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    Dans le cadre de transactions, la fonction Finance joue un rôle crucial pour assurer le succès des opérations envisagées. Notre expertise en Finance M&A nous mène ainsi à assister nos clients dans l’exécution opérationnelle de ces opérations, en répondant à l’ensemble des besoins de la fonction Finance.

    Notre accompagnement en Finance M&A s’adresse aux :

    • Directions Financières de grands Groupes, d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; 
    • Actifs sous fonds d’investissements de premier ordre à l’échelle nationale et internationale.

    Notre équipe d'experts offre :

    • Une connaissance approfondie du contexte des transactions ;
    • Une expérience solide en Finance opérationnelle ;
    • Des compétences en gestion de projet (PMO), en production de rapports financiers et en gestion de transitions.
    Loan Nguyen-Phuc
    Loan Nguyen-Phuc

    Associée, Deal Strategy, Responsable Finance M&A

    KPMG en France

    Besoin d'un service sur mesure  ? Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.

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    Un accompagnement sur mesure à chaque étape clé de la transaction

    Finance M&A a pour vocation d’aider les directions financières à répondre aux sollicitations qui découlent de contextes transactionnels, notamment sur les sujets suivants :

    • Pre-Deal : négociation des termes et conditions financières (SPA), négociation des contrats transitoires (TSA), définition des coûts d’intégration et des synergies, et définition de la vision stratégique de la fonction Finance ;
    • Préparation au Day 1 dans un contexte d’intégration ou de séparation en identifiant et priorisant les sujets opérationnels clés de la fonction Finance en termes d’organisation, processus, systèmes d’information financiers ;
    • Exécution du plan d’intégration (100 jours) ;
    • Pilotage des synergies ;
    • Mise en œuvre de la stratégie de sortie d’un actif.

    Nos équipes vous accompagnent sur tous les temps forts de la transaction :

    • Planification de l’opération
    • Exécution de la transaction
    • Pilotage financier de la création de valeur

    Dans le cadre d'actifs détenus par des fonds d'investissement, notamment en phase d'hypercroissance, nos équipes sont en mesure d'accompagner les directions financières pour réorganiser leur structure et optimiser leur gestion de la performance. Cela permet d'assurer un suivi optimal des actifs ciblés et d'activer tous les leviers nécessaires pour soutenir leur croissance.

    Nos offres de services

    Nos experts accompagnent les directions financières sur l’ensemble des étapes essentielles aux opérations d’intégration ou de séparation.

    Nous élaborons et exécutons une feuille de route à la fois robuste et agile, intégrant une compréhension approfondie de tous les domaines clés de la Finance (comptabilité, consolidation, contrôle de gestion, trésorerie, financement, SI Finance, fiscalité). 

    Nos équipes sont en mesure d’identifier les actions à mettre en œuvre (bilan d’ouverture, première consolidation, alignement des référentiels, organisation cible de la fonction Finance, etc.), ainsi que de suivre les problématiques propres au deal :

    • TSA : définition, cadrage du périmètre, négociations, suivi de l’exécution, plan de sortie ; 
    • Pilotage et levée des conditions suspensives ; 
    • Préparation au Day 1 ; 
    • Pilotage des synergies ; 
    • Anti-trust process incluant le “remediation” process. 

    Nos équipes interviennent auprès des fonds d’investissements en accompagnement d’actifs en hypercroissance ou en préparation de la sortie d’actifs (private deal, IPO et dual track).

    1. Soutenir l’essor des actifs en pleine expansion :

    • Définir le plan d’optimisation ainsi que la feuille de route de la fonction Finance pour soutenir la croissance des actifs
    • Porter assistance à la production et à l'amélioration du reporting financier et des indicateurs clés de performance (KPI)
    • Identifier les « quick-wins » permettant d’optimiser les processus financiers
    • Adapter l’organisation de l’équipe Finance (revoir les responsabilités en interne, réinternaliser les équipes externes, etc.)
    • Accompagner à la mise en place d’un écosystème applicatif financier adéquat

    2. Créer de la valeur pour solidifier les stratégies de sortie ou de build up :

    • Préparer un asset story permettant de définir la valeur attendue et les synergies via la mise en place de processus de suivi et de reporting robustes
    • Construire une organisation Finance solide (centres de services partagés, nearshoring/offshoring, etc.).
    • Réduire les complexités opérationnelles

    Nos cas clients

    FINANCE M&A

    Cas 1 - Assistance portée à un acteur majeur des SSII.
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    FINANCE M&A

    Cas 2 - Assistance portée à un Groupe dans le secteur des soins dermo-cosmétiques.
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