Pre- und Post-Deal Beratung: Integration, Separation und Value Creation

Wertschöpfung ist das übergeordnete Ziel aller Unternehmen. Zunehmende Regulatorik, scharfer Wettbewerb sowie neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Anforderungen erhöhen die Komplexität für Finanzdienstleister und erschweren den Wertschöpfungsprozess.

Durch gezielte, strategische Transaktionsentscheidungen kann dieser Entwicklung begegnet werden. Neben Projekten zur Kostensenkung oder Ertragssteigerung innerhalb des Unternehmens ergeben sich vornehmlich durch die geschickte Nutzung von Transaktionen und Kooperationen neue Handlungsmöglichkeiten, um Ihre Marktposition zu festigen.

Langfristige und gesunde Steigerung Ihrer unternehmerischen Wertschöpfung

Unser Ziel ist es, Sie bei diesem komplexen Vorhaben zu unterstützen und eine langfristige und gesunde Steigerung Ihrer unternehmerischen Wertschöpfung zu erreichen. Hierzu überprüfen wir als erfahrener Partner gemeinsam mit Ihnen Ihre strategische Ausrichtung und unterstützen Sie bei der operativen Anpassung Ihrer Geschäftsmodelle.

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Unser Leistungsangebot

Hierbei können Sie sich auf unsere FS-spezifischen Kompetenzen im Bereich Deal Advisory verlassen:

Operational Due Diligence

Wir schaffen Transparenz über das Betriebsmodell Ihres Assets oder Targets im Financial-Services-Sektor: die ODD umfasst die Analyse der betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation sowie verbundener Risiken, um potenzielle Investoren oder Käufer bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dabei werden die kommerziellen, operativen und technologischen Werttreiber und Erfolgsfaktoren des Betriebsmodells evaluiert und individuelle Besonderheiten hervorgehoben.
Elevate

Unser proprietärer Value-Creation-Ansatz setzt auf den Erkenntnissen der Operational Due Diligence auf und hilft dabei, schnell finanziellen Mehrwert zu schaffen – unabhängig davon, ob Sie sich auf Buy- oder Sell-Side befinden. Von der Strategie bis zur Umsetzung können KPMG-Experten Ihnen schnell und sicher messbare Verbesserungen der operativen Margen, der Kostenstrukturen und Working-Capital-Positionen aufzeigen, damit Sie den größtmöglichen Wert für Ihr Asset oder Ihre Investition erzielen
Separation/ Carve-out

Ganzheitliche Beratung von der Carve-Out- Scope-Festlegung, über die Entwicklung eines Zielbildes bis hin zur Sicherstellung der Day-1 readiness und der Zeit danach. Unsere Erfolgsfaktoren umfassen die Festlegung und Dokumentation von Vision und Zielbild, eine gründliche Vorstudie und Detailplanung, eine realistische interne Kapazitätsplanung und ein entsprechendes Ressourcenmanagement, die Sicherstellung der Priorität und Incentivierung für das Management sowie eine proaktive Kommunikation entlang des Carve-outs, um Kunden mitzunehmen und die Geschäftskontinuität sicherzustellen.
Integration/ PMI

Von der Integrationsstrategie über die Definition des Operating Model bis zur Umsetzung Ihrer Unternehmensübernahmen: Als Deal Team von KPMG prüfen wir bereits bei der Identifikation und Auswahl eines geeigneten Übernahmeobjekts die Werttreiber und Integrationshypothesen. Im Due-Diligence-Prozess liegt der Fokus auf den Integrationsherausforderungen und -anforderungen. Für die Post-Merger-Integration ist ein übergreifendes PMI Management und eine strukturierte Integrationsplanung entscheidend, um Tag 1 sicherzustellen und die Realisierung der Synergieeffekte zu gewährleisten.

Transaktion und Kooperationen helfen Ihnen, Kompetenzen effektiv aufzubauen, Märkte zu erschließen, Produktlücken zu schließen und Innovationsfähigkeit zu stärken sowie eine nachhaltige Steigerung Ihrer Wertschöpfung zu sichern.

Machen Sie unsere Expertise zu Ihrem Erfolg

Wir bieten für Sie im Transaktionsumfeld eine umfassende individuelle Beratung an, welche von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung reicht. Durch unsere langjährigen Mandatsbeziehungen im Finanzdienstleitungssektor haben wir ein umfassendes und tiefgreifendes Verständnis des Markt- und Wettbewerbsumfeldes sowie der dort tätigen Geschäftsmodelle entwickelt.

Hierbei berücksichtigen wir die relevanten Aspekte Ihrer Transaktion – funktional, technisch und kulturell – und sind durch unser großes Netzwerk in der Lage, kurzfristig und bedarfsgerecht ausgewiesene Experten, zum Beispiel zu rechtlichen und regulatorischen Fragestellungen, flexibel bereitzustellen, um Ihre Transaktion zum Erfolg zu bringen. Dabei unterstützen wir Sie insbesondere in folgenden Aspekten einer Transaktion:

Zielbild und Konzeption

Festlegung von Fusions-, Separations- oder Kooperationsstrategie; Entwicklung des High-Level-Zielbilds für Geschäfts- und Betriebsmodell; Detaillierung des Zielbilds und ggf. Ableitung von Synergien; Etablierung der quantitativen Ausgangsbasis für Synergieziele; Validierung von Synergien; Abschätzung von Transformationskosten, zum Beispiel Restrukturierungskosten; Standortstrategie; Kooperations-Assessment: strategische Allianzen vs. Joint Venture, Kooperationsausgestaltung und Netzwerkentwicklung
Day-1 Readiness

