La 47e édition de l'étude fait le point sur les dynamiques de l'industrie en 2023 et 2024.
L'Industrie Hôtelière Française 2024
Publié le 1er octobre 2024
La 47e édition de « L’Industrie Hôtelière Française » analyse les ratios d’exploitation et de gestion 2023 de près de 43 % du parc hôtelier homologué français (soit plus de 3 100 hôtels pour 245 000 chambres).
Cette étude fait également le point sur les dynamiques de la demande en 2023 et 2024, l’investissement et les valorisations hôtelières et les tendances qui renforcent l’industrie de l’hospitality post-Covid.
2023, une année record pour les recettes touristiques internationales en France avec 63,5 milliards d’euros, soit +12% par rapport à 2022 ;
Une hausse généralisée des RevPAR pour les hôtels en France en 2023, ayant permis de compenser la hausse des charges d’exploitation et ainsi de générer des niveaux de Résultat Brut d’Exploitation supérieurs à 2022 ;
Le bilan de l’année 2024 est plus mitigé selon les territoires, mais l’année 2025 devrait bénéficier des retombées de la notoriété apportée par les Jeux Olympiques ainsi que des grands salons internationaux (Paris Air Show notamment) ;
Un maintien voire une amélioration des valeurs hôtelières, et ce malgré un contexte inflationniste, confirmant la résilience de l’hôtellerie parmi les classes d’actifs immobilières ;
Tendances dans l’industrie : résurgence de concepts bien-être « forts » et multiplication de nouveaux acteurs des séminaires « au vert ».
Envie d'en savoir plus sur les dynamiques de l'industrie hôtelière en 2023 et 2024 ? Découvrez notre étude dès maintenant.
Une excellente année 2023 pour le secteur du tourisme et de l’hôtellerie en France
2023, des recettes records pour les dépenses internationales… qui devraient se stabiliser sur l’année 2024
2023 a été une année record pour les recettes touristiques internationales en France (63,5 milliards d’euros de recettes internationales, soit +12 % par rapport à 2022 d’après la Banque de France).
Le premier semestre 2024 s’inscrit dans la même tendance, avec des recettes touristiques internationales en progression de 6 % par rapport à la même période en 2023, et ce malgré un mois de juin/juillet en perte de vitesse (absence du tourisme d’affaires et report de voyages loisirs). La période des J.O. a été forte sur les lieux d’accueil des épreuves, mais également en zone balnéaire.
Performances hôtelières en 2023 : une fréquentation et des prix moyens en croissance, permettant aux hôtels d’afficher une hausse généralisée de leurs RevPAR
En 2023, les nuitées hôtelières sont en progression de 3 % par rapport à 2022, rattrapant presque le niveau de 2019 (-1 % vs 2019) (source : INSEE).
Les taux d’occupation sont en progression sur l’ensemble des catégories hôtelières en 2023, à l’exception du segment des hôtels 5 étoiles supérieur, pour lequel le poids de la clientèle internationale est plus important.
Les prix moyens des hôtels français ont augmenté dans toutes les catégories (entre +4 % et +12 % de hausse entre 2022 et 2023, selon les segments). Le contexte inflationniste, le retour de la clientèle internationale et l’accueil d’événements sportifs (Coupe du Monde de Rugby) contribuent à expliquer l'augmentation généralisée des prix moyens hôteliers en France en 2023.
La hausse des charges d’exploitation en 2023 a été compensée par l’augmentation des prix moyens. Ainsi, les niveaux de RBE sont dans l’ensemble supérieurs à ceux de 2022, démontrant toujours la résilience de cette industrie.
En 2024, un bilan plus mitigé à date selon les territoires, mais de belles perspectives pour 2025
Un premier semestre en recul pour les nuitées hôtelières en France
Au 1er semestre 2024, 100 millions de nuitées hôtelières ont été consommées, en retrait de -2,2 % par rapport au 1er semestre 2023. Cette baisse s’explique notamment par la diminution des nuitées domestiques (-3,6 % vs 2023), alors que les nuitées étrangères continuent de progresser (+0,3 %).
Une saison estivale 2024 en plusieurs temps
A Paris et en Ile-de-France, la fréquentation touristique s’est concentrée sur les deux semaines d’épreuves des Jeux Olympiques, aux dépens des périodes qui précédaient. Ainsi, au mois de juin, le taux d’occupation des hôtels du Grand Paris est en recul de -13 points par rapport à 2022, enregistrant des reports des clientèles à une date ultérieure.
