Notre expertise en finance M&A nous mène à assister nos clients dans l’exécution opérationnelle de leurs transactions. Nos équipes, dotées d’une solide expérience financière et d’une fine compréhension des enjeux auxquels les Directions financières font face, sont capables de rallier les différentes parties prenantes pour vous soutenir dans toutes vos opérations essentielles.
Un accompagnement complet en finance M&A
Nos équipes vous accompagnent pour toutes les phases des opérations de transaction que vous menez :
Planification de l’opération ;
Exécution de la transaction ;
Pilotage financier de la création de valeur.
Notre offre correspond à tous les types d’entreprises
Notre accompagnement en finance M&A s’adresse aux :
Grands groupes ;
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI ) ;
Petites et Moyennes Entreprises (PME) ;
Actifs sous fonds d’investissement.
Nos offres de services
Intégration / Séparation readiness
Pour vos opérations d’intégration ou de séparation, nos experts vous accompagnent sur l’ensemble des étapes essentielles
Direction du programme d’intégration ou de séparation finance
Nous bâtissons un programme d’intégration ou de séparation finance robuste et agile, où entre en jeu une compréhension de l’ensemble des métiers de la finance :
- Reporting ;
- Consolidation ;
- Cash/financing ;
- SI finance ;
- Tax.
Nos équipes sont ainsi capables d’identifier les actions à mettre en œuvre :
- Bilan d’ouverture ;
- Première consolidation/reporting ;
- Alignement des référentiels ;
- Organisation cible de la fonction finance.
Suivi des problématiques propres au deal
- Négociation des TSAs ;
- Pilotage et levée des conditions suspensives ;
- Day 1 readiness ;
- Pilotage des synergies ;
- Anti-trust process incluant le “remediation” process.
Management de transition à des postes clés de la Direction financière
Assistances fonctionnelles ciblées à la préparation de la donnée financière
- Consolidation/management reporting ;
- Cash reporting.
Pilotage financier de la création de valeur
Nos équipes assurent le pilotage financier de la création de valeur en :
- Définissant le reporting financier et les KPIs destinés à optimiser la performance de l’actif ;
- Identifiant des quick wins d’optimisation financière : préparation du bilan d’ouverture et mise en place des IFRS/alignement des référentiels ;
- Accompagnant la Direction financière dans la préparation de la sortie de l’actif (private deal, IPO et dual track), notamment avec la préparation des données financières et l’amélioration des processus de reporting financier.
Notre cas client
Finance M&A
Acquisition par un acteur majeur du marché des SSII d’un compétiteur sur laquelle KPMG a accompagné la Fonction Finance.
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