Contactez-nous

      Dans un contexte où la donnée occupe une place essentielle dans les opérations, nous accompagnons les acteurs du Private Equity et du Corporate dans l’analyse, la structuration et l’exploitation de leurs informations clés afin de sécuriser leurs décisions.

      Depuis huit ans, notre équipe Deal Analytics intervient aux côtés des investisseurs et du management à chaque étape de la transaction pour expliquer la performance, anticiper la trajectoire et identifier les leviers de création de valeur.

      Notre objectif est d’offrir une lecture fiable, claire et exploitable des dynamiques de performance afin d’améliorer durablement la prise de décision stratégique de l’entreprise tout au long du cycle d’investissement.

      • 15

        data scientists

      • 1er

        en France à réaliser des analyses combinant rollforward d’ARR et analyse de cohortes, dans un contexte de deal

      • +50

        interventions réalisées

      Jean-Philippe Chiarasini
      Jean-Philippe Chiarasini

      Associé, Transaction Services, Deal Analytics

      KPMG en France

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      Nous mettons à votre disposition une équipe qui se distingue par sa capacité à combiner exigence analytique, connaissance fine des attentes du marché et compréhension opérationnelle des modèles économiques.

      Cette combinaison nous permet de traiter des volumes de données complexes, d’en fiabiliser l’usage via des processus de contrôle raisonnable et de fournir des analyses directement mobilisables pour orienter vos choix stratégiques et opérationnels. 

      Notre expertise s’appuie sur une maîtrise reconnue des environnements data driven.

      Expérience multisectorielle couvrant :

      Software | Assurance | Retail | Industrie | Services.

      Notre valeur ajoutée :

      • Expertise Software reconnue (ARR, cohortes, rollforward)
      • Fiabilisation et structuration de données hétérogènes
      • Analyses alignées avec les exigences de diligence, juridique, conformité et sécurité du marché transactionnel
      • Approche end to end, du cleaning à la structuration en data room et aux reportings dynamiques 

      Notre approche end to end couvre l’ensemble du cycle de la data et de la donnée, de la collecte à l’exploitation via des outils adaptés, du document source au système cible, de son identification à la production d’analyses statiques et dynamiques, afin de construire des indicateurs robustes et d’offrir une lecture claire et exploitable des dynamiques de performance.

      • Collecte

        Diversité des sources et CRM

      • Traitement

        Fiabilisation des données: garantir leur intégrité et leur robustesse

      • Visualisation

        Rapport dynamique interactifs :

        • Validation constante avec le Mgt
        • Jeux de données partagés
      • Analyse

        Rapport dynamique et statiques conclusifs: Analyse (notre offre Data)

      • Mise à jour

        Mise à jour en temps réel ou mensuelle pour adapter la stratégie au besoin du projet: Avant, pendant ou après le deal

      Notre offre

      • Démonstration de la récurrence
      • Analyse de fidélité: Profondeur et dynamisme de la base client historique
      • Comportement client : fréquence d’achat, cross selling…
      • Performance run rate
      • Analyse du pipeline, identification des risques fournisseur et conversion en booking
      • Analyse du carnet de commande et conversion en revenu
      • Conversion revenu | facturation | encaissement
      • Compréhension du coût d’acquisition client (CAC): on line | off line
      • Analyse Life time value (LTV)
      • Segmentation : end market, type de client, zone géographique ou zone à risque (conflit, ocde)
      • Performance des commerciaux

      • Profitabilité
      • Costing
      • Pricing: analyse de pass through
      • Analyse de la performance historique: effet prix | volume | mix
      • Performance run rate

      • Benchmark interne
      • Benchmark externe
      • Occupancy rate
      • Ramp up
      • Run rate

      • Carve out * (revue des processus, gestion des systèmes et sécurisation des flux d’information)
      • Intégration *

      * En support de vos interlocuteurs KPMG dédiés sur ces problématiques 

      Quelques cas d’usage

      Calcul d’ARR


      Le calcul de l’ARR est l’étape clé de toutes nos analyses. C’est souvent lors de cette première étape que nous identifions les impacts de valeur les plus importants. Nous avons par exemple, identifié de petites sources d’écart entre les données issues de notre méthodologie et celle de notre client. Elles ont finalement représenté une fois agrégée une part non négligeable de l’ARR affiché.

      Nous avons développé plusieurs méthodes longuement éprouvées pour calculer l’ARR. Ces méthodes dépendent de la nature des données brutes disponibles. Nous disposons désormais d’un outil et d’un guide méthodologique pour faire face à chaque situation et ce même en absence de données numériques

       ARR | Data quality | Définition | Méthode | Consistency 

      Ce visuel compare l’évolution de l’ARR entre les données du management et l’analyse KPMG BuySide. Il met en évidence un écart de plus de 5 %, lié à des erreurs méthodologiques sur les dernières séquences ainsi qu’à une révision à la baisse de la croissance.


      Key findings

      Alors que nous intervenions à l’achat dans un contexte d’intervention courte, nous avons rapidement pris la main sur les données transactionnelles et avons constaté un écart de plus de 5% sur le calcul d’ARR expliqué par des erreurs méthodologiques sur les dernières séquences d’ARR. Peu confortable sur la dynamique de croissance, notre client a décidé d’interrompre le processus.

      Analyse rollforward


      Deuxième étape clés du dispositif : la compréhension de la dynamique de l’ARR est un moment important de l’analyse en relation directe avec le multiple attendu de la transaction ou même avec la décision d’acquérir la cible.

      • Quel est le niveau de churn par taille de client ?
      • Quels sont les impacts des politiques de remise commerciales sur la dynamique de la performance ?
      • Comment se concrétise la mise en place des synergies post acquisition ?
      • Quel est l’impact de la migration des solutions vers un modèle full SaaS ?

      Churn | Gross retention | Synergies | Migration

      Ce tableau et ces graphiques analysent la performance par segment de clientèle en détaillant la contribution à la croissance, à l’acquisition de clients et au churn. Ils font ressortir des dynamiques contrastées selon la taille des comptes.

      Analyse de Live Time Value (LTV)

      • Quelle est la valeur attendue d’un client sur son cycle de vie ?
      • Y a-t-il des différences de performance entre marché/ produit ?
      • Quel est le retour sur investissement compte tenu du coût d’acquisition ?
      • Quelle est la dynamique de la performance des clients récents par rapport aux clients plus anciens ?

      Explorer la valeur attendue d'un client sur son cycle de vie est essentiel pour comprendre la rentabilité à long terme et améliorer la stratégie d’entreprise, guidant ainsi les stratégies de fidélisation. Parallèlement, l'analyse comparative des performances entre marchés et produits informe les décisions stratégiques, optimisant le rendement sur investissement en ajustant les approches selon les besoins changeants des segments de marché.

      LTV | CAC | Rule of 40 | Retention

      Ce visuel présente un ratio LTV/CAC de 5,9x, en détaillant la valeur client, les coûts d’acquisition et la rentabilité par deal. Il met en évidence une récupération rapide des coûts d’acquisition, malgré une durée de vie client relativement limitée.


      Key findings

      Nos travaux ont permis d’analyser en détail toutes les composantes de la génération du revenu au long du parcours client pour le comparer au coût d’acquisition. Nous avons pu démonter la couverture très rapide de ces coûts malgré une espérance de vie relativement courte des clients (moins de 3 ans).

      Envie de façonner votre avenir professionnel au sein de KPMG ? Faites le choix d’un environnement qui fait la différence, propice à l’épanouissement des équipes où chacun peut trouver sa place et nourrir ses envies.

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