Contexte
La direction du Groupe cherche à faire entrer un nouvel actionnaire dans le capital. Elle souhaite pouvoir présenter aux investisseurs pressentis les effets de potentielles opérations de build-up.
Notre mission
- Construction d’un Business Plan flexible permettant à la Direction Générale de présenter différents scénarios lors des présentations aux investisseurs ;
- Intégration de modules de build-up pour simuler de nouvelles opérations de croissance externe ;
- Conjointement avec un cabinet de conseil en stratégie, intégration d’hypothèses spécifiques au marché.
Résultats
Échanges facilités entre les investisseurs et la Direction Générale du Groupe lors des tours de table.
Facteurs clés de succès
- Notre expertise en modélisation financière ;
- Nos échanges réguliers avec le management en phase de construction du modèle ;
- L’expertise technique apportée par les équipes Transaction Services de KPMG.
Secteur d’activité : Services B2B
CA de la société cible : > 100 M€