La valeur de votre entreprise est essentielle, et doit être soutenue et développée notamment lors des situations à forts enjeux, au moment des transactions ou en cas de sous-performance. Notre offre Value Creation vise à accompagner les dirigeants d’entreprise et les fonds de private equity dans l’amélioration rapide et significative de la valeur de leur entreprise.
Nous accélérons l’identification et le développement de leviers opérationnels de création de valeur grâce à des outils analytiques de pointe, aux expertises sectorielles et fonctionnelles approfondies de nos équipes, et à une collaboration étroite avec nos clients, de la définition de la stratégie à sa mise en œuvre.
Notre approche holistique de la création de valeur porte sur tous les éléments des modèles commerciaux et opérationnels de l’entreprise. Grâce à nos outils analytiques, nous explorons les leviers d’amélioration de la performance améliorant aussi bien la profitabilité / l’EBITDA (ventes, marges et coûts), que la trésorerie (BFR et investissements).
Notre expertise pour optimiser la valeur de votre entreprise
Notre équipe dédiée Value Creation est composée de professionnels expérimentés possédant des compétences généralistes en :
- Opérations ;
- Finance ;
- Transaction.
Ils ont l’expérience des situations que nos clients traversent, non seulement en tant que consultants, mais également dans des rôles de direction en entreprise.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les dirigeants et les investisseurs pour mener rapidement le diagnostic et la quantification des opportunités, puis nous mobilisons toutes les expertises disponibles au sein du cabinet pour basculer dans la mise en œuvre et réaliser le potentiel de création de valeur.
Nous nous reposons également sur la communauté internationale Value Creation de KPMG qui nous permet de capitaliser sur :
- Des données et des benchmarks propriétaires ;
- De nombreux experts sectoriels et fonctionnels ;
- Une expérience solide fondée sur des centaines de projets de création de valeur.
Nos offres de services
Nous intervenons en particulier dans des contextes de transaction et de sous-performance.
Contextes de transaction
Value Creation Assessment / Ops. Due Diligence
Nous évaluons le potentiel d’amélioration de la performance/EBITDA, en pre-deal buy-side pour valider une thèse d’investissement ou un Business Plan, en standalone ou en synergies.
Value / synergy capture
Nous assurons le déploiement complet des leviers de création de valeur post-deal, standalone ou synergies, en mettant en place d’un Transformation Office.
Pre-sale Value Creation Maximization / VDD
Nous vous aidons à identifier des opportunités d’amélioration de la performance/EBITDA, en pre-deal sell-side, pour les intégrer dans le Business Plan du Management afin d’optimiser le prix de sortie et/ou de protéger de dis-synergies de séparation.
Contextes hors transaction
Performance Transformation / Operational Turnaround
Nos équipes développent et mettent en œuvre des plans permettant d’améliorer rapidement et drastiquement la performance de l’entreprise afin de protéger ou de recouvrer sa valeur dans des contextes de détérioration rapide de performance ou de pertes.
Value Creation Plan
Nous vous aidons à développer et à mettre en œuvre des plans de création de valeur afin de réaliser le plein potentiel d’entreprises en portefeuille au cours de la période de détention. Nous élaborons des stratégies :
- De buy & build ;
- D’accélération de la croissance ;
- D’amélioration de la performance ;
- De recentrage ;
- De turnaround.
Notre cas client
Value creation plan
Nous avons mis en place un value creation plan pour un producteur international de produits chimiques, afin de maximiser la valeur de sortie pour son investisseur.
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