Accélération de la filière éolienne en mer : où en est la France en 2025 ?

Panorama de l’éolien français en mer, ses perspectives de croissance et les enjeux clés à horizon 2035 et 2050.

L'essentiel

Avec 1 GW de nouvelles capacités éoliennes offshore mises en service en mer, et l’attribution des premiers parcs éoliens flottants ainsi que 12,5 GW supplémentaires prévus par les nouveaux appels d’offres, la France poursuit son ambition de devenir un leader européen en faisant de l’éolien en mer un levier clé de son indépendance énergétique. En 2024, le gouvernement a renforcé son engagement avec le lancement des AO9 et AO10, ainsi que la publication d’une carte des zones prioritaires de développement à horizon 2035 et 2050.

Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et renforcer la production d’électricité renouvelable, la France doit doubler le rythme actuel de ses investissements dans l’énergie éolienne offshore et les autres sources d’énergies renouvelables.

Mais comment concrétiser cette ambition face aux défis industriels et économiques ?

Si la filière attire les investisseurs, des incertitudes demeurent : avenir des usines, structuration de la chaîne de valeur en France et compétitivité face à la hausse des coûts des matières premières. Malgré les engagements du gouvernement et les avancées dans l’attribution des nouveaux projets, la pérennité industrielle et la modernisation des infrastructures portuaires restent des défis majeurs pour assurer un développement durable et compétitif de l’éolien en mer en France.

Cette 3ᵉ édition examine le marché en profondeur :

  • Décryptage du cadre fiscal des parcs offshore,
  • Mise à jour exhaustive des projets en cours
  • Analyse des futurs appels d’offres, dont les AO9 et AO10.

Pour bien appréhender les enjeux et opportunités du marché de l’éolien en mer en 2025, consultez notre étude.

Les tendances de l’éolien en mer en France

Le marché de l’éolien en mer en France s’accélère avec des objectifs ambitieux : atteindre une capacité installée de 18 GW d’éolien offshore d’ici 2035 et 45 GW en 2050, couvrant à terme plus de 20 % de la consommation électrique nationale.

Un marché dynamique, en pleine expansion


En 2024, la filière franchit un cap avec 1 GW de nouvelles capacités éoliennes mises en service en mer et 4,84 GW de projets attribués:

  • Les parcs de Saint-Brieuc et Fécamp (AO1) sont désormais opérationnels.
  • les appels d’offres AO9 (2,5 GW) et AO10 (10 GW) préparent la prochaine vague de développement.
  • La révision de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) en 2025 sera un élément clé pour structurer ce déploiement et garantir l’attribution de l’AO10 en 2026.

L’essor stratégique de l’éolien flottant


L’éolien flottant en mer, permettant d’accéder à des vents plus puissants et stables tout en évitant les contraintes de profondeur, marque un tournant. Avec les AO5 et AO6, la France lance ses premiers parcs éoliens flottants commerciaux, mais la technologie nécessite encore des investissements massifs pour moderniser les ports et les infrastructures maritimes. Le programme "Ports de France 2030" accompagne notamment cette industrialisation pour favoriser les installations éoliennes offshore.

Les défis pour structurer une filière pérenne


La pression économique s’intensifie avec la hausse des coûts des matières premières et l’inflation. Un soutien financier accru reste indispensable pour la mise en service des nouvelles fermes éoliennes en mer et assurer la viabilité des projets. Dans ce contexte, l’instabilité politique pourrait ralentir les décisions stratégiques, retarder les appels d’offres et menaçer l’atteinte des objectifs fixés pour 2035 et 2050. En parallèle, l’avenir des usines françaises dédiées à l’éolien offshore reste incertain, soulignant la nécessité d’une structuration plus robuste de la chaîne de valeur pour sécuriser la production locale et maximiser les retombées économiques.