Sicherstellung des operativen Betriebs und der betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kontrolle; Definition von Stabilisierungsmaßnahmen; Prüfung von Erlaubnistatbeständen und ggf. Klärung operativer Fragestellungen mit der Aufsicht; Erstellung von Vertragsinventaren und Klärung von Übergangsregelungen und Rechtsnachfolgen; Aufsetzen einer von der Linientätigkeit getrennten Projektstruktur, Planung und Tracking der Maßnahmenumsetzung; Aufsetzen 100-Tage-Plan; Minimumanforderungen an Regulatorik (z.B. Meldewesen, Compliance, Lizenzfragestellungen und aufsichtliche Kommunikation)
Value Creation

Überprüfung des Geschäftsplans: As-is-Analyse und Baseline-Erstellung mit Aufschlüsselungen der Top- und Bottom-Line-Elemente; Entwicklung und Priorisierung von Hypothesen für weitere Analysen; Durchführung proprietärer Benchmarks entlang der KPMG Elevate Analytical Building Blocks (ABBs); Detaillierte Quantifizierung von Wertpotenzialen (Basis- und Stretch-Szenarien); Klassifizierung von Risiken und Implementierungskomplexität; Verifizierung von Top- und Bottom-Line-Chancen durch Experteninterviews; Bestimmung initialer Implementierungsaufwände, Dauer und Machbarkeit; Erstellung einer Implementierungs-Roadmap (inklusive Kosten, Auswirkungen auf das Geschäfts- und Betriebsmodell sowie Implementierungshürden)
Umsetzungsplanung/ Umsetzung

Konzeption der Transaktions-Roadmap: Planung der Umsetzung/ Aufsetzen Umsetzungscontrolling und KPIs der Transaktion; Coaching der Umsetzung/ ggf. Treiben von ausgewählten Themen; Sicherstellung Erreichung der Synergien/ Einhaltung Projektbudget; Risikoanalyse zu allen typischen Transaktions-/ Kooperationsrisiken
Personalkonzept

Definition/ Anwendung von Maßnahmen zur Retention; Ableitung personalwirtschaftlicher Handlungsbedarfe („Personalsynergien“) aus dem Zielbild; Vorbereitung/ Durchführung Informationsveranstaltungen der Betriebsräte; Definition Verhandlungsstrategie/ Durchführung Verhandlungen zum Interessenausgleich/ Sozialplan; personalwirtschaftliche/ arbeitsrechtliche Begleitung der Umsetzung; Umsetzung der personalwirtschaftlichen Maßnahmen; Unterstützung bei der Verhandlung von Betriebsvereinbarungen
Change und Culture Management

Identifikation eines in das Transaktionsprojekt integrierten Change-Management-Verantwortlichen; Identifikation der Stakeholder und Key-Ressourcen; Ausgestaltung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen; Aufsetzen eines Kommunikationsplans; fortlaufende enge Verzahnung mit der technischen und organisatorischen Transaktion

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Profitieren Sie von unserer Transaktionserfahrung

Unsere Experten von KPMG unterstützen Sie bei sämtlichen Aspekten durch alle Phasen Ihrer Transaktion: Von der Strategieentwicklung über die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion bis hin zur Integration. Unsere auf Banken und Finanzdienstleister fokussierten Spezialisten beraten Sie umfassend in allen Themenbereichen und aus einer Hand – zu Strategie, M&A, Bewertung, Finanzanalyse und Unternehmensplanung, Due Diligence, Restrukturierung, Steueraspekten, sowie allen People & Change- und Integrationsfragestellungen. Hierbei sichern unsere erfahrenen Projektteams mit relevantem Know-how und etablierten Toolsets einen schnellen Projektstart und minimieren Anlaufverluste.

Die KPMG-Erfolgsformel

Nutzen Sie unsere bewährte Erfolgsformel aus strukturierten Projektansätzen, erprobten Methoden, eines umfangreichen Benchmarkwissens, sowie innovative Ansätze zur Definition Ihrer Strategie, Leistungsumfang und Organisation. Diese umfasst die Unterstützung kleiner und großer Transformations- und Kooperationsprojekte sowie global im KPMG-Netzwerk standardisierte Methoden und Analysetools. Somit profitieren Sie von unserem Erfahrungsschatz aus weltweiten Transformations- und Kooperationsprojekten. Unser fokussiertes und koordiniertes Vorgehen zur Beherrschung der Komplexität und Minimierung von Projektrisiken gewährt erstklassige Ergebnisse für Ihr Unternehmen.

Mehrwert für Entscheider

Transaktionsgetriebene Transformationen gewinnen im Finanzsektor kontinuierlich an Bedeutung und werden dabei stetig komplexer. Selbst für erfahrene Entscheider und deren Organisation sind sie eine große Herausforderung. Gemeinsam mit Ihnen leisten wir die erfolgskritische Umsetzung und reduzieren durch die Einbringung unseres Wissens maßgeblich die hohe Projektkomplexität.

Durch erprobte Tools und ein etabliertes Vorgehensmodell definieren wir gemeinsam die notwendigen Schritte, geben Ihnen Struktur und Sicherheit und begleiten Sie sowohl im täglichen operativen Tracking der Umsetzung als auch in der strategischen Sicht auf den kritischen Pfad, um gemeinsam mit Ihnen eine hervorragende Positionierung am Markt zu erreichen und die Weichen für eine weitere Wertsteigerung Ihres Unternehmens zu ermöglichen.

Unser einzigartiges Team von Experten bedient die Vielfältigkeit der Herausforderungen und Fragestellungen einer Transaktion hinsichtlich aller Dimensionen. Gemeinsam bringen wir Ihre Transformation zum erstklassigen Ergebnis, in dem wir Sie mit ganzer Leidenschaft unterstützen und so einer herausragenden Gesamterfolg für Ihr Unternehmen generieren.