Податковий супровід угод злиття та поглинання

Реалізація стратегії зростання бізнесу шляхом придбання компанії / групи компаній чи активів в Україні вимагає, серед іншого, прийняття рішень щодо податкових ризиків, які можуть бути успадковані разом з таким бізнесом, а також оптимальної структури придбання, володіння та подальшого можливого відчуження.

Ми допомагаємо впевнено та обґрунтовано приймати такі управлінські рішення. Зокрема, ми допомагаємо ідентифікувати та оцінити з практичної точки зору історичні податкові ризики об’єкта придбання, за можливості, захиститись від них, а також максимізувати правомірні податкові вигоди бізнесу від транзакції.

Наша команда спеціалізованих податкових професіоналів допомагає знайти збалансовані податкові рішення навіть у найскладніших трансакціях та сфокусуватися на найважливіших податкових питаннях та аспектах будь-якої транзакції.

• Аналіз податкової позиції об’єкта придбання
• Виявлення та оцінка історичних податкових ризиків
• Рекомендації з адресування виявлених податкових питань в процесі та після угоди
  

• Консультування щодо податкових наслідків транзакції, включно з рекомендаціями щодо ефективного структурування угоди з погляду оподаткування
• Податкове моделювання майбутніх структур
• Рекомендації щодо удосконалення структури та моделі ведення бізнесу з податкової точки зору
  

• Моделювання податкового ефекту від запланованих реструктуризації бізнесу (зокрема, у випадку переходу на іншу податкову систему)
• Оцінка податкового навантаження здійснення транзакції, фінансування, розподілу прибутку та інших операцій, пов’язаних з угодою
  

• Опис основних податків та зборів, що є релевантними для окремого сектору та виду діяльності
• Опис запланованих податкових змін, які можуть мати вплив на цей бізнес
  

• Захист позиції клієнта щодо історичних податкових ризиків (їх наявності та рівня) та їх ефективного адресування в процесі угоди
  

• Відображення податкових ризиків, ідентифікованих в результаті податкового передінвестиційного дослідження, у договорі купівлі-продажу з метою ефективного захисту клієнта від їх потенційних негативних наслідків 

• Консультування щодо змін податкових політик з метою мінімізації виявлених податкових проблемних питань майбутньому
• