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Als Antwort zu Ihren Finanzierungserfordernissen evaluieren wir mögliche Finanzierungs- und Strukturierungsalternativen. Wir identifizieren die zur Platzierung im Vorfeld der Transaktion erforderlichen Maßnahmen und begleiten deren erfolgreiche Durchführung am Kapitalmarkt.

Wir verfügen über langjährige Transaktionserfahrung und detaillierte fachliche Expertise quer über das gesamte Finanzierungsspektrum hinweg. Gerne beraten wir Sie umfassend und unabhängig bei den folgenden Themenstellungen:

  • Börsengang (IPO) sowie Pre-IPO-Finanzierung
  • Abspaltung (Spin-off) bzw. Tochter-IPO
  • Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht
  • Platzierung von Aktienpaketen
  • Aktienrückkauf
  • Ausgabe von Wandel- und Umtauschanleihen
  • Wechsel zwischen Börsensegmenten
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Unser Beratungsansatz umfasst:

  • Unterstützung bei der Analyse möglicher Finanzierungserfordernisse
  • Erarbeitung und Gegenüberstellung geeigneter Finanzierungsalternativen
  • Beratung und Unterstützung bei der Auswahl und Vorbereitung der optimalen Maßnahme(n)
  • Erstellung entsprechender Zeit- und Maßnahmenplänen zur Vorbereitung und Durchführung
  • Auswahl, Zusammenstellung und Mandatierung der transaktionsbegleitenden Banken und weiterer Dienstleister
  • Entlastung des Managements durch temporäre Bereitstellung von externen Ressourcen („Extended Workbench“)
  • Fortlaufende Beratung unter anderem zu Strukturierungs- und Umsetzungsfragen sowie Vorbereitung wichtiger Prozessentscheidungen
  • Koordination aller beteiligten Parteien und Sicherstellung der reibungslosen Umsetzung inkl. KPMG Transactions Office (Dashboard-Lösung)
  • Fortlaufende Begleitung und Beratung des Emittenten über die Transaktion hinaus

In unserer zentralen Rolle als objektive und unabhängige Berater sehen wir uns im Rahmen von Finanzierungsmaßnahmen ausschließlich der Vertretung der Unternehmens- und Eigentümer-interessen verpflichtet:

  •  Wertmaximierung
  • Optimierung der Konditionen
  • Transaktionssicherheit

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