Eine Kaufentscheidung zu entwickeln, zu bewerten und erfolgreich umzusetzen, ist komplex und stellt Sie vor zahlreiche Herausforderungen. Wir helfen Ihnen, in jeder Phase des Kaufprozesses den richtigen Fokus zu setzen und so das maximale Wertsteigerungspotenzial zu erreichen. Unsere integrierten Beratungsansätze ermöglichen dabei sowohl die Betrachtung von Integrations- als auch Stand-alone-Szenarien.
Unternehmenskauf
- Wie steigert eine mögliche Akquisition den Wert meines Unternehmens?
- Welches sind die richtigen Zielmärkte?
- Welche Zielunternehmen passen zu meinem Zielbild?
- Welchen Wertbeitrag liefert mir das Zielunternehmen für mein Portfolio?
- Wie stelle ich sicher, den richtigen Preis für die Transaktion zu bezahlen?
- Wie plane ich für einen erfolgreichen Tag 1?
- Wie sieht mein Integrationsplan aus?
- Wie maximiere ich den Unternehmenswert?
Als Ihr Berater...
- begleiten wir ausgehend von Ihrer aktuellen Kapitalstruktur die Weiterentwicklung einer auf Wertsteigerung ausgerichteten Akquisitionsstrategie.
- suchen wir mögliche Übernahmeziele und kontaktieren die für Sie interessanten Unternehmen.
- analysieren wir das Zielunternehmen und die Werttreiber des Geschäftes und ermitteln unter Berücksichtigung der Synergien und zukünftigen Vorteile einen realistischen Wert.
- unterstützen wir bei den Verhandlungen und beraten Sie mit Blick auf die Balance zwischen eingepreisten Risiken und angestrebten Sicherheiten bei der Entwicklung einer passenden Verhandlungsstrategie.
- adressieren wir frühzeitig mögliche Risiken aus der Integration und zeigen Ihnen einen zielgerichteten Umsetzungsplan auf. Dabei haben wir Ihr Ziel vor Augen, das Unternehmen funktionsfähig zu halten und die Kontrolle im In- und Ausland zu sichern.
- zeigen wir für jede Funktion ein mögliches Target Operating Model auf und begleiten Sie bei der Umsetzung.
- identifizieren wir Optimierungspotentiale und Synergieeffekte und unterstützen Ihre involvierten Teams, konkrete Maßnahmen zur Realisierung festzulegen.
- helfen wir Ihnen, das Risiko aus der Trennung des Geschäftes auf Ihrer Seite zu minimieren, begleiten die Erstellung und Umsetzung der Übergangsverträge mit dem Erwerber mit dem Ziel, Ihre Residualkosten für das verbleibende Geschäft zu reduzieren.
Unternehmenskauf als Wachstumsschritt absichern
Ein Unternehmenskauf kann Wachstum beschleunigen, neue Märkte erschließen oder fehlende Fähigkeiten ergänzen. Damit ein Firmenkauf oder eine Unternehmensübernahme den erwarteten Wertbeitrag leistet, braucht es früh Klarheit über strategische Ziele, Synergiepotenziale, Integrationsfähigkeit und mögliche Deal-Risiken. Entscheidend ist, dass Management und Transaktionsteams nicht nur das Zielunternehmen bewerten, sondern auch die eigene Organisation auf die Anforderungen nach Signing und Closing vorbereiten. KPMG begleitet Unternehmenskäufe mit einem integrierten Blick auf Strategie, Due Diligence, Bewertung, Verhandlung, Integration und Operating Model. Dadurch lassen sich Chancen realistisch einschätzen, Kaufentscheidungen fundieren und die Umsetzung ab Tag 1 gezielt steuern.
Unternehmensverkauf
Durch unseren integrierten Beratungsansatz ziehen wir in den unterschiedlichen Phasen der Transaktion die jeweils richtigen Expert:innen hinzu und beugen damit schon während des Prozesses der Werterosion Ihres Transaktionsobjektes vor. Zudem minimieren wir die Risiken aus der Transaktion für Ihr verbleibendes Geschäft.
- Wie maximiere ich den Unternehmenswert im bestehenden Portfolio?
- Wie kann ich den Unternehmenswert durch eine Exit-Strategie weiter steigern?
- Wie bereite ich das Unternehmen für den Verkauf vor?
