L’univers du M&A est complexe et en constante évolution. Il mobilise de nombreuses parties prenantes et présente des enjeux importants ainsi que des considérations cruciales en matière de technologie. En effet, seuls les projets de M&A mobilisent toutes les briques d’un système d’information en même temps. Ils doivent être réalisés dans des délais contraints (échéance de Day 1 ou Day 2) et cumulent ainsi des risques croissants liés à la cybersécurité et à l’accélération des transformations numériques.
Pour réussir vos projets M&A, il est nécessaire d’être accompagné par des spécialistes de la technologie rompus à ces contextes afin de mener à bien toutes vos opérations de M&A :
Acquisition ;
Cession ;
Introduction en bourse.
Notre équipe d'experts a exécuté à ce jour plus de 1 000 transactions et a conseillé des corporate et des fonds d’investissement sur certaines des opérations les plus complexes de ces dernières années.
Créer de la valeur dans chaque transaction
Il peut être facile de perdre de vue les objectifs fixés et de se perdre dans l'ampleur des changements lorsqu'on essaie de générer de la valeur dans une transaction. Nous sommes là pour vous accompagner afin d’optimiser la valeur de vos transactions, et ce dans des délais restreints. Pour cela, nous avons mis en place des outils et méthodes qui optimisent l'efficacité de chaque opération et permettent à nos clients d’avoir une approche proactive des risques tout en garantissant une réussite globale de leur transaction.
Notre expertise couvre de nombreux domaines :
Applications et plateformes : évaluation du paysage applicatif et des stratégies d'hébergement, définition d'un plan d’action sur mesure et soutien lors de la mise en œuvre ;
Cloud : évaluation des technologies Cloud et étude des coûts afin d’identifier les pistes d’optimisation et d’économies possibles ;
Cybersécurité : identification et limitation des principaux risques de cybersécurité, fourniture d'une évaluation de bout en bout et d’un support aux challenges cyber durant les différentes phases de la transaction ;
Données : analyse des données structurées et non structurées, création de stratégies de suppression ou d’archivage, et soutien à la migration des données dans le contexte d'une transaction ;
Digital : identification et déploiement d'outils numériques pouvant accélérer la transformation technologique d'une entreprise dans le cadre d'une transaction ;
ERP : nous nous appuyons sur le pôle d’expertise ERP (SAP, Dynamics) de KPMG sur les principales solutions du marché (SAP, Dynamics) pour adapter les solutions à la transaction considérée. Cette association avec nos experts permet d’optimiser et de sécuriser la migration ou la ségrégation des données en réduisant les erreurs et en raccourcissant les délais ;
Gouvernance, risques et contrôles (GRC) : nous conseillons nos clients sur leurs obligations réglementaires et de conformité pendant la transaction, afin d'identifier les opportunités d'automatisation et dimensionner les actions à mener et générer ainsi des synergies de coûts et de la valeur ajoutée pour l’entreprise.
Nos offres de services
Pre-deal
Une transaction est une période clé de transformation pour votre organisation. Nous vous accompagnons pour préparer votre organisation et réussir cette phase cruciale en évaluant vos capacités et stratégies technologiques. Nous travaillons à vos côtés pour améliorer ou corriger la situation, en nous concentrant sur les domaines qui vous apporteront le plus de valeur. De plus, nous identifions les opportunités de création de valeur pour la maximiser et anticipons les risques afin de les limiter.
Avec notre aide, votre organisation sera prête à réussir chaque transaction dans des délais rapides.
Due diligence - Buy side
Nous identifions les risques, les faiblesses et les lacunes d'une cible dans sa capacité à répondre à la thèse d’investissement et évaluons :
- Le potentiel de gains ;
- Les économies de coûts ;
- Les avantages opérationnels générés par les investissements numériques (automatisation, robotique, IA, Digital et Cyber).
Due diligence – Sell side
Nous présentons notre point de vue sur la stratégie technologique et son organisation, en incluant l'impact des investissements technologiques sur l'entreprise et les opérations. Nous anticipons les risques associés à l’opération et nous réalisons une évaluation indépendante :
- De votre stack technique ;
- Des technologies supportant les opérations et les fonctions supports ;
- Des données ;
- Des risques liés à la cybersécurité ;
- De l'infrastructure ;
- De la reprise après sinistre ;
- Des finances de la fonction informatique (projections d'opex et de capex)
- De la stratégie informatique.
Carve-in / carve-out
Bien qu’elles puissent générer une grande valeur, les séparations sont parsemées de risques (migration de données sensibles, extensions de contrats et de TSA, perte de propriété intellectuelle, exposition du système à des tiers, etc.). Nous vous accompagnons tout au long du cycle de séparation et nous qualifions et quantifions les enjeux de séparation.
Intégration
L'acquisition ou la fusion avec une nouvelle entreprise est une opportunité de transformer l’entreprise, en apportant de nouveaux talents, de nouvelles technologies et de nouveaux processus. S'ils ne sont pas intégrés correctement, ceux-ci risquent d'être perdus. Nous sommes rompus à cet exercice et nous nous concentrons sur les zones à risque ainsi que sur les domaines d’optimisation.
