Contactez-nous

      De nombreuses opérations conditionnent l’avenir de votre entreprise : nous vous aidons à gérer efficacement chacune d’entre elles pour assurer votre croissance. Nous accompagnons nos clients dans l’évaluation et l’amélioration de leurs modèles financiers, commerciaux et opérationnels afin d’en augmenter la valeur. Pour mettre en œuvre vos opportunités de croissance, nous disposons d’une expertise fonctionnelle et sectorielle approfondie, étayée par des données et des informations de pointe. 

      Intégrations, séparations et alliances : nous sommes expérimentés dans le conseil sur toutes les opérations, tant du côté sell-side que du côté buy-side.

      Ines Omri
      Ines Omri

      Associée, Head of Deal Strategy

      KPMG en France

      Besoin d'un service sur mesure  ? Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.

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      Une équipe experte en Deal Strategy

      Nous intervenons sur tous les types d’opérations

      Notre équipe est spécialisée dans la préparation de la stratégie et de l’exécution de projets majeurs pour le compte de grands groupes, d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de fonds d’investissement. Les projets que nous avons l’habitude d’encadrer incluent notamment l’intégration ou la séparation d’activités, mais aussi l’accompagnement de l’équipe dirigeante dans les phases de transformation et de création de valeur. 

      Notre équipe est constituée de près de 200 collaborateurs en France et s'appuie sur des experts selon les enjeux rencontrés : 

      • Enjeux sectoriels et marché ; 
      • Enjeux fonctionnels (production, logistique et achats, système d'information, finance, ressources humaines, communication, etc.)

      Notre équipe française s’appuie sur le réseau KPMG international permettant des interventions sur des missions cross-boarder.

      Et dans tous les secteurs

      Polyvalente et adaptable à chacun des cas, notre offre Deal Strategy adresse les problématiques métiers de 8 secteurs :

      Nos offres de services

      Notre intervention auprès de nos clients se décline en 3 solutions.

      Nous intervenons lors de vos opérations d’achat et de vente, en particulier dans des contextes de transaction et de sous performance :

      • En étroite collaboration avec dirigeants et investisseurs pour mener rapidement le diagnostic et la quantification des opportunités ;
      • En mobilisant toutes nos expertises pour vous aider dans la mise en œuvre et la réalisation du potentiel de création de valeur.

      Notre équipe Deal Exécution intervient notamment dans le cadre des projets suivants :

      • Carve-out ;
      • Intégrations ;
      • Due diligences.

      Expertises spécifiques : accompagnement des responsables fonctionnels / opérations : DAF (Integration Finance), DSI (Tech M&A), le DRH (HR M&A), et Directeur des Opérations (Operations M&A).

      Exemples de nos missions : plans de création de valeur, stratégie d’intégration et modèle opérationnel, évaluation des synergies/coûts lié à la séparation d’activité, suivi des risques d’intégration ou de séparation, mise en place du programme d’intégration ou de séparation, préparation de continuité de l’activité - changement de contrôle, préparation des Transition Service Agreements (TSA), préparation du planning d’exécution du programme de transition...

      En savoir plus

      Notre approche holistique de la création de valeur porte sur tous les éléments des modèles commerciaux et opérationnels de l’entreprise. Nous accélérons l'identification et la mise en œuvre de leviers opérationnels de création de valeur grâce à des outils analytiques de pointe : en explorant les leviers d’amélioration de la performance impactant aussi bien profitabilité / EBITDA (ventes, marges et coûts) et trésorerie (BFR, investissements).

      Notre équipe vous accompagne pour améliorer la valeur de votre entreprise en période de transaction ou en cas de sous-performance, et vous aide à réaliser votre plein potentiel, notamment lors de transactions :

      • Sell-side ;
      • Buy-side ;
      • Performance transformation.
      En savoir plus

      Sous l’identité Global Strategy Group, nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos choix stratégiques et dans des transformations de grande envergure. Nous vous aidons à mettre en place une stratégie audacieuse et réaliste à long terme. Bâtissez de nouveaux modèles plus durables en vous reposant sur notre excellence opérationnelle et pluridisciplinaire !

      Notre mission : continuer à créer de la valeur tout en exploitant au mieux vos ressources.

      Notre équipe vous accompagne dans l’élaboration d’une stratégie sur mesure pour :

      • Entreprises ;
      • Investisseurs ;
      • Gouvernements ;
      • Organisations à but non lucratif.
      En savoir plus

      Nos domaines d’expertise

      Pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée sur tous les types d’opérations que vous comptez entreprendre, nos offres de service s’appuient sur plusieurs expertises fonctionnelles.

      DEAL STRATEGY

      Nos équipes Operation M&A vous accompagnent dans la transformation de vos opérations pour en assurer la gestion, la progression et la sécurisation.
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      DEAL STRATEGY

      Nous anticipons l’impact d’une acquisition ou cession d’entreprise sur la technologie et ses coûts pour des Fonds d’investissements et des Corporates, depuis la Due Diligence jusque la fin des TSA, en considérant les situations de carve-out et d’integration, les synergies, etc.
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      DEAL STRATEGY

      Au sein de KPMG Deal Strategy, nos experts Finance M&A ont vocation à accompagner les directions financières ainsi que les actifs sous fonds d’investissements dans la définition de leur vision stratégique et dans l'exécution opérationnelle de leurs transactions.
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      DEAL STRATEGY

      Nos équipes HR M&A vous aident à gérer vos effectifs lors d’opérations majeures, afin de mener à bien vos processus de transformation sans risque.
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      Nos cas clients

      DEAL STRATEGY

      Accompagnement d'un leader de l’agroalimentaire dans l’intégration de plus de 500 magasins achetés à un concurrent.
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      Projet de définition d’un plan stratégique durable pour la division eau d’un acteur des biens de grande consommation.
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      Vers un système plus durable et résilient.
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      L’avis d’expert de Damien Allo, responsable des activités Deal Operations & Execution chez KPMG en France.

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