Un marché toujours porteur


Malgré ces défis, le marché français de l’éolien offshore reste attractif, porté par un cadre fiscal incitatif incluant un crédit d’impôt sur les technologies vertes jusqu’en 2025. La planification s’intensifie avec la publication en octobre 2024 d’une carte des zones prioritaires, offrant une meilleure visibilité aux investisseurs et aux développeurs. Par ailleurs, l’application du Net Zero Industry Act introduit de nouveaux critères afin de soutenir l’industrie européenne.

L’éolien offshore en France est à un tournant : entre objectifs ambitieux, enjeux de production d’électricité et défis industriels, la filière doit accélérer son industrialisation, optimiser ses coûts et structurer son écosystème. Avec l’essor de l’éolien flottant et la montée en puissance des appels d’offres, la France s’impose comme un acteur clé des énergies renouvelables en Europe.

Valérie Besson

Associée, Responsable France du secteur des Énergies, Ressources Naturelles et Chimie, Responsable Monde Audit du secteur ENRC

KPMG en France

Les ambitions de l’éolien en mer ne seront atteintes que si elles s’accompagnent d’une structuration forte de la filière, d’investissements ciblés et d’un cadre réglementaire adapté.

Chiffres clés

  • 4,84 GW de projets attribués au 31 décembre 2024, dont 1,5 GW déjà mis en service et connectés au réseau
  • 5,34 GW de projets attribués au 1er janvier 2025
  • Objectif de capacité installée de 45GW en 2050 en France (avec un objectif intermédiaire de 18 GW de capacité en 2035)
  • D’ici 2050, la production d’électricité renouvelable en France devra augmenter de 645 TWh pour soutenir la transition énergétique et répondre aux besoins croissants du marché, avec l’éolien en mer couvrant plus de 20 % de l’électricité décarbonée, juste derrière le nucléaire
Flèche dépliante

Tableau comparatif des indicateurs clés des énergies renouvelables en France. Il montre, pour six métriques (consommation finale, production d’électricité renouvelable, solaire, éolien total, terrestre et en mer), les objectifs 2030/2035 et 2050, et les niveaux atteints en 2024. Par exemple, la capacité installée d’éolien en mer vise 18 GW en 2035 et 45 GW en 2050, contre 1,4 GW début 2024.

Vision 2035 - 2050 : structurer une filière à la hauteur des ambitions françaises

L’éolien en mer est un enjeu stratégique pour la France, à la croisée des objectifs de neutralité carbone, d’indépendance énergétique et de compétitivité industrielle.

D’ici 2035, la France vise 18 GW de capacités installées. À horizon 2050, cet objectif grimpe à 45 GW, faisant de l’éolien offshore la deuxième source d’électricité du pays après le nucléaire.

Mais ces ambitions pour l’éolien en mer en France ne se réaliseront pas sans :

  • Une accélération des investissements pour doubler le rythme actuel de déploiement.
  • Une structuration industrielle solide, avec des infrastructures portuaires et une chaîne d’approvisionnement adaptées.
  • Un cadre réglementaire stable et incitatif pour attirer les investisseurs et assurer la rentabilité des projets.

Notre étude 2025 fait le point sur ces défis et identifie les leviers pour faire de l’éolien en mer un moteur durable de la transition énergétique.

L’accompagnement KPMG 

Avec une présence dans plus de 140 pays et une expertise reconnue dans l’énergie, nous accompagnons les acteurs de l’éolien en mer dans la structuration et le financement de leurs projets, l’optimisation de leur modèle économique et la gestion des enjeux réglementaires.

Nos équipes expertes en fiscalité, audit et conseil aident à sécuriser les investissements, à maximiser la compétitivité des projets et à anticiper les évolutions du marché, notamment à travers le cadre réglementaire européen et les appels d’offres français.

Contacts :

Valérie Besson

Associée, Responsable France du secteur des Énergies, Ressources Naturelles et Chimie, Responsable Monde Audit du secteur ENRC

KPMG en France

Charles Abbey

Associé, Deal Advisory, Transaction Services, Responsable du secteur Énergies renouvelables

KPMG en France

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