Utiliser l'analyse de données pour réussir des fusions et acquisitions

Dans le contexte dynamique des fusions et acquisitions (F&A), l’intégration de l’analyse de données et de la technologie numérique est devenue indispensable, notamment pour les sociétés de capital-investissement, de capitaux privés et de capital de risque. Lors d’un récent webinaire avec l’Association canadienne du capital de risque et d’investissement, nous avons souligné le rôle essentiel que jouent la technologie et l’analyse de données dans la réussite des opérations de F&A, l’amélioration de la prise de décisions et la création de valeur pour les organisations et les sociétés de portefeuille.

Le marché des F&A est actuellement touché par un besoin de renforcer la confiance des investisseurs ainsi que la nécessité pour les organisations de s’adapter à l’évolution des défis géopolitiques et des conditions du marché. Ce contexte crée des occasions pour les sociétés de capital-investissement et de capital de risque, mais les droits de douane américains pourraient freiner la propension à conclure des transactions.

À mesure que les organisations composent avec de telles complexités, elles se tournent de plus en plus vers l’analyse de données et les outils numériques pour évaluer les risques, optimiser les évaluations d’entreprises, cerner les occasions stratégiques et améliorer les processus décisionnels. Cette approche prudente indique que, bien que le nombre de transactions soit en hausse, les organisations procèdent vraisemblablement à des délibérations plus poussées. L’intégration de l’analyse de données leur permet de repérer des cibles d’acquisition potentielles et de mesurer leur valeur avec plus de précision. Cette capacité est particulièrement essentielle dans un marché concurrentiel où des décisions éclairées peuvent avoir une incidence importante sur la réussite d’une transaction, en particulier à la lumière des incertitudes relatives aux droits de douane.

L’analyse de données change la donne dans le processus de F&A, car elle permet aux organisations de prendre des décisions éclairées fondées sur des renseignements en temps réel. Selon un récent sondage de KPMG, 60 % des organisations prévoient augmenter leurs investissements dans les technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’IA générative au cours des 6 à 18 prochains mois.¹ Cette tendance indique une reconnaissance croissante du potentiel de ces outils pour stimuler l’efficacité opérationnelle et l’optimisation des coûts, qui sont des facteurs essentiels à la réussite des opérations de F&A.

En outre, l’intégration d’outils numériques dans le processus de F&A permet non seulement d’accélérer la prise de décisions, mais aussi d’améliorer la qualité des renseignements tirés de données. Cette capacité permet aux organisations de mieux comprendre les cibles d’acquisition et de prendre des décisions plus éclairées.

Les résultats du sondage indiquent que l’efficacité opérationnelle et l’optimisation des coûts font partie des domaines où les technologies d’IA et d’IA générative peuvent avoir la plus grande incidence sur les sociétés de capitaux privés et l’ensemble du secteur des transactions.² Les organisations doivent se concentrer sur le renforcement des relations clients, l’intégration des chaînes de valeur et l’amélioration des systèmes de planification des ressources de l’entreprise (PRE) pour stimuler la création de valeur.

Il est essentiel pour les organisations qui poursuivent leur transformation numérique qu’elles évaluent leur maturité en la matière, car celles qui investissent dans la préparation numérique seront mieux placées pour maximiser le potentiel de leurs investissements et conclure des opérations de F&A avec succès.

Les résultats du sondage de KPMG International renforcent cette perspective en révélant qu’à l’échelle mondiale, les organisations qui investissent dans des systèmes de PRE intégrés bien conçus et impartis peuvent économiser jusqu’à 40 % en coûts de TI, diminuer les stocks de 38 % et réduire la durée des cycles de 35 %.³ Ces avantages tangibles soulignent l’importance de la maturité numérique pour améliorer l’efficacité opérationnelle et stimuler la création de valeur.

La préparation numérique concerne certes la technologie, mais aussi la culture et les processus organisationnels qui contribuent à sa mise en œuvre et à son utilisation efficaces. Les organisations doivent doter leur personnel des compétences et des connaissances nécessaires pour tirer efficacement parti des outils numériques. Cela implique d’investir dans des programmes de formation et de perfectionnement qui favorisent une culture axée sur les données au sein de l’organisation.

Le recours à cette technologie dans le cadre de processus de F&A transforme la façon dont les organisations effectuent des contrôles diligents, concluent des transactions et analysent des données. L’IA peut notamment analyser efficacement des ensembles d’états financiers, de contrats ou de documents juridiques, ce qui réduit considérablement les efforts d’analyse manuelle et les délais associés. Cette capacité permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’améliorer la précision des analyses, ce qui favorise la prise de décisions plus éclairées.

Les données tirées du sondage indiquent que l’utilisation de l’IA pour stimuler la création de valeur en est encore à ses débuts, car seuls 15 % des répondants ont indiqué une adoption généralisée. Toutefois, le potentiel de croissance est important, puisque 79 % des organisations ont affirmé utiliser l’IA à l’occasion[4]. Celles-ci ont donc l’opportunité d’investir dans les technologies d’IA et d’élaborer des stratégies pour les intégrer efficacement à leurs processus de F&A.

L’IA peut également améliorer la qualité des renseignements tirés des données, ce qui permet aux organisations de repérer des tendances plus facilement qu’au moyen de méthodes d’analyse traditionnelles. En exploitant l’IA, les organisations peuvent donc non seulement acquérir un avantage concurrentiel dans le contexte des F&A, mais aussi prendre des décisions plus éclairées qui stimuleront la création de valeur.

Pour tirer pleinement parti de la puissance de l’analyse de données et des outils numériques, les organisations doivent favoriser une culture axée sur les données. Toutefois, il ne s’agit pas seulement d’investir dans la technologie et de doter le personnel des compétences et des connaissances nécessaires pour les exploiter. En permettant aux employés de recourir à l’analyse de données dans le cadre de leurs processus décisionnels, les organisations peuvent améliorer leur rendement global et obtenir de meilleurs résultats à l’issue d’opérations de F&A.

Une culture axée sur les données promeut également la collaboration et l’innovation, ce qui permet aux équipes d’échanger des idées et des pratiques exemplaires afin de favoriser une prise de décisions plus efficace et un meilleur rendement lié aux opérations de F&A. Les organisations devraient avant tout développer chez leur personnel un état d’esprit axé sur les données, en insistant sur l’importance de celles-ci pour la réussite commerciale.

KPMG au Canada s’engage à aider les sociétés de capital-investissement, de capitaux privés et de capital de risque à s’y retrouver dans les méandres des F&A grâce à l’analyse de données et à l’exploitation des tendances numériques. Notre équipe de professionnels offre des solutions personnalisées qui améliorent la prise de décisions, rationalisent les processus et stimulent la création de valeur. En mettant l’accent sur la préparation numérique et l’intégration d’outils d’analyse de données avancés, KPMG donne aux sociétés de capital-investissement, de capitaux privés et de capital de risque les moyens de maximiser leurs investissements et d’obtenir des résultats fructueux dans leurs projets de F&A.