Bei allen Fragen der Unternehmensfinanzierung und der Finanzierung von Transaktionen unterstützen Sie unsere Finanzierungsexpert:innen ganzheitlich. Da wir nicht an spezielle Finanzierungsprodukte oder einzelne Finanzierungspartner gebunden sind, können Sie sich auf eine unabhängige Beratung verlassen, bei der die Entwicklung einer Finanzierungsstrategie und die stringente Umsetzung von Finanzierungsmaßnahmen die Kernelemente sind.
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die Ziele und Prioritäten der neuen Finanzierung. Wir entwickeln Lösungsansätze, die Ihren Bedarfen und Erwartungen entsprechen. Gleichzeitig werden sie aber auch den Anforderungen von Kapitalgebern gerecht und sind damit am Markt umsetzbar. Es gilt, die optimale Finanzierungs- und Kapitalstruktur in der individuellen Situation zu bestimmen.
Dabei berücksichtigen wir unterschiedliche Finanzierungsinstrumente wie zum Beispiel:
- Darlehen
- Kreditlinien
- Schuldscheindarlehen und Privatplatzierungen (Private Placements)
- Kapitalmarktinstrumente
- Nachrangkapital (Mezzanine Capital)
- Leasing
- Factoring
Gemeinsam bestimmen wir geeignete Kapitalgeber und greifen dafür auf Banken, Debt Fonds, Versicherungsgesellschaften, Alternative Investoren und andere Kapitalgeber zurück. Dies machen wir zusammen mit unseren Finanzierungsexpert:innen der ausländischen KPMG-Gesellschaften in mehr als 150 Ländern weltweit.
Durch eine strukturierte Vorbereitung der Marktansprache mit einem aussagekräftigen und überzeugenden Informationspaket stellen wir sicher, dass wir Interesse bei Finanzierungspartnern wecken und attraktive Finanzierungsangebote für Ihr Vorhaben erhalten. Dabei ist es wichtig, Wettbewerb zu schaffen, sowohl unter den angesprochenen Parteien als auch zwischen alternativen Finanzierungsstrukturen und -instrumenten. Um Ihre eigenen Kapazitäten zu entlasten, übernehmen wir für Sie die Beantwortung von Fragen der Finanzierungspartner und die Verhandlung der kommerziellen Aspekte der Finanzierungstransaktion.
Unser Ziel ist es, Ihnen mehr als eine Option zur Umsetzung einer Finanzierung zu geben. So können Sie die Finanzierungsform wählen, die für Sie am besten passt. Außerdem erhöhen wir dadurch die Finanzierungssicherheit für Sie. Gemeinsam mit Ihnen und gegebenenfalls Ihren Rechtsberatern nehmen wir uns anschließend der Vertragsdokumentation an. Wir beraten Sie bis zur Auszahlung der Finanzierungsmittel – und in vielen Fällen auch darüber hinaus, wie zum Beispiel beim Einhalten kreditvertraglicher Bedingungen (unter anderem Financial Covenants), bei der Berichterstattung an Kapitalgeber oder der Anpassung von Vertragsbedingungen während der Laufzeit.
Neben der klassischen Kapitalbeschaffung unterstützen wir Sie bei sämtlichen Finanzierungsfragen, die organisierte Kapitalmärkte (Equity Capital Markets, Debt Capital Markets) betreffen. Dazu gehören Überlegungen zur Kapitalstruktur, die Emission von Anleihen (Bonds), Pre-IPO- und Post-IPO-Finanzierungen oder Investor Relations. Wir begleiten Sie gerne in Ihrem Rating-Prozess, sei es beim Einholen eines Erst-Ratings oder bei Rating-Überlegungen im Zusammenhang mit geplanten Transaktionen und Kapitalmaßnahmen.
Unsere Finanzierungsexperten sehen jedes Jahr eine hohe Zahl von unterschiedlichen Finanzierungstransaktionen und können daher sehr gut einschätzen, welche Art der Finanzierung umsetzbar ist und was die bestmöglichen Bedingungen im aktuellen Finanzierungsmarktumfeld sind. Aber auch die Seite der Kapitalgeber kennen wir gut, weil viele unserer Kolleg:innen im Team langjährige Erfahrung bei Banken und Investmentbanken haben. Die große Zahl erfolgreich umgesetzter Finanzierungstransaktionen sehen wir als Bestätigung unserer Expertise, die wir gerne einsetzen, um für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
