Mergers & Acquisitions

M&A Aktivitäten erfordern heute ein gewisses Tempo, damit Entscheidungsträger schnell die richtigen Schritte vornehmen können und keine Chancen verpassen. Dies erfordert Klarheit und ein fundiertes Verständnis der Transaktion, was durch die steigende Komplexität des Transaktionsumfelds sehr anspruchsvoll sein kann.

Unser M&A-Team führt Kunden durch den gesamten Transaktionsprozess. Wir beginnen mit der Überprüfung der Portfoliostrategie, Definition und Umsetzung daraus abgeleiteter Ziele, sei es durch Unternehmenskäufe, -verkäufe, -zusammenschlüsse oder Partnerschaften.

Timo Knak

Partner, Leiter Deal Advisory und Leiter Mergers & Acquisitions, Sektorleiter Private Equity

KPMG Switzerland

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In der Umsetzung unterstützen wir bei

Evaluation strategischer Optionen,
Unternehmensbewertung,
Suche des idealen Käufers oder Kaufobjektes und
Unterstützung der Verhandlungen bis zum Abschluss eines Kaufvertrages.

Zusätzlich koordinieren wir rechtliche und steuerliche Aspekte oder die Financial Due Diligence.

Clarity on Mergers & Acquisitions

Ihr Schweizer M&A Rück- und Ausblick. Einsicht in Deal-Statistiken, bemerkenswerte Transaktionen und die neuesten Trends in der M&A-Landschaft.

Unternehmens-kauf

Wir helfen Ihnen, in jeder Phase des Kaufprozesses den richtigen Fokus zu setzen und so das maximale Wertsteigerungspotenzial zu erreichen.

Eine Kaufentscheidung zu entwickeln, zu bewerten und erfolgreich umzusetzen, ist komplex und stellt Sie vor zahlreiche Herausforderungen. Unser integriertes Spezialistenteam hilft Ihnen, in allen Phasen der Planung und Durchführung einer Akquisition die richtigen Fragen zu stellen und entsprechende Antworten zu finden.

Seidies bezüglich Wertsteigerung des Unternehmens, Auswahl von passenden Übernahmezielen, Ermittlung von Synergiepotentialen, Festsetzung des Unternehmenswertes und des Verkaufspreises oder der Umsetzung der Integration unmittelbar nach der Transaktion.

Weitere Informationen: Buy Side Services (auf Englisch)

Unternehmens-verkauf

Sollten Sie den Verkauf eines Unternehmens planen, begleitet Sie das integrierte Spezialistenteam von KPMG durch den gesamten Desinvestitionsprozess.

Das integrierte Spezialistenteam von KPMG begleitet Sie durch den gesamten Devestitionsprozess – von der Entwicklung einer Exit-Strategie über die Transaktionsstrukturierung, Marktansprache und Due Diligence bis hin zu den Verhandlungen und dem Closing der Transaktion.

Dank unserer langjährigen Erfahrung aus einer Vielzahl erfolgreicher Abschlüsse von Desinvestitionen haben wir unter anderem Antworten auf Fragen zur Optimierung des Unternehmenswertes, zur Durchführung einer Exit-Strategie, zur Vorbereitung und Durchführung des Verkaufs, zur Strukturierung des Transaktionsprozesses, zur Verhandlungstaktik und zur Separierung des Unternehmens und schützen so Ihre strategischen und finanziellen Interessen.

Weitere Informationen: Sell Side Services (auf Englisch)

Finanzierung

Wir begleiten Sie durch den Prozess der Kapitalbeschaffung, sowohl in Kredit- als auch in Aktienmärkten.

Für nachhaltiges Wachstum sind ein strategischer Ansatz zur Bestimmung Ihrer Finanzierungsziele und ein Verständnis für die verschiedenen Finanzierungsoptionen unerlässlich. Wir bieten Ihnen aktive Unterstützung während des gesamten Prozesses der Kapitalbeschaffung, von einem anfänglichen Assessment über die Strategieentwicklung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung.

Dabei wird die optimale Kapitalstruktur beleuchtet, Finanzierungsquellen aufgezeigt, Investorengespräche geplant und durchgeführt sowie Finanzierungskonditionen erläutert und die Kommunikation und Verhandlungsführung mit den Kapitalgebern unterstützt.

Weitere Informationen: Finanzierungsberatung

Nachfolgeplanung

Die Regelung der Unternehmensnachfolge stellt ein Unternehmen und seine Eigentümer vor vielfältige Herausforderungen und komplexe Fragestellungen.

Jede Unternehmensnachfolge ist einzigartig und erfordert sowohl eine spezifische, massgeschneiderte Lösung als auch eine individuelle Begleitung. Unser Team von Experten unterstützt Sie gerne bei der Entscheidungsfindung und erfolgreichen Umsetzung.

Je nach Situation kann der Verkauf an Dritte die beste Lösung für eine Unternehmensnachfolge sein. Neben industriellen Käufern können auch Finanzinvestoren/Private Equity in Betracht gezogen werden.

Mehr über unsere M&A Steuerdienstleistungen

Unsere Expertise

Als kompetenter und erfahrener Partner kann Sie KPMG bei der erfolgreichen Durchführung einer nachhaltigen Transaktion multidisziplinär unterstützen. Für KPMG spricht:

Umfassende Referenzen aus vielen erfolgreich durchgeführten Transaktionen
Umfassende Branchenerfahrung und Industriekenntnisse
Exzellente Kontakte zu möglichen Käufern in der Schweiz, aber auch weltweit über das globale KPMG Netzwerk
Projektorganisation von A bis Z, so dass sich die Verkäufer und das Management weiterhin auf das Tagesgeschäft konzentrieren können
Multidisziplinärer Ansatz: Eine Anlaufstelle für alle Transaktionsbedürfnisse
Vorbereitende Strukturierung des Unternehmens (z.B. im Hinblick auf nicht betriebsnotwendige Aktiven oder Abspaltung von Sparten)
Kommunikation und Koordination der involvierten Käufer und Berater
Steuerliche und rechtliche Gestaltung und Begleitung der Transaktion

Ausgewählte Referenzen

Bucherer

KPMG Deal Advisory

agiert als alleiniger M&A-Berater und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Steuern, Immobilien, Bewertung und Vorsorge für den Anteilseigner von Bucherer beim Verkauf an Rolex

Angekündigt

Pacojet Group

KPMG Deal Advisory

agierte als alleiniger M&A-Berater für die Aktionäre der Pacojet Group beim Verkauf an die Groupe SEB

April 2023

Mimacom Flowable Group

KPMG Deal Advisory

agierte als alleiniger M&A-Berater und Vendor Assistance Provider für die Aktionäre der Mimacom Flowable Group bei der Veräusserung an Ardian

April 2023

KLK Kolb

KPMG Deal Advisory

agierte als alleiniger M&A-Berater und Anbieter von Rechts-, Due-Diligence-, Trennungs- und Steuerdienstleistungen für KLK Kolb beim Verkauf des Geschäftsbereichs Paper Process Chemicals an Solenis

Februar 2023

Alle ansehen (auf Englisch)