Au global au mois de juillet, les nuitées marchandes et non-marchandes de la clientèle domestique sont en recul de 6 % et celles de la clientèle européenne et internationale restent stables. Ce constat s’explique par une série de facteurs conjoncturels : météo peu favorable, week-ends d’élections, un attentisme et un décalage des départs au mois d’août et sur la rentrée de septembre/octobre, avec de forts pick-up de réservations sur la capitale.
C’est à partir du 24 juillet (2 jours avant la cérémonie d’ouverture) que l’on a constaté l’effet Jeux Olympiques. Au global, sur la période des Jeux Olympiques (19 jours) et sur l’ensemble des territoires hôtes (Ile-de-France et 8 métropoles), les nuitées françaises sont en hausse de +12 % et les nuitées internationales de +16 %.
Si le taux de départ des Français en vacances reste stable par rapport à l’année dernière (65 % de départ en vacances ou week-ends sur juillet et août, -2 pts par rapport à 2022), le report des départs sur le mois d’août est plus conséquent. Ainsi, jusqu’à la troisième semaine d’août, les nuitées domestiques sont en recul de 6 %, pour finalement se stabiliser sur la totalité du mois par rapport à l’an dernier.
Des perspectives encourageantes pour la fin 2024 et l’année 2025.
« Alors qu'un bilan global de la fréquentation hôtelière sur le troisième trimestre est attendu, les perspectives de fréquentation pour l’arrière-saison s’annoncent prometteuses. L’année 2025 devrait également bénéficier des retombées de la notoriété apportée par les Jeux Olympiques, ainsi que des flux générés par les grands salons internationaux (Paris Air Show). »
Malgré la baisse du volume de transactions hôtelières en Europe et en France en 2023, l’hôtellerie confirme son attractivité et sa résilience parmi les autres classes d’actifs
La France se distingue comme l’un des pays européens les plus attractifs du marché, dans un environnement général de diminution des volumes de transactions
Bien que moins impactée que les autres classes d’actifs immobiliers, l’industrie hôtelière européenne n’a pas échappé aux répercussions d’un contexte économique, financier et géopolitique temporairement moins favorable aux investissements (inflation record, hausse du coût de la dette, hausse des coûts de construction, instabilité politique, etc.). Ainsi, en 2023, l’Europe a enregistré son plus faible volume de transactions hôtelières depuis 2014 (hors année 2020) avec 13,8 Mds € de volumes échangés, en recul de 14 % par rapport à l’année 2022 et de 24 % par rapport à la moyenne décennale. Les transactions sont plus longues en termes de durée et plus complexes sur le plan de l’accès au financement.
La France se positionne comme l’un des marchés hôteliers les plus résilients du continent, malgré un ralentissement observé au dernier trimestre. En 2023, le volume total des transactions hôtelières en France s’établit à 2,1 Mds €, en recul de 12 % par rapport à 2022 mais supérieur de 4 % par rapport à la moyenne des dix dernières années.
Après un début d’année 2024 dynamique, le deuxième semestre s’annonce moins fort en lien avec l’attentisme des investisseurs, essentiellement dû au contexte (Jeux Olympiques, situation politique). Malgré un environnement financier contraint, l’hôtellerie française maintient son attractivité grâce à des fondamentaux solides sur les deux dernières années.
L’hôtellerie s’affirme comme une classe d’actifs refuge de l’immobilier commercial
Au sein de l’immobilier commercial, la classe d’actif hôtelière est plus résiliente face à la situation conjoncturelle incertaine.
« La hausse des performances d’activité a notamment permis de compenser les effets de l’inflation, et d’atténuer la hausse des taux de capitalisation sur les valorisations hôtelières, maintenant voire améliorant la valorisation des établissements correctement exploités. En revanche, les actifs moins performants ou moins bien gérés sont mécaniquement décotés. »
Sélection de tendances et innovations dans le secteur de l’Hospitality
Bien-être et hospitality : un secteur en perpétuel renouvellement
2022 et 2023 ont marqué le retour de l’âge d’or du bien-être dans l’hospitality : la demande pour les séjours bien-être a explosé, et les spas ont atteint des niveaux d’occupation sans précédent, portés par des clients prêts à investir pour leur bien-être. En 2024, cet engouement ralentit, conséquence de l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des clientèles mais également de la densité de l’offre. La capacité des établissements hôteliers à se distinguer et à innover pour toujours mieux répondre aux attentes des clientèles, et les fidéliser, est clé.
