Contactez-nous

      De nombreuses opérations conditionnent l’avenir de votre entreprise : nous vous aidons à gérer efficacement chacune d’entre elles pour assurer votre croissance. Nous accompagnons nos clients dans l’évaluation et l’amélioration de leurs modèles financiers, commerciaux et opérationnels afin d’en augmenter la valeur. Pour mettre en œuvre vos opportunités de croissance, nous disposons d’une expertise fonctionnelle et sectorielle approfondie, étayée par des données et des informations de pointe. 

      Intégrations, séparations et alliances : nous sommes expérimentés dans le conseil sur toutes les opérations, tant du côté sell-side que du côté buy-side.

      Ines Omri
      Ines Omri

      Associée, Head of Deal Strategy

      KPMG en France

      Besoin de nos services ? Découvrez comment nos équipes font la différence pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.​

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      Une équipe experte en stratégie

      Nous intervenons sur tous les types d’opérations


      Notre équipe est spécialisée dans la préparation de la stratégie et de l’exécution de projets majeurs pour le compte de grands groupes, d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de fonds d’investissement. Les projets que nous avons l’habitude d’encadrer incluent notamment l’intégration ou la séparation d’activités, mais aussi l’accompagnement de l’équipe dirigeante dans les phases de transformation et de création de valeur. 

      Notre équipe est constituée de près de 200 collaborateurs en France et s'appuie sur des experts selon les enjeux rencontrés : 

      • Enjeux sectoriels et marché ; 
      • Enjeux fonctionnels (production, logistique et achats, système d'information, finance, ressources humaines, communication, etc.)

      Notre équipe française s’appuie sur le réseau KPMG international permettant des interventions sur des missions cross-boarder.

      Et dans tous les secteurs


      Polyvalente et adaptable       à chacun des cas, notre offre Deal Strategy adresse les problématiques métiers de 8 secteurs :

      Nos offres de services

      Notre intervention auprès de nos clients se décline en 5 solutions.

      Nous intervenons lors de vos opérations d’achat et de vente, en particulier dans des contextes de transaction et de sous performance :

      • En étroite collaboration avec dirigeants et investisseurs pour mener rapidement le diagnostic et la quantification des opportunités ;
      • En mobilisant toutes nos expertises pour vous aider dans la mise en œuvre et la réalisation du potentiel de création de valeur.

      Notre équipe Deal Exécution intervient notamment dans le cadre des projets suivants :

      • Carve-out ;
      • Intégrations ;
      • Due diligences.

      Expertises spécifiques : accompagnement des responsables fonctionnels / opérations : DAF (Integration Finance), DSI (Tech M&A), le DRH (HR M&A), et Directeur des Opérations (Operations M&A).

      Exemples de nos missions : plans de création de valeur, stratégie d’intégration et modèle opérationnel, évaluation des synergies/coûts lié à la séparation d’activité, suivi des risques d’intégration ou de séparation, mise en place du programme d’intégration ou de séparation, préparation de continuité de l’activité - changement de contrôle, préparation des Transition Service Agreements (TSA), préparation du planning d’exécution du programme de transition...

      En savoir plus

      Notre approche holistique de la création de valeur porte sur tous les éléments des modèles commerciaux et opérationnels de l’entreprise. Nous accélérons l'identification et la mise en œuvre de leviers opérationnels de création de valeur grâce à des outils analytiques de pointe : en explorant les leviers d’amélioration de la performance impactant aussi bien profitabilité / EBITDA (ventes, marges et coûts) et trésorerie (BFR, investissements).

      Notre équipe vous accompagne pour améliorer la valeur de votre entreprise en période de transaction ou en cas de sous-performance, et vous aide à réaliser votre plein potentiel, notamment lors de transactions :

      • Sell-side ;
      • Buy-side ;
      • Performance transformation.
      En savoir plus

      Nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos choix stratégiques et dans des transformations de grande envergure. Nous vous aidons à mettre en place une stratégie audacieuse et réaliste à long terme. Bâtissez de nouveaux modèles plus durables en vous reposant sur notre excellence opérationnelle et pluridisciplinaire !

      Notre mission : continuer à créer de la valeur tout en exploitant au mieux vos ressources.

      Notre équipe vous accompagne dans l’élaboration d’une stratégie sur mesure pour :

      • Entreprises ;
      • Investisseurs ;
      • Gouvernements ;
      • Organisations à but non lucratif.
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      Nous accompagnons dirigeants et investisseurs dans l’évaluation et la valorisation des actifs technologiques, en combinant expertises sectorielles, stratégiques et transactionnelles afin d’éclairer les décisions d’investissement et de maximiser la création de valeur.

      Nos équipes interviennent notamment pour :

      • Analyser la qualité et la scalabilité des produits, plateformes et architectures technologiques ;
      • Évaluer les risques et leviers de création de valeur liés à la technologie et à la data ;
      • Apprécier la soutenabilité des modèles technologiques et leur alignement avec la stratégie de croissance ;
      • Identifier les enjeux clés pour la phase post-deal.
      En savoir plus

      Nous accompagnons directions financières et investisseurs dans la définition de leur vision stratégique et dans l’exécution opérationnelle de leurs transactions, en mobilisant une expertise dédiée aux enjeux de la fonction Finance.

      Nos équipes interviennent notamment pour :

      • Structurer et piloter les fonctions Finance en contexte d’acquisition, de cession ou de carve-out ;
      • Sécuriser les processus de reporting et de pilotage de la performance ;
      • Accompagner les transitions opérationnelles et les enjeux de Day 1 ;
      • Mettre en place des dispositifs de pilotage (PMO) et des feuilles de route Finance.

      Nos interventions couvrent notamment : transformation de la fonction Finance, gestion des transitions, production de reporting et pilotage des programmes de transformation.

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        Nos domaines d’expertise

        Pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée sur tous les types d’opérations que vous comptez entreprendre, nos offres de service s’appuient sur plusieurs expertises fonctionnelles.

        DEAL STRATEGY

        Nos équipes Operation M&A vous accompagnent dans la transformation de vos opérations pour en assurer la gestion, la progression et la sécurisation.
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        DEAL STRATEGY

        Nos équipes HR M&A vous aident à gérer vos effectifs lors d’opérations majeures, afin de mener à bien vos processus de transformation sans risque.
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        Nos cas clients

        DEAL STRATEGY

        Accompagnement d'un leader de l’agroalimentaire dans l’intégration de plus de 500 magasins achetés à un concurrent.
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        DEAL STRATEGY

        Projet de définition d’un plan stratégique durable pour la division eau d’un acteur des biens de grande consommation.
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