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      Der Weg zum Ziel ist oft lang und mühsam. Das gilt insbesondere auch bei Transaktionen. Umso wichtiger sind eine effiziente Planung und Durchführung der Transaktion – egal ob Sie kaufen oder verkaufen wollen. Ihre Geschäftsstrategie ist dabei die Grundlage für eine erfolgreiche Transaktion: sie bestimmt die relevanten Zielregionen, Kundengruppen bzw. Marken sowie die potenziellen Übernahmekandidaten. Genauso determiniert sie die richtigen Käufer, falls Sie ein Unternehmen oder Teile davon verkaufen wollen.

      Nur wenn Sie bereits frühzeitig die richtigen Fragen stellen, haben Sie die relevanten Werttreiber im Blick und können für Ihr Unternehmen das Beste herausholen, Werte schaffen und Risiken minimieren. Dieses Prinzip gilt während des gesamten Prozesses: von der Transaktionsvorbereitung über das Prozessmanagement, die Bewertung, die Verhandlungsführung bis hin zum erfolgreichen Prozessabschluss. Zahlreiche rechtliche, steuerliche, finanzielle und prozessuale Stolperfallen liegen auf dem Weg und können bei guter Planung rechtzeitig umgangen werden.

      Sektor-Know-how, das den Unterschied macht

      Tiefgehendes Branchenverständnis ermöglicht es uns, relevante Käufer- und Verkäufergruppen gezielt einzugrenzen, die richtigen Ansprechpartner:innen zu erreichen und aktuelle Marktdynamiken fundiert einzuordnen. Gleichzeitig schafft unsere Kenntnis zentraler KPIs und Werttreiber die Grundlage für realistische Bewertungen, eine passgenaue Positionierung und einen gelungenen Transaktionsprozess.

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      Unser englischsprachiger Newsletter gibt einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Trends im deutschen M&A-Markt.
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      Automobilindustrie

      Die Automobil- und Mobilitätsindustrie steckt in einem tiefgreifenden Wandel. Elektrifizierung, Software-Defined Vehicles und Regulatorik verlagern die Wertschöpfung von der Hardware hin zu Software, Daten und Services.

      Im Video: Wie M&A zum Steuerungsinstrument der Transformation wird – von Konsolidierung bis Tech-Zukauf.

      Chemieindustrie

      In der deutschen Chemieindustrie vollzieht sich ein Wandel: Basischemie verliert an Wettbewerbsfähigkeit, Spezialsegmente werden zum Wachstumstreiber.

      Im Video erfahren Sie, welche Carve-outs den Deal Flow prägen – und wonach strategische und Finanzinvestoren in der Chemiewirtschaft aktuell konkret suchen.

      Digitale Infrastruktur & Cybersecurity

      Der technologische Fortschritt und eine verschärfte Bedrohungslage treiben den Markt für digitale Infrastruktur und Cybersecurity – mit anhaltend zweistelligem Wachstum.

      Im Video: Warum die Nachfrage nach Rechenzentren und Edge-Kapazitäten stark steigt – und welche Technologien aktuell hoch bewertet sind.

      Energiewirtschaft

      Die Energiewirtschaft braucht für Net Zero 2045 enorme Investitionen in Netze und Wärme – und öffnet sich dafür neuen Kapitalquellen.

      Im Video: Welche Modelle zur Bündelung von Investitionen entstehen und welche Kapitalgeber jetzt den Dialog mit der Branche suchen.

      Erneuerbare Energien

      Dekarbonisierungsziele und Versorgungssicherheit treiben den Markt für erneuerbare Energien. Volatile Strommärkte ermöglichen neue Geschäftsmodelle.

      Im Video: Worauf Investoren in der Due Diligence heute besonders achten – und wo sich abseits umkämpfter Felder Chancen ergeben.

      Transport & Logistik

      Der Transport- und Logistikmarkt ordnet sich neu. Geopolitische Entwicklungen und steigende Kosten für Personal, Maut und CO₂-Abgaben prägen das Marktumfeld, Fusionen und Zukäufe gewinnen als strategische Maßnahme an Bedeutung.

      Im Video: Was aktuell den Deal Flow bestimmt und wo M&A jetzt wertstiftend wirkt.

      Unser Leistungsangebot

      Von der Strategiediskussion über die gezielte Analyse relevanter Märkte bis hin zur konkreten M&A Strategie: wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung der Transaktion. 

      Als Ihr Kaufberater:

      entwickeln wir mit Ihnen die passende Übernahmestrategie sowie die zielführende Taktik und sprechen potenzielle Zielunternehmen an. Während des Prozesses und der Verhandlungen behalten wir für Sie den Überblick über alle relevanten und kritischen Faktoren. Die Wertmaximierung und den bestmöglichen Verhandlungsabschluss haben wir dabei konstant im Blick. 

      Als Ihr Verkaufsberater:

      identifizieren wir aufgrund unserer Erfahrungen und unseres weltweiten Netzwerkes potenzielle strategische Investoren und Finanzinvestoren. Durch die effiziente Vorbereitung der Vermarktungsmaterialien wie Teaser und Information Memorandum gehen Sie gut vorbereitet in den weiteren Prozess.

