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Corporate Finance

Que vous vendiez votre entreprise, leviez des capitaux ou réalisiez une acquisition, nos experts en Corporate Finance peuvent vous aider à mettre en œuvre votre stratégie de fusion et d’acquisition.

L'environnement des transactions devenant de plus en plus complexe, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur un conseiller financier de confiance, doté d’une expertise reconnue dans la réalisation de transactions complexes et d’opérations stratégiques.

Que vous soyez une entreprise ou une société de capital-investissement, nous vous aidons à élaborer votre stratégie de fusion et d'acquisition et à mener l'opération à bien, que vous achetiez ou vendiez. Nous travaillons avec vous pour répondre aux questions clés : 

  • Quelle est la meilleure stratégie de sortie pour mon entreprise ? 
  • Comment puis-je préparer mon entreprise à la sortie ? 
  • Qui sont les acheteurs idéaux sur mon marché cible ? 
  • Comment maximiser la valeur de mon entreprise ?
Stéphane Souchet

Associé, Head of Corporate Finance

KPMG en France

Besoin d'un service sur mesure  ? Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.

Notre expertise en Corporate Finance et Valorisation  

Nos experts ont une connaissance approfondie des défis rencontrés par les entreprises sur divers marchés et secteurs d'activité. Cette expertise nous permet de fournir des analyses complexes de manière claire et concise, en vous apportant les bonnes informations, des actions concrètes et surtout, de véritables solutions. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin d’atteindre les objectifs des investisseurs et de maximiser la valeur de la transaction. 

Par sa proximité avec notre large panel d’offres dédiées aux opérations de croissance et avec nos spécialistes sectoriels, l’équipe Corporate Finance propose une vision à 360 des métiers du Deal, donne accès à une offre d’accompagnement et une maîtrise complète pour répondre aux besoins de nos clients.  Nous vous proposons un accompagnement complet avec une forte empreinte régionale.  

Notre équipe de plus de 120 experts bénéficie d’une solide expérience dans les services bancaires, la levée de fonds pour des groupes privés, ainsi que le conseil aux entités publiques. Nous nous appuyons sur un réseau international présent dans plus de 80 pays avec un objectif commun : fournir des solutions intégrées, efficaces et durables.  

Nos services

Nous agissons en tant que conseiller de confiance auprès d’un large éventail de clients privés, publics et gouvernementaux. Nos services couvrent toute la gamme de services de financement d’entreprise, notamment les fusions et acquisitions, la modélisation financière, le conseil en matière de dette et les conseils sur les dossiers commerciaux et d'investissement. 

Les experts Corporate finance vous accompagnent tout au long de vos opérations de M&A. Nous sommes à vos côtés à chaque étape du processus : de l’identification de la cible à la finalisation.  

Nous vous accompagnons sur vos différents projets stratégiques :  

  • Conseil à la cession ;
  • Conseil à l’acquisition ;
  • Levée de fonds ;
  • Situations spéciales.

Que vous soyez une entreprise, un fonds d’investissement ou une entité publique, nous vous accompagnons à chaque étape du financement de vos projets. Nous vous aidons à les réaliser et vous conseillons dans : 

  • La structuration financière et commerciale ;
  • La mise en œuvre du financement de vos projets ;
  • Vos levées de fonds.

Les professionnels KPMG vous accompagnent sur l’ensemble des sujets liés à l’évaluation et la modélisation financière. Nous répondons à vos enjeux de création de valeur, tout au long du cycle d’investissement. Notre équipe Évaluation et Modélisation Financière s’appuie sur une compréhension approfondie de vos enjeux stratégiques et financiers pour vous accompagner dans : 

  • La prise de décision et l’objectivation du prix lors d’une transaction ;
  • Les enjeux comptables et fiscaux engendrés par la transaction ;
  • Le suivi post acquisition de la valeur et des indicateurs clés de création de valeur.

Nos actualités

Nous sommes fiers d’avoir conseillé Legrand dans le cadre de l'acquisition d'Enovation. 

Enovation est le leader néerlandais des logiciels de santé sur le marché en croissance rapide de la santé connectée et de l'assistance à la vie autonome. L’acquisition d’Enovation accélère la mission de Legrand d’accompagner les changements sociétaux et environnementaux dans le monde. Enovation rejoint Legrand Care, la division spécialisée dans les solutions connectées innovantes pour les secteurs de la santé et du social.

Lors de cette opération, KPMG a pu déployer une valeur ajouté unique sur ce deal pour répondre au besoin de Legrand dans son projet d’acquisition. Une équipe franco-néerlandaise intégrée de KPMG Deal a fourni à Legrand des services complets exclusifs de conseil en fusions et acquisitions côté acheteur, ainsi que des services de due diligence financière, commerciale, de conformité et fiscale.

Avec plus de 65 opérations conseillées auprès de clients en 2023, KPMG France confirme sa position de leader du conseil en M&A.

Une reconnaissance de notre expertise métier et sectorielle soulignée par les différents classements de référence sur le marché. Les équipes M&A de KPMG sont classées :

  • N°1 en volume de transaction Small-Mid Cap en France par l’AGEFI pour la deuxième année consécutive ;
  • N°2 en volume de transactions accompagnées sur l’année 2023 en France par le Magazine Fusions & Acquisitions ;
  • Excellent en opérations comprises entre 30 M€ et 150M € par Décideurs Magazine ;
  • N°3 en termes de volume de transactions par MergerMarket au niveau mondial ;
  • Excellent dans les secteurs de l’Industrie, du FIG et de la Santé.

Envie de façonner votre avenir professionnel au sein de KPMG ? Faites le choix d’un environnement propice à l’épanouissement des équipes où chacun peut trouver sa place et nourrir ses envies.