Cette nouvelle édition de l’Industrie Hôtelière Française explore 4 tendances du bien-être dans l’hospitality : le médi-spa, la place des marques au sein des spas hôteliers, les offres combinant hospitalité et sport et enfin, les lieux spécialisés dans l’organisation de séjours détox et retraites bien-être.
Les séminaires résidentiels au vert : tendance en plein essor et émergence de nouveaux acteurs
Les séminaires au vert connaissent un essor significatif, portés par une demande forte de la part des entreprises pour des lieux intégrant des critères RSE et de leurs collaborateurs pour des séjours en reconnexion avec la nature (et les équipes). Historiquement dominé par quelques acteurs majeurs en ayant fait leur spécialité, de nouveaux opérateurs émergent, développant des modèles économiques permettant d’accueillir des clientèles complémentaires (affaires la semaine, loisirs le week-end). Certains lieux se sont spécialisés dans l’accueil de séminaires haut de gamme, en petit comité avec des expériences toujours plus exclusives et personnalisées.
Trois observatoires sectoriels : les Palaces, les résidences de tourisme urbaines et les « Hybrid’ho(s)tels »
Observatoire des Palaces 2023 : des RevPAR supérieurs à ceux de 2022, permis par une nouvelle hausse des prix moyens
L'année 2023 a vu une baisse du taux d’occupation global des Palaces français, toutes régions confondues (hormis Courchevel avec +1 pt).
Après une hausse de plus de 30 % des prix moyens en 2022, l’année 2023 suit cette tendance avec une augmentation d’environ 25 % des prix moyens des Palaces, toutes régions confondues. Les RevPAR sont ainsi en hausse de 20 % en moyenne en France, toutes régions confondues.
Le chiffre d’affaires réalisé par les Palaces français a connu une croissance d'environ 15 % en 2023 par rapport à 2022. Les Palaces de la Riviera affichent la croissance du chiffre d’affaires la plus élevée : +21 % entre 2022 et 2023.
Observatoire des résidences de tourisme urbaines : une année 2023 record
Les niveaux de prix moyens atteints en 2023 sur les résidences de tourisme urbaines dépassent ceux de 2019, jusqu’à présent année de référence. Les hausses les plus significatives sont enregistrées en Ile-de-France (+ 15% à + 21% vs 2022).
Observatoire des « Hybrid’ho(s)tels » : un taux d’occupation très dynamique et une offre en plein développement
En 2023, les « Hybrid’ho(s)tels » (hostels nouvelle génération et hôtels hybrides économiques) représentent 65 établissements, pour 15 000 lits, exploités par une trentaine d’acteurs, indépendants ou groupes. La capacité des « Hybrid’ho(s)tels » a doublé depuis 2019, participant activement au renouvellement de l’hôtellerie économique en France. Plus de 2 200 lits sont déjà attendus sur la période 2025-2028.
En 2023, le taux d’occupation moyen du panel atteint 83 % à Paris et 73 % en région. La demande absorbe les nouvelles offres de façon quasi-immédiate dans les grandes métropoles françaises, illustrant l’attractivité de ces produits.
Méthodologie
- Dans la 47e édition de son étude annuelle, les ratios d’exploitation et de gestion d’un panel plus de 3 100 hôtels sont analysés, représentant une capacité totale de plus de 245 000 chambres, soit près de 43 % du parc hôtelier homologué français (hors Palaces).
- Au 31 juillet 2024, la distinction Palace d’Atout France concernait 31 hôtels, représentant un parc de 3 149 chambres réparties entre la Côte d’Azur, Paris, les Alpes, le Sud-Ouest, la Provence et les Caraïbes. Les chiffres présentés dans l’Observatoire des Palaces résultent de l’étude des données recueillies auprès d’un échantillon de plus de 1 650 chambres, soit près de 60 % du parc homologué Palace en 2023 (hors Caraïbes).
- Les chiffres présentés dans l'Observatoire des Résidences de Tourisme sont issus d’un panel de plus de 360 appart’hôtels affiliés à des enseignes, totalisant près de 43 000 appartements, soit environ 77 % de l’offre disponible en zone urbaine en France en 2024.
- L’observatoire des Hybrid’ho(s)tels exploite les données recueillies par l’équipe Hospitality, représentant 49 % du nombre de lits des Hybrid’ho(s)tels (hostels nouvelle génération et hôtels hybrides économiques) en France en 2023.
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