Lever des capitaux sur le marché (Capital Market)

Produire une information financière et ESG de qualité répondant aux attentes du marché et qui viennent en soutien et démonstration de l’equity story, en s’appuyant sur nos compétences techniques de marché. 

IPO Assist : afin d’anticiper l’intensité croissante des interactions avec les partenaires du projet et les régulateurs tout en répondant aux attentes du marché :  

• Nous vous aidons à préparer votre information financière et comptable (conversion IFRS, comptes combinés, information pro forma, indicateurs clés pour le marché, choix de l’information sectorielle, préparation du MD&A, …) ;
• Nous vous apportons un soutien opérationnel à la définition à l’élaboration d’une cartographie des risques et à leur définition ;
• Durant la phase d’exécution, particulièrement intense pour vos équipes qui se doivent d’assurer la continuité des activités ;
• Nous vous assistons dans la coordination et dans la gestion du projet avec l’ensemble des parties prenantes (banques, avocats, agences de communication) ;
• Nous contribuons à la préparation et à la rédaction de la documentation de l’offre (prospectus et IOM) en collaboration avec vos autres conseils et à la préparation des présentations aux analystes et aux investisseurs.

Renforcer l’impact de votre information et communication financière et extra-financière auprès de l’écosystème marchés.  

Pour faire face aux évolutions réglementaires et aux attentes de marché, nos spécialistes vous accompagnent dans la gestion de vos relations avec le marché et la préparation de votre communication financière et extra-financière. 

À travers un suivi de l’actualité réglementaire, partage des meilleures pratiques en matière de communication et accompagnement pédagogique de vos équipes, nous vous aidons à répondre aux fortes exigences réglementaires. 

En interagissant avec l’ensemble des parties prenantes, nous travaillons à asseoir votre image et vous permettre de gagner en visibilité notamment en : 

• Vous accompagnant sur l’évolution des supports de votre communication financière et vous proposer des scénarios et stratégies de communication différenciants ;
• Vous aidant à rassurer les investisseurs sur la prise en compte et la gestion des thématiques ESG, et toucher ainsi d’autres profils d’investisseurs. 

Nous vous aidons dans vos projets transformants en matière d’information et de communication financière en mettant en place une gestion de projet efficace. Nous vous assistons tout au long de votre cycle de communication financière et extra-financière et dans l’appréhension d’événements structurants : 

• Préparation des temps forts de communication aux marchés ;
• Relations avec les agences de notation ;
• Évolutions Post IPO, par exemple transformation de votre prospectus en rapport financier ou document d’enregistrement annuel ;
• Opérations structurantes : conception de votre information financière et réglementée en lien avec ces opérations et de vos supports de communication pré et post opération.

Structurer votre démarche ESG afin de l’inscrire dans une diversification de votre financement et dans un contexte réglementaire et des attentes des marchés en pleine évolution. 

Face à des attentes grandissantes des parties prenantes et réglementations de plus en plus exigeantes et prescriptives (CSRD), nous vous accompagnons dans votre démarche ESG, en particulier sur l’expression et la mise en valeur de votre feuille de route stratégique auprès des parties prenantes.

En collaboration avec notre centre d’Excellence ESG, nous vous accompagnons sur vos besoins de reporting extra-financiers, de transformation responsable, de stratégie ESG et de vérification ESG. 

Nous vous assistons dans la mise en œuvre des attendus de la Directive CSRD :  

• Analyse de double matérialité ;
• Réalisation d’un gap-analysis ;
• Définition des actions prioritaires ;
• Diagnostic et assistance méthodologique dans la mise en œuvre d’indicateurs de performance extra-financière - définition et déploiement d’un dispositif de reporting (dont Taxonomie européenne) ;
• Appui méthodologique à la réalisation et à la rédaction du rapport de durabilité. 

Nous vous aidons à optimiser votre communication extra-financière au regard des référentiels internationaux afin de :  

• Répondre aux attentes des agences de notation extra-financières ;
• Vous guider dans votre ambition d’intégrer des indices extra-financiers au coeur des financements de votre entreprise.

Valoriser vos messages à travers la réalisation et la traduction de supports personnalisés à la hauteur de vos ambitions : Document d’enregistrement universel (DEU), Brochure de convocation, rapport intégré, rapport RSE, rapport climat, rapport de mission. 

Au sein des équipes Capital Markets Advisory, notre agence éditoriale dédiée à la communication financière et extra-financière vous aidera, à travers l’usage d’outils collaboratifs et efficaces, à enrichir et renforcer l’impact de votre communication en mettant en avant votre modèle et vos messages. 

• Conception graphique : le fond au service de la forme : nos équipes éditoriales vous apporteront des propositions créatives en ligne avec vos fondamentaux grâce à l’apport de directeurs artistiques expérimentés. 
• Une édition sur mesure avec des interlocuteurs dédiés : nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels disposant de plus de 20 ans d’expérience dans l’édition de documentation réglementaire, financière, extra-financière et corporate de sociétés cotées pour vous accompagner de bout en bout sur : 
  • La conception ;
  • La traduction ;
  • La mise en page ;
  • L’édition et l’impression de vos documents.
• Outils collaboratifs : afin de permettre une exécution fluide de la production de votre documentation, conforme aux exigences réglementaires (notamment ESEF), nous vous proposons des outils collaboratifs / plateforme et des experts et vous permettons d’assurer la montée en compétences de vos équipes dans l’usage de ces outils. 
• ESEF et XBRL : pour répondre aux exigences réglementaires en matière de reporting ESEF, nous vous proposons des outils et des experts pour : 
  • Assurer le mapping de vos états financiers et de votre information en matière de durabilité ;
  • Sécuriser le processus de tagging et de publication ESEF.