Renforcer la certitude à l’égard d’une transaction
Les équipes internes chargées des transactions et les investisseurs financiers subissent une pression sans précédent. Le marché des F&A est très concurrentiel, la quantité de données à analyser dans le cadre du contrôle diligent a explosé et les délais accordés ont été considérablement raccourcis. Devant les contraintes de temps et l’ampleur de la tâche, les acheteurs et les vendeurs peuvent se demander si des risques ou des occasions leur ont échappé. Comme tous les soumissionnaires ont accès aux mêmes données, il est de plus en plus difficile de trouver un avantage concurrentiel.
L’équipe d’Analyse de données sur les transactions de KPMG vous aidera à renforcer la certitude à l’égard d’une transaction. Nous combinons des méthodes d’analytique avancée et des outils d’analyse de données automatisés exclusifs avec notre vaste expérience sectorielle et la portée de notre réseau mondial pour accélérer le contrôle diligent et générer des informations utiles pour tirer le maximum d’une transaction. Nous fournissons des réponses impartiales à vos questions, même les moins évidentes que d’autres acheteurs ne posent pas.
Ce que KMG peut faire pour vous aider :
- Effectuer un contrôle diligent rigoureux qui suit le rythme de la transaction
- Confirmer ou rejeter l’hypothèse d’investissement
- Utiliser l’analytique avancée pour relever les occasions et risques cachés
- Améliorer l’intégration post-fusion et la création de valeur
- Dresser un portrait de l’évaluation que vous pouvez utiliser pour évaluer les offres lors de la vente d’une entreprise.
Ressources et analyses
Questions fréquemment posées
KPMG s’est classé au premier rang parmi les services-conseils en fusion-acquisition aux moyennes entreprises de 2017 à 2021, selon le volume des transactions. Notre équipe d’analyse de données sur les F&A s’appuie sur le savoir de l’équipe de F&A ayant la plus grande expérience en matière de transactions au Canada et qui a accès à un ensemble de données unique, vaste et étoffé.
En plus de nosavoirtre savoir et de notre ensemble de données, nous utilisons des outils d’analyse automatisés exclusifs, dont les suivants :
- La plateforme Strategic Profitability Insights (« SPI ») de KPMG allie technologies et outils d’analyse de données de pointe avec les connaissances sectorielles de KPMG afin d’effectuer rapidement des analyses et des modélisations très granulaires de toutes les facettes d’une entreprise cible, y compris les clients, les produits, les canaux et les emplacements. En combinant les données brutes sur les opérations de la société cible avec les données du secteur d’activité et celles de KPMG, nous pouvons générer des renseignements utiles en sus des données accessibles à tous les soumissionnaires et ainsi supprimer le filtre de la direction de la société cible. L’outil SPI permet de tester des hypothèses d’investissement malgré un accès limité ou inexistant à la direction.
- L’outil Recurring Revenue Insights de KPMG, qui est utilisé pour analyser l’état des revenus des sociétés ayant un modèle d’affaires fondé sur les revenus récurrents; cela permet de dégager des renseignements clairs sur la fidélisation, les ventes croisées, l’analyse de cohorte, etc.
- La méthodologie d’analyse géospatiale de KPMG, qui est utilisée pour ajouter une autre dimension à l’analyse financière traditionnelle en analysant les entreprises selon leur situation géographique.
L’équipe d’Analyse de données sur les transactions de KPMG vous aidera à renforcer la certitude à l’égard d’une transaction et veillera à ce qu’aucun risque ni occasion ne vous échappe. Nous fournirons des réponses impartiales à vos questions, et nous vous aiderons à évaluer l’hypothèse d’investissement de la cible, à quantifier la valeur de la transaction et à évaluer le risque. Si vous décidez de procéder à l’opération, vous disposerez de renseignements utiles qui faciliteront l’intégration post-transaction de l’entreprise cible et stimuleront la création de valeur après la transaction.
En analysant les données sur les transactions pour le compte de votre entreprise, notre équipe vous aidera à mieux comprendre quels sont les inducteurs de valeur de votre entreprise. Cela vous permettra de préparer des réponses exhaustives aux questions que vous poseront les acheteurs, d’élaborer un argumentaire convaincant et de dresser un portrait clair de l’évaluation que vous pouvez utiliser pour évaluer les offres en toute confiance.
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