Helios. Adquisición de Eugin Fertilidad

Apoyo en su due diligence comercial, financiera y fiscal.

Helios. Adquisición de Eugin Fertilidad
  1. Reto

    Apoyar a Fresenius Helios, el grupo alemán dedicado a la gestión hospitalaria y dueño de Quirónsalud en la adquisición de Eugin, grupo mundial de clínicas de reproducción asistida.

  2. Solución

    Los equipos de Transactions Services y Deal Strategy (Deal Advisory) y Tax M&A (KPMG Abogados) han realizado la due diligence financiera, comercial y fiscal de la transacción y ayudado a Helios en la evaluación inicial para identificar áreas clave de riesgo y análisis de los principales mercados donde Eugin está presente. Posteriormente, han analizado su current trading de 2020 y la fortaleza de su plan de negocio.

  3. Actividades
    • Due Diligence comercial, financiera y fiscal
    • Evaluación de EBITDA recurrente del negocio
    • Cuantificación de posición de deuda neta
    • Análisis del plan de negocio
    • Análisis de mercado
  4. Resultados
    • Presentación por parte de Helios de la oferta ganadora en el proceso de subasta. Valoración aproximada: €430M
    • Preparación de Helios para continuar con su plan de adquisiciones previsto
Alt

Adquisicion de Euguin-fertilidad

Manuel Parra

Socio de Transactions Services, Deal Advisory

KPMG en España


¿Necesitas asesoramiento en un proceso de due diligence?

Helios. Adquisición de Eugin Fertilidad

Contenido relacionado

Deal advisory

Trabajamos al ritmo de la operación para ayudarte a crear valor a lo largo del ciclo de vida de la transacción.

KPMG Tendencias

Tiempos selectivos para el Private Equity y el M&A

En el sector de Private Equity existe una tremenda liquidez pero las oportunidades son pocas y hay una enorme competencia.