      Sowohl als Kauf- als auch als Verkaufsberater durchdenken wir die Transaktionen vom Ende ausgehend. Unser ganzheitlicher Ansatz erlaubt es uns, schneller und konsistenter Chancen und Risiken zu identifizieren – sowohl in der Analyse des Transaktionsobjektes, dem Strukturieren der Transaktion und dem Management der Interessenten als auch beim Bewerten oder Begleiten der Verhandlungen. Wir bieten Ihnen alle Leistungen aus einer Hand und erzielen damit nachweislich überzeugende Ergebnisse. Sie haben dabei jederzeit Chancen und Risiken im Blick und können Ihren Wert maximieren.

      Das zeichnet KPMG im M&A Advisory aus

      • Strategischer Blick auf den Deal

        KPMG betrachtet M&A nicht isoliert als Transaktion, sondern als Teil der Unternehmensstrategie. Entscheidend ist, ob ein Kauf, Verkauf oder Zusammenschluss zur strategischen Ausrichtung, zur Kapitalstruktur und zu den operativen Zielen passt. So entsteht eine fundierte Grundlage für Management- und Gremienentscheidungen.

      • Strukturierte Begleitung im Kaufprozess

        Beim Unternehmenskauf unterstützt KPMG von der Markt- und Target-Analyse bis zur Bewertung und Verhandlungsphase. KPMG hilft, Chancen und Risiken frühzeitig sichtbar zu machen, finanzielle Auswirkungen einzuordnen und Integrations- oder Stand-alone-Szenarien realistisch zu bewerten.

      • Verlässliche Unterstützung im Verkaufsprozess

        Auch bei Unternehmensverkäufen begleitet KPMG die Vorbereitung, Positionierung und Durchführung des Prozesses. Dazu gehören die Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen, die Ansprache geeigneter Investorengruppen und die Unterstützung bei kommerziellen, finanziellen und prozessualen Fragestellungen.

      • Integrierte Deal Advisory Expertise

        Mergers and acquisitions advisory erfordert unterschiedliche Perspektiven. KPMG bündelt Expert aus M&A, Bewertung, Finanzanalyse, Due Diligence, Tax, Legal, Integration und Separation. Diese integrierte Sicht unterstützt Unternehmen dabei, Transaktionen nicht nur abzuschließen, sondern wirtschaftlich tragfähig umzusetzen.

      • Unterstützung über das Closing hinaus

        Nach Vertragsunterzeichnung beginnt häufig die anspruchsvollste Phase. KPMG unterstützt bei der Integration, bei Carve-outs, bei der Steuerung von Synergien und bei der Weiterentwicklung der Zielorganisation. So lassen sich Transaktionsziele klarer operationalisieren und Risiken im Übergang besser steuern.

      Mergers & Acquisitions erfolgreich mit KPMG

      Ob Kauf, Verkauf, Fusion oder strategische Portfolioentscheidung: KPMG unterstützt Sie bei der Vorbereitung, Bewertung und Umsetzung komplexer Transaktionen. Im Fokus stehen belastbare Analysen, ein strukturierter Prozess und eine Umsetzung, die zur strategischen Zielsetzung Ihres Unternehmens passt.

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      Deal Advisory

      FIEGE

      Unterstützung als Financial Advisor beim Verkauf des Freight-Forwarding-Geschäfts in Europa und Fernost an AIT Worldwide Logistics.

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      Deal Advisory

      Vattenfall

      Unterstützung als Lead Financial Advisor beim Verkauf der Vattenfall Europe New Energy Ecopower GmbH an die Danpower Gruppe.

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      Deal Advisory

      Bosch

      Unterstützung als Financial Advisor beim Verkauf der Brake-Pads-Gießereisparte an AEQUITA.

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      Deal Advisory

      Bayer

      Unterstützung als Financial Advisor beim Verkauf des Metribuzin-Solo-Geschäfts (Agrarwirkstoff) in Kanada, Lateinamerika und Asien-Pazifik an Sumitomo.

      Häufige Fragen (FAQ)

      Mergers & Acquisitions Advisory umfasst die Beratung bei Unternehmenskäufen, Verkäufen, Fusionen und Beteiligungstransaktionen. Dazu gehören Strategie, Bewertung, Due Diligence, Prozesssteuerung, Verhandlungsunterstützung und Integration.

      Eine frühe Einbindung ist sinnvoll, sobald strategische Optionen geprüft oder konkrete Kauf- beziehungsweise Verkaufsüberlegungen entstehen. So können Marktumfeld, Bewertung, Risiken und Umsetzungsfähigkeit rechtzeitig eingeordnet werden.

      Die Due Diligence schafft Transparenz über finanzielle, steuerliche, rechtliche, operative und kommerzielle Aspekte eines Zielunternehmens. Sie unterstützt Management und Investor dabei, Chancen, Risiken und Kaufpreisannahmen fundiert zu bewerten.

      Ja. KPMG begleitet Unternehmen auch nach dem Closing, etwa bei Integration, Separation, Synergiemanagement, Reporting-Strukturen und operativer Umsetzung der Transaktionsziele.

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      Ihre Ansprechperson

      Dr. Steffen Wagner
      Dr. Steffen Wagner

      Partner, Deal Advisory, Head of Corporate Finance, Head of Transport & Infrastructure

      KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft