Entre défis et espoirs, une année de transformation.
L'année de la Fintech 2023
Publié le 14 décembre 2023
L'essentiel
Paris, 14/12/2023 L’Observatoire de la Fintech, publie la mise à jour annuelle de son étude sur les tendances de la Fintech en France et dans le monde – avec cette année 3 nouveaux indicateurs suivis : l’évolution de l’emploi, la classification des fintechs par agrément / statut règlementaire et la mesure de la performance boursière des principales fintechs internationales cotées avec le #Fintech40.
Selon les résultats de notre étude repris dans notre publication « L’année de la Fintech 2023 », les principales tendances suivantes se dégagent cette année :
● Un écosystème de 475 fintech actives à ce jour
● 9 métiers : avec des services BtoB qui dépassent en 2023 l’assurance et le paiement, jusque- là en tête. L’assurance reste le premier métier en cumul (1,9 milliard) avec le paiement (1,8 milliard).
● 136 opérations de levées de fonds en 2023
● -57% de fonds levés par rapport à l’année 2022
● 1,1 milliard d’euros de fonds levés en 2023 contre 2,5 milliards en 2022 ; 9,2 milliards d’euros levés en tout dans la Fintech en France
● Un bassin d’emploi de 32.000 salariés, en hausse de 10% cette année et de 38% en deux ans
● Un M&A très dynamique avec 48 opérations en 2023
● Un taux d’échec encore assez faible avec 14 cessations d’activité en 2023 (4% des fonds levés au cumul) mais qui pourrait s’accélérer en 2024 si les conditions actuelles perdurent
● Des tendances à l’international qui ne départissent pas les tendances en France
● Une progression de la valorisation boursière des Fintech internationales cotées avec
+16% en un année et +38% en 5 années.
Vers une année 2024 entre incertitudes et opportunités
Si les levées de fonds ont été en baisse en 2023 en l’absence de méga-deals depuis bientôt une année, la tendance dans la Fintech reste linéaire si on tient compte du fait que les années 2021 et 2022 ont été atypiques.
Le nombre des opérations, l’emploi, le volume du M&A et les besoins en innovation du secteur laissent présager de bonnes perspectives aux acteurs du secteur qui ont su et sauront s’adapter à ces nouvelles conditions et qui verront l’ESG ou l’IA comme des opportunités porteuses de leur développement.
« Même si l’année 2023 montre une baisse faciale des levées de fonds -57%, la Fintech subit comme les autres secteurs de la Tech la raréfaction du financement dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Si l’on replace cette année dans la continuité de 2020 puisque 2021 et 2022 avaient été atypiques par leur surabondance de liquidités, l’année s’inscrit dans une forme de continuité de l’écosystème. »
Mikaël Ptachek
Président
l’Observatoire de la Fintech
« Le secteur des fintechs en France maintient une activité M&A robuste, enregistrant un total de 48 opérations au cours de l'année, soit environ 1 opération par semaine. Ces deux années cumulent 63% des opérations de M&A dans la fintech depuis 2015 (166 opérations en tout), et impliquent des Corporates cherchant à diversifier leurs activités, des Start-up Fintech qui cherchent à croite plus rapidement et des Fonds qui recherchent également parfois certaines opérations en majoritaire. »
Emmanuel Papadacci-Stephanopoli
Vice-Président
l’Observatoire de la Fintech
« Dans un contexte difficile pour l’écosystème des fintechs au plan mondial, les investisseurs ont continué de se focaliser sur des indicateurs de profitabilité. Alors que les valorisations sont en baisse et les levées de fonds plus espacées, les fintechs les plus agiles et les moins contraintes financièrement ont réussi à s’adapter. Même si, faits encourageants, le financement des jeunes fintechs est en hausse et certaines fintechs ayant intégré l’IA et l’ESG arrivent à lever des fonds, la traversée de l’année 2024 pourrait être une nouvelle épreuve pour l’écosystème. »
« La santé de la Fintech se mesure également à travers la performance boursière des Fintech internationales cotées. Nous nous sommes employés à mesurer cette évolution à travers un échantillon de 40 acteurs internationaux cotés, « Le #Fintech40 ». La capitalisation boursière pondérée de ces derniers a pris 16% entre 2022 et 2023 et 38% en 5 ans. La somme des capitalisations boursières des 40 sociétés de l’indice à fin novembre 2023 totalise 535 milliards USD. »
Antoine Fraysse-Soulier
Responsable de l’analyse des Marchés
eToro
« Si l’Assurtech poursuit sa course en tête des métiers Fintech en cumul des investissements avec 1,9 milliard d’euros, suivie de près par le paiement avec 1,8 milliard d’euros. les solutions BtoB ont tiré leur épingle du jeu en montants levés cette année avec des solutions tournées vers les dashboards financiers, les solutions de prévisions financières et de pilotages financiers de l’entreprise. D’autre part, l’ESG et la cybersécurité sont également en pointe. »
Grégory Maulion
Vice President, Head of Digital Partner
Mastercard
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