- Bin ich für das Closing der Transaktion vorbereitet?
- Wie kann ich mit den verbleibenden Unternehmensteilen meinen Portfoliowert steigern?
Als Ihr Berater...
- analysieren und bewerten wir den aktuellen und potenziellen Wert Ihres Portfolios und beurteilen Chancen, Risiken und die Machbarkeit strategischer Optionen.
- identifizieren und kontaktieren wir mit Ihnen die richtigen Interessenten.
- unterstützen wir Sie bei der Bereitstellung der relevanten Informationen zur passenden Zeit, um potenzielle Wertminderungen bis zum Closing und während der Phase der Separation zu minimieren
- planen wir den Transaktionsprozess gründlich im Vorfeld und begleiten Sie durch den Prozess, indem wir die Fragen der Interessenten antizipieren, bevor diese sie überhaupt stellen.
- identifizieren wir die regulatorischen Anforderungen, trennen die Unternehmenseinheit nach Ihren Vorstellungen und prüfen, inwieweit der Käufer unterstützt werden muss.
- helfen wir Ihnen, das Risiko aus der Abspaltung des Unternehmens auf Ihrer Seite zu minimieren, begleiten Sie bei der Erstellung und Umsetzung der Übergangsverträge mit dem Erwerber mit dem Ziel, Ihre Restkosten für das verbleibende Unternehmen zu reduzieren.
Unternehmensverkauf strategisch vorbereiten
Ein Unternehmensverkauf ist für Eigentümer:innen, Gesellschafter:innen und Management häufig eine richtungsweisende Entscheidung. Neben dem angestrebten Verkaufspreis zählen Timing, Transaktionsfähigkeit, Käuferansprache und eine belastbare Ausstiegsstrategie. Wer früh prüft, welche Geschäftsbereiche verkaufsfähig sind, welche Werttreiber sichtbar gemacht werden müssen und welche Risiken potenzielle Käufer:innen adressieren werden, schafft bessere Voraussetzungen für einen strukturierten Prozess. KPMG unterstützt dabei, den Unternehmensverkauf aus Kapitalmarkt-, Strategie-, Finanz-, Steuer- und Separation-Perspektive zu betrachten. So entsteht ein klares Bild davon, wie das Verkaufsobjekt positioniert, vorbereitet und bis zum Closing wertorientiert geführt werden kann. Sprechen Sie uns gerne an.
Ihre Ansprechperson
Dr. Steffen Wagner
Partner, Deal Advisory, Head of Corporate Finance, Head of Transport & Infrastructure
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Item 1
- Item 2
Häufig gestellte Fragen
Der richtige Zeitpunkt für einen Unternehmensverkauf hängt von Marktumfeld, Unternehmensperformance, strategischer Ausgangslage und den Zielen der Eigentümer:innen ab. Eine frühzeitige Ausstiegsstrategie hilft, Werttreiber sichtbar zu machen und mögliche Risiken vor dem Verkaufsprozess zu adressieren.
Eine Ausstiegsstrategie definiert, welche Unternehmensbereiche verkauft werden sollen, welche Käufergruppen relevant sind und wie das Verkaufsobjekt positioniert wird. Dazu zählen auch Zeitplan, Informationsaufbereitung, Carve-out-Fragen und Maßnahmen zur Wertsteigerung.
Beim Firmenkauf sind strategische Passung, realistische Bewertung, belastbare Due Diligence und ein klarer Integrationsplan entscheidend. Nur wenn Synergien, Risiken und Umsetzungsaufwand transparent sind, kann das Management eine fundierte Kaufentscheidung treffen.
Die Integration entscheidet mit darüber, ob erwartete Wertbeiträge nach einer Unternehmensübernahme tatsächlich realisiert werden. Prozesse, Organisation, Systeme, Governance und Kommunikation sollten deshalb früh geplant und nach dem Closing konsequent gesteuert werden.
KPMG unterstützt Kaufende und Verkaufende entlang des gesamten Transaktionsprozesses. Dazu gehören strategische Vorbereitung, Bewertung, Due Diligence, Prozesssteuerung, Verhandlungsunterstützung sowie Planung und Umsetzung von Integration oder Separation. Ergänzend kann Mergers & Acquisitions-Expertise helfen, Transaktionen strukturiert vorzubereiten und umzusetzen.