Financial Services Deal Advisory

Der Finanzdienstleistungssektor steht vor einer tiefgreifenden Transformation. Für Entscheider bedeutet das: Wachstum, Wertsteigerung und Transaktionssicherheit müssen unter zunehmender regulatorischer, technologischer und geopolitischer Komplexität erreicht werden.

Dafür braucht es eine klare Strategie und die Bereitschaft, Wertschöpfungspotenziale innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu prüfen. Etwa in den Bereichen Strategie, Fusionen und Übernahmen (M&A), Integrationen, Carve-outs und Value Creation.

Wir unterstützen Finanzdienstleister dabei, strategische Optionen fundiert zu bewerten und konsequent umzusetzen – mit klarem Fokus auf nachhaltige Wertschöpfung für Investoren,
Eigentümer und Management.

Gemeinsam mit Ihnen beantworten wir die entscheidenden Fragen:

Wie muss das Produkt- und Leistungsportfolio ausgerichtet sein, um Profitabilität und Skalierbarkeit zu sichern?
Welche Märkte und Segmente bieten nachhaltig die attraktivsten Wachstums- und Margenchancen?
Wie lassen sich regulatorische Anforderungen national und international effizient erfüllen, ohne die strategische Felxibilität einzuschränken?
Wie bleibt die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, wenn sich Branchen in einem multipolaren Umfeld rasant verändern, Vorschriften sowie Informationsdichte zunehmen und digitale Innovationen immer wichtiger werden?
Welche Effizienzpotenziale bestehen im Operating Model (Prozesse, Organisation, Kostenstruktur), um Spielraum für Investitionen zu schaffen?

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Wertpotenziale ausschöpfen

Unsere Expertinnen und Experten von Financial Services Deal Advisory begleiten Sie verlässlich bei allen Aspekten von Transaktionen und Transformationen – von der Strategieentwicklung über die erfolgreiche Umsetzung bis hin zur Separierung oder Integration. Mit spezialisierten Teams bieten wir umfassende Unterstützung in den Bereichen M&A, Finanzanalyse, Transaktionsmanagement, Due Diligence und Bewertung. Darüber hinaus beraten wir Sie bei Integrations-, Restrukturierungs- und Separationsfragen. Unser Fokus liegt sowohl auf kurz- als auch langfristigen Maßnahmen mit messbarem Erfolg.

Profitieren Sie von unserer Branchenexpertise und Transaktionserfahrung

Wir kennen die Geschäftsmodelle von Finanzdienstleistern ebenso wie die Markt- und Wettbewerbsdynamik. Dieses tiefe Verständnis bildet die Grundlage unserer Arbeit.

Auf Basis weltweiter Projekterfahrung und eines starken nationalen wie internationalen Netzwerks entwickeln wir Lösungen, die passgenau auf Ihre Transaktions- und Transformationsanforderungen zugeschnitten sind. Unser Beratungsansatz richtet sich an Ihrer spezifischen Situation aus und deckt das gesamte Spektrum ab – von Kauf- und Verkaufsentscheidungen über Kapitaloptimierung bis hin
zu umfassenden Transformationsprojekten

Unser Ziel ist es nicht nur, Ihre Transaktion zu unterstützen, sondern Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Financial Services-Sektoren

Kreditinstitute / Neobanken
Asset Management
Versicherungen
Zahlungsdienstleister
FinTech / InsurTech

Leasing
Factoring
Kapitalverwaltungsgesellschaften
Finanzanlagevermittler
Wertpapierdienstleister

Private Equity / Venture Capital
Debt Funds
Börsen / Kapitalmärkte
Real Estate
Aufsichtsbehörden

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Der Transaktionszyklus und unsere Dienstleistungen

Entdecken Sie unsere Services

Mergers & Acquisitions

Auf Käufer- wie Verkäuferseite sind maßgeschneiderte Lösungen und fundiertes Marktverständnis entscheidend. So lassen sich Chancen frühzeitig erkennen, Risiken verringern und der Erfolg von Transaktionen sichern. Mit unserer M&A-Beratung unterstützen wir Entscheidungsträger während des gesamten Transaktionslebenszyklus.

Transaction Services

Ob Akquisition, Veräußerung oder Umstrukturierung – im Wettbewerb zählen schnelle, fundierte Entscheidungen.
Finanzdienstleister benötigen dazu präzise Analysen, klare Strategien und die Sicherheit, Werte nachhaltig zu schaffen. Ein tiefes Branchenverständnis und Umsetzungskompetenz unterstützen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Valuation & Modelling

Wir unterstützen bei der Unternehmens- als auch Portfoliobewertung und identifizieren Dynamiken und Treiber, um komplexe Modellierungs- und Bewertungsfragen zu bewältigen. Wir bringen fundierte Branchen- und Analytics-Kenntnisse ein, um belastbare Entscheidungs-Grundlagen zu schaffen. Unser Ziel ist es, durch präzise Analysen nachhaltige Unternehmenswerte transparent zu machen und strategische Handlungs-Spielräume aufzuzeigen.

Integration, Separation & Value Creation

Integration oder Ausgliederung – wir begleiten Sie zuverlässig in allen entscheidenden Aspekten und maximieren den Wert Ihrer Transaktion. Mit unserem strukturierten Ansatz behalten wir Synergien, Prozesse und kulturelle Faktoren gleichermaßen im Blick.

Das KPMG Financial Services-Deal Team: Wir bieten Ihnen passgenaue und interdisziplinäre Beratung

Kompetenz, Agilität und Umsetzungsstärke für Ihre Transaktion und Transformation

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Interviews mit KPMG-Expert:innen

Erleben Sie, wie Dealmaker die richtigen Transaktionen gewinnen, schneller Ergebnisse liefern und langfristig mehr Wert für ihre Stakeholder schaffen – mit KPMG an ihrer Seite.

Video: Backcha Bahadin zum Thema "Herausforderungen von Transaktion"

Video: Christian Kern zum Thema Leben-Run-Off-Transkationen

podcasts

Podcast

Datenplattformen beschleunigen heute den gesamten Transaktionszyklus. Nicola Ebmeyer, Co-Founderin und CEO von Gain.pro, und Marc Poggel, Head of Financial Services Deal Advisory bei KPMG blicken im Podcast auf die Entwicklungen im Markt.

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