Asset Management, Wealth Management & Private banking

Definimos planes estratégicos bajo un enfoque multidisciplinar, con el objetivo de diseñar planes de acción realistas e implementables en las distintas unidades de negocio y soporte. Igualmente, asesoramos en operaciones corporativas desde una amplia perspectiva de prismas y soluciones.

Prestamos un servicio integral de asesoramiento adaptando las estrategias de negocio y los servicios de inversión a los nuevos perfiles de inversiones; definiendo nuevas propuestas de valor adaptadas a las preferencias de cada perfil, e integrando los propósitos no financieros o preocupación social y medioambiental.

Acompañamos en el proceso de transición hacia un modelo de negocio en el que la sostenibilidad forme parte de la estrategia, de las decisiones de inversión y asesoramiento, de los procesos operativos y comerciales, y de la gestión del riesgo. Contamos con herramientas innovadoras que facilitan y soportan estos procesos, así como acuerdos con algunos de los principales proveedores de información y ratings.

Asesoramos en cada una de las fases del ciclo de vida de la inversión alternativa, con especial relevancia de los procesos de control de riesgos, seguimiento de la inversión y de las necesarias valoraciones periódicas.

Diseño e implementación de procesos digitales orientados a incrementar la eficiencia y productividad, contener los costes, conseguir agilidad transaccional entre los canales disponibles, una óptima experiencia de cliente y dotar de herramientas potentes y flexibles en front, middle y back office de manera integral.

Soporte en los procesos de gestión de riesgos a través de las tres líneas de defensa, con especial énfasis en la anticipación y evaluación del impacto de los riesgos, ya sean tradicionales o emergentes (resiliencia operacional, climáticos y medioambientales, tecnológicos y de outsourcing, etc.), y en la definición de marcos de gestión de riesgos para productos típicos y/o alternativos.

Adaptación de las infraestructuras tecnológicas a las nuevas plataformas y servicios de forma flexible, agregando aplicaciones y construyendo un modelo data driven para la explotación masiva de la información y su aplicación a los procesos de negocio. Aplicamos metodologías avanzadas de Big Data e Inteligencia Artificial para la creación de modelos de soporte a la toma de decisiones.

Anticipamos los cambios regulatorios y su nivel de impacto definiendo acciones a realizar no sólo para garantizar el cumplimiento regulatorio, sino también para fortalecer los procesos de control e identificar palancas de negocio. Hemos desarrollado un radar regulatorio global (multitud de geografías y mercados), que nos permite disponer de una visión privilegiada de la regulación actual y de futura aplicación.

Construimos e impartimos formación a medida para la alta dirección, consejeros, gestores, banqueros y otros colectivos pertenecientes a las distintas funciones dentro de las compañías. La puesta en escena de un equipo multidisciplinar asegura altos estándares de aprovechamiento y aplicabilidad en el día a día.

Cubrimos un importante número de tareas administrativas, contables, fiscales, de reporting y de compliance bajo modelos de externalización basados en tecnologías robustas y con alto grado de disponibilidad, accesibilidad y control por parte de las compañías.