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    Deal Strategy

    Nos experts vous accompagnent dans votre stratégie de croissance et vous aident à réaliser le plein potentiel de vos transactions.

    De nombreuses opérations conditionnent l’avenir de votre entreprise : nous vous aidons à gérer efficacement chacune d’entre elles pour assurer votre croissance. Nous accompagnons nos clients dans l’évaluation et l’amélioration de leurs modèles financiers, commerciaux et opérationnels afin d’en augmenter la valeur. Pour mettre en œuvre vos opportunités de croissance, nous disposons d’une expertise fonctionnelle et sectorielle approfondie, étayée par des données et des informations de pointe. 

    Intégrations, séparations et alliances : nous sommes expérimentés dans le conseil sur toutes les opérations, tant du côté sell-side que du côté buy-side.

    Ines Omri
    Ines Omri

    Associée, Responsable Deal Strategy

    KPMG en France

    Besoin d'un service sur mesure  ? Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.

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    Une équipe experte en Deal Strategy

    Nous intervenons sur tous les types d’opérations

    Notre équipe est spécialisée dans la préparation de la stratégie et de l’exécution de projets majeurs pour le compte de grands groupes, d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de fonds d’investissement. Les projets que nous avons l’habitude d’encadrer incluent notamment l’intégration ou la séparation d’activités, mais aussi l’accompagnement de l’équipe dirigeante dans les phases de transformation et de création de valeur. 

    Notre équipe est constituée de près de 200 collaborateurs en France et s'appuie sur des experts selon les enjeux rencontrés : 

    • Enjeux sectoriels et marché ; 
    • Enjeux fonctionnels (production, logistique et achats, système d'information, finance, ressources humaines, communication, etc.) ;
    • Notre équipe française s’appuie sur le réseau KPMG international permettant des interventions sur des missions cross-boarder.

    Et dans tous les secteurs

    Polyvalente et adaptable à chacun des cas, notre offre Deal Strategy adresse les problématiques métiers de 8 secteurs :

    Nos offres de services

    Notre intervention auprès de nos clients se décline en 3 solutions.

    Nous intervenons lors de vos opérations d’achat et de vente, en particulier dans des contextes de transaction et de sous performance :

    • En étroite collaboration avec dirigeants et investisseurs pour mener rapidement le diagnostic et la quantification des opportunités ;
    • En mobilisant toutes nos expertises pour vous aider dans la mise en œuvre et la réalisation du potentiel de création de valeur.

    Notre offre Deal Execution intervient lors des projets suivants :

    • Carve-out ;
    • Intégrations ;
    • Due diligences.

    Expertises spécifiques : accompagnement des responsables fonctionnels / opérations : DAF (Integration Finance), DSI (Tech M&A), le DRH (HR M&A), et Directeur des Opérations (Operations M&A).

    Exemples de nos missions : plans de création de valeur, stratégie d’intégration et modèle opérationnel, évaluation des synergies/coûts lié à la séparation d’activité, suivi des risques d’intégration ou de séparation, mise en place du programme d’intégration ou de séparation, préparation de continuité de l’activité - changement de contrôle, préparation des Transition Service Agreements (TSA), préparation du planning d’exécution du programme de transition...

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    Notre approche holistique de la création de valeur porte sur tous les éléments des modèles commerciaux et opérationnels de l’entreprise. Nous accélérons l'identification et la mise en œuvre de leviers opérationnels de création de valeur grâce à des outils analytiques de pointe : en explorant les leviers d’amélioration de la performance impactant aussi bien profitabilité / EBITDA (ventes, marges et coûts) et trésorerie (BFR, investissements).

    Notre équipe vous accompagne pour améliorer la valeur de votre entreprise en période de transaction ou en cas de sous-performance, et vous aide à réaliser votre plein potentiel, notamment lors de transactions :

    • Sell-side ;
    • Buy-side ;
    • Performance transformation.
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    Sous l’identité Global Strategy Group, nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos choix stratégiques et dans des transformations de grande envergure. Nous vous aidons à mettre en place une stratégie audacieuse et réaliste à long terme. Bâtissez de nouveaux modèles plus durables en vous reposant sur notre excellence opérationnelle et pluridisciplinaire !

    Notre mission : continuer à créer de la valeur tout en exploitant au mieux vos ressources.

    Notre équipe vous accompagne dans l’élaboration d’une stratégie sur mesure pour :

    • Entreprises ;
    • Investisseurs ;
    • Gouvernements ;
    • Organisations à but non lucratif.
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    Nos domaines d’expertise

    Pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée sur tous les types d’opérations que vous comptez entreprendre, nos offres de service s’appuient sur plusieurs expertises fonctionnelles.

    DEAL STRATEGY

    Operation M&A

    Nos équipes Operation M&A vous accompagnent dans la transformation de vos opérations pour en assurer la gestion, la progression et la sécurisation.
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    DEAL STRATEGY

    Tech M&A

    Nous anticipons l’impact d’une acquisition ou cession d’entreprise sur la technologie et ses coûts pour des Fonds d’investissements et des Corporates, depuis la Due Diligence jusque la fin des TSA, en considérant les situations de carve-out et d’integration, les synergies, etc.
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    DEAL STRATEGY

    Finance M&A

    Notre expertise finance M&A : vous accompagner lors de vos transactions, de leur planification jusqu’au pilotage de la création de valeur.
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    DEAL STRATEGY

    HR M&A

    Nos équipes HR M&A vous aident à gérer vos effectifs lors d’opérations majeures, afin de mener à bien vos processus de transformation sans risque.
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    Nos cas clients

    DEAL STRATEGY

    Post Merger Integration (PMI)

    Accompagnement d'un leader de l’agroalimentaire dans l’intégration de plus de 500 magasins achetés à un concurrent.
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    Stratégie corporate

    Projet de définition d’un plan stratégique durable pour la division eau d’un acteur des biens de grande consommation.
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    Comment garantir votre conformité à la nouvelle règlementation et optimiser vos performances de ventes.

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