Transactions et valeur ESG

Les bonnes performances ESG ont une incidence sur la valeur des transactions et peuvent stimuler les transactions pour les entreprises qui investissent dans des enjeux ESG clés et qui communiquent à ce sujet.

Une entreprise qui obtient de bons résultats dans toutes les composantes ESG peut susciter plus d’intérêt, d’investissements et de multiples élevés, tandis que les entreprises dont la performance ESG est faible pourraient être sous-évaluées. Beaucoup de parties prenantes et d’actionnaires font pression sur leurs gestionnaires de portefeuille pour qu’ils considèrent les enjeux ESG dans leurs décisions d’investissement et communiquent à ce propos. Or, la démonstration de la conformité, l’engagement et la transparence en matière d’ESG augmentent naturellement la valeur des transactions tout en créant de la valeur pour les personnes et la planète.

Pour évaluer les transactions, KPMG au Canada fait appel à un cadre ESG qui définit des normes minimales que les entreprises devraient respecter et fait partie intégrante du processus de contrôle diligent et de la gestion après acquisition. Nos professionnels travaillent en étroite collaboration avec toutes les fonctions pour évaluer et améliorer régulièrement les options de financement ESG, déterminer des bailleurs de fonds potentiels, organiser le financement durable et préparer les entreprises à la vente, à la fusion ou à l’acquisition. Nous pouvons vous aider à intégrer les facteurs ESG au processus de transaction en veillant à ce qu’une analyse appropriée soit effectuée pour se concentrer sur ce qui est d’une importance relative.

• Comment évaluez-vous les risques ESG dans les transactions potentielles?
• Comment l’intégration des facteurs ESG influence-t-elle vos stratégies de fusion et d’acquisition? Vos activités de fusion et d’acquisition sont-elles alignées sur vos objectifs de développement durable?
• Envisagez-vous des options de financement durable liées aux facteurs ESG pour vos besoins de croissance, d’investissement, d’acquisition ou de refinancement?
• Intégrez-vous les évaluations ESG dans votre processus de contrôle diligent?
• Restez-vous au courant de l’évolution des réglementations ESG qui pourraient avoir une incidence sur vos transactions?
• Comment adaptez-vous l’analyse du risque ESG à des secteurs et à des actifs précis? Exploitez-vous les données et la technologie pour obtenir des informations en temps réel et des modèles prédictifs afin d’améliorer la qualité de votre analyse du risque?
• Communiquez-vous de manière transparente sur votre performance en matière d’ESG afin de rehausser l’impression des investisseurs, de faciliter l’accès aux capitaux et de renforcer la confiance des parties prenantes?
• Envisagez-vous des solutions de décarbonation et de réduction des émissions, y compris la mobilisation de capitaux pour passer à des sources d’énergie de rechange?

• En améliorant l’accès au capital par le biais de services-conseils en financement par emprunt en matière d’ESG et de financement durable : De la stratégie d’investissement d’impact à la finance verte, sociale et durable, nos professionnels peuvent aider les entreprises à débloquer des capitaux et à améliorer la valeur globale de leurs activités grâce à des cadres s’appuyant sur des principes ESG, à une intégration transparente et à l’exécution de transactions.
• En soutenant une prise de décision cruciale grâce à un contrôle diligent transparent en matière d’ESG : Nous pouvons aider les sociétés ouvertes et fermées à déceler les risques et les occasions ESG dans le cadre de leurs transactions de fusion et d’acquisition.
• En les préparant aux marchés des capitaux : Notre équipe peut soutenir les entreprises qui se préparent à un premier appel public à l’épargne ou à un placement privé afin de les aider à renforcer leur position financière, à assurer l’expansion de leur capital, à recruter et à fidéliser des talents grâce à une clause de participation, et à améliorer le profil général de l’entreprise.
• En réalisant une création de valeur basée sur les facteurs ESG : Nos professionnels peuvent aider les sociétés de capital-investissement, les entreprises et les investisseurs à définir et à quantifier les risques et les occasions ESG propres aux secteurs et aux actifs.
• En prodiguant des conseils sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre : Nous pouvons fournir des services de financement pour des solutions de décarbonation et de réduction des émissions, y compris la mobilisation de capitaux pour la transition vers des sources d’énergie de rechange.