La gestion de patrimoine dans les entreprises familiales

Trouver des moyens de faire coexister tradition et innovation est l’un des défis les plus courants pour bâtir un patrimoine durable dans les entreprises familiales. En explorant l’essence du patrimoine et son incidence sur le rendement des entreprises, l’analyse détaillée des données, les connaissances universitaires et l’expérience directe des chefs de la direction d’entreprises familiales dans le présent rapport contribuent à une compréhension approfondie de l’importance de l’équilibre entre tradition et innovation pour la réussite à long terme des entreprises familiales.

Selon un sondage mené auprès de 2 683 dirigeants d’entreprises familiales dans 80 pays, régions et territoires, qui comprend notamment les réponses des entreprises familiales canadiennes, le rapport mondial du projet STEP et de KPMG Entreprises privées révèle un lien important entre la richesse du patrimoine d’une entreprise familiale et son rendement à long terme.

Nous avons examiné quatre composantes du patrimoine :

Non seulement le patrimoine relie les générations et contribue à assurer la continuité et la réussite entrepreneuriale de l’entreprise familiale, mais il façonne également sa vision à long terme et guide ses décisions stratégiques. Les entreprises familiales devraient-elles étendre leurs activités dans de nouveaux marchés? Investir dans des technologies de pointe? Diversifier ou rester fidèle à leurs activités commerciales traditionnelles?

Le patrimoine influence fortement ces décisions. Nous croyons qu’il est essentiel que les entreprises familiales reconnaissent quand il est juste de s’appuyer sur la tradition ou quand il faut oser sauter dans l’inconnu, sans craindre de perdre ce qui définit la famille et l’entreprise familiale.

Ainsi, bien que le patrimoine ait souvent eu une perspective historique, une vision plus contemporaine élargit sa définition en reconnaissant qu’il est un élément de base important pour l’avenir en raison de sa contribution positive au rendement de l’entreprise et à son incidence environnementale et sociale, sur les employés et sur la durabilité des fournisseurs des entreprises familiales.

Cette vision tournée vers l’avenir de l’« essence » du patrimoine est importante, non seulement en raison de son incidence possible sur votre entreprise aujourd’hui, mais aussi en raison de la façon dont vous pouvez en tirer parti pour assurer la réussite des générations futures.

Comme vous le verrez dans les conclusions de ce rapport, les entreprises les plus performantes ont également tendance à avoir les meilleurs scores historiques, ce qui suggère qu’il existe un lien convaincant entre la profondeur du patrimoine d’une entreprise familiale, sa performance financière et la force de ses pratiques de développement durable.

Le patrimoine est une source d’identité et d’inspiration, mais il peut aussi être un handicap s’il est tellement ancré dans la tradition qu’il fait obstacle à l’innovation, au changement et à l’agilité. Dans certains cas, cela peut même mener à des désaccords familiaux qui perturbent les relations familiales et l’unité lorsque les jeunes générations qui se concentrent sur l’innovation et l’adaptabilité peuvent défier les générations plus âgées qui sont déterminées à préserver la tradition et à maintenir une approche pratique.

C’est ce qu’on appelle le « paradoxe du patrimoine ».

Les décisions d’une génération influent sur celles de toutes les générations qui suivent. Et comme c’est le cas pour tout ce qui vaut la peine d’être conservé, le patrimoine nécessite une attention particulière et une gestion prudente afin de s’assurer qu’il continue de générer de la valeur pour la famille, l’entreprise et toutes ses parties prenantes.

Étant donné qu’un plus grand nombre de jeunes membres de la famille entrent dans l’entreprise familiale, il est de plus en plus nécessaire de se concentrer sur l’avenir.

Nous croyons qu’une approche stratégique et holistique est essentielle pour aider à bâtir, à enrichir et à maintenir un patrimoine d’entreprise familiale. Voici des recommandations pratiques pour les entreprises familiales qui visent à atteindre cet objectif. :

• Définir et communiquer les valeurs fondamentales et la vision
• Préserver et partager l’histoire familiale
• Innover et s’adapter au changement
• Favoriser l’unité et l’harmonie familiales
• Promouvoir une gérance responsable
• Cultiver un environnement philanthropique

Le patrimoine des entreprises familiales est intimement lié au passé et à l’avenir. Bien qu’ils soient largement reconnus pour la richesse de leur histoire, de leurs valeurs et de leur patrimoine transmis de génération en génération, les legs des entreprises familiales vont bien au-delà de leurs fondations historiques. En réalité, le patrimoine est un élément de base sur lequel les générations futures pourront s’appuyer pour poursuivre le travail acharné de leurs fondateurs.

Nous croyons que le patrimoine est non seulement au cœur de l’identité des entreprises familiales, mais qu’il est également essentiel pour maintenir l’authenticité et l’endurance des entreprises entrepreneuriales à toutes les générations.

Consultez le rapport complet ci-dessous pour en savoir plus sur ce que cela signifie pour votre entreprise familiale, y compris les mesures que vous et votre famille pouvez prendre pour découvrir les forces de votre patrimoine.