Joint Ventures
Nous menons la mise en place, la transformation et la fermeture des joint ventures, tout en protégeant votre propriété intellectuelle et votre valeur à long terme.
IPO
Nous aidons les petites entreprises dans leurs levées de capitaux en leur permettant d’identifier et de surmonter les défis technologiques qui se dressent sur le chemin de la cotation en bourse.
Deal execution
Chaque transaction est unique et nécessite une approche personnalisée. Cependant, après avoir accompagné des centaines d'opérations, notre équipe a mis au point des outils et des processus qui peuvent vous aider à réussir n'importe quel type de transaction. Nous nous concentrons sur les enjeux les plus pertinents et significatifs et réduisons les risques et les coûts, afin d’apporter le plus de valeur pour votre organisation.
Day 1 readiness
Nous aidons les petites entreprises dans leurs levées de capitaux en leur permettant d’identifier et de surmonter les défis technologiques qui se dressent sur le chemin de la cotation en bourse.
TSA assistance
Nous travaillons en étroite collaboration avec vos équipes pour :
- Evaluer les contrats de service requis pour assurer la continuité ;
- Identifier les lacunes et les risques ;
- Proposer des stratégies permettant d’assurer la transition vers de nouveaux contrats.
Nous développons également des plans détaillés pour les activités de transition en nous concentrant sur les échéances critiques, les risques et les opportunités d'amélioration. Notre objectif est de vous aider à gérer efficacement cette période de transition en minimisant les risques et en maximisant la valeur pour votre organisation.
Vendor Assist
Nous identifions toutes les technologies partagées, les données, les fournisseurs, les clients, la propriété intellectuelle et les personnes concernées. Nous fournissons ainsi notre évaluation des domaines à améliorer rapidement, de même que les outils nécessaires pour soutenir votre valorisation et réussir la cession :
- De votre marque ;
- De vos opérations dans un pays ;
- D'une entité ;
- D'une partie de votre entreprise.
Transformation technologique
Nous vous accompagnons dans la définition d’une vision de votre fonction IT. Notre expertise en stratégie informatique nous permet de vous aider à profiter de cette opportunité pour définir et mettre en œuvre votre plan de transformation :
- En réexaminant votre stratégie ;
- En redéfinissant votre modèle d’organisation ;
- En examinant votre paysage applicatif ;
- En renforçant vos capacités de cybersécurité ;
- En intégrant des facteurs externes tels que l'ESG.
Tech Integration / Separation Management Office
À travers la mise en place d’un Tech Integration / Separation Management Office, nous vous aidons à piloter votre programme de cession ou d’intégration depuis son lancement jusqu’à la fin de son exécution, afin de :
- Sécuriser l’atteinte des objectifs fixés (délais, qualité, budget one off costs, synergies attendues, etc.) ;
- Réduire les risques ;
- Vous assurer la continuité de vos opérations business.
Post-deal
Les transactions peuvent perturber l’activité et générer des coûts importants : il est donc critique d’atteindre les objectifs fixés tout en contenant les coûts. Après la transaction, nous collaborons avec vous pour identifier les domaines où vous pouvez progresser en tant qu'organisation et sur lesquels vous pouvez réaliser des gains d’efficacité.
Les transactions favorisent également l'innovation et la transformation. Nous pouvons vous aider à maximiser cette opportunité en élaborant et en mettant en œuvre, avec vous, une feuille de route adaptée à votre contexte et vos objectifs.
Post Merger Integration Office
En lien avec vos équipes, nous coordonnons les différentes équipes IT impliquées dans la PMI et fournissons des analyses régulières sur le suivi et l’exécution du plan de PMI, en nous concentrant sur les résultats clés et les risques. Notre objectif est de vous garantir que votre organisation sera prête à opérer de manière optimale dès le Day 1 et que la transition vers le Day 2 sera assurée dans les délais et les budgets impartis tout en minimisant les perturbations sur les activités courantes.
TSA monitoring & Exit
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour surveiller la performance du TSA, en veillant à ce que les niveaux de service soient respectés et que les échéances soient respectées. Nous évaluons également la qualité des livrables, nous gérons les demandes de changement et supervisons la résolution des différends qui peuvent survenir. Notre objectif est de vous aider à sortir de cette phase en toute confiance, en minimisant les risques et en maximisant la valeur pour votre organisation.
La valeur ajoutée de notre accompagnement Tech M&A
L'équipe Technology in M&A est composée d’experts en technologie dédiés au domaine des transactions. Dans des situations diverses, opérations de M&A ou création de joint ventures, notre équipe combine des expertises sectorielles et techniques qui vous permettront de maximiser la valeur de votre transaction. Pour vous accompagner, nous avons développé des outils et des méthodes exclusives qui vous permettent de réaliser en toute sécurité une transformation au rythme requis par ce type d’opération.
En capitalisant sur le réseau KPMG, sur notre expertise en matière de transactions et sur nos outils, nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble de vos problématiques, quelle qu’en soit la complexité. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin d’identifier et de créer de nouvelles opportunités, de la consolidation de votre paysage technologique à l'adoption d'une approche ESG, afin de saisir pleinement le potentiel de chaque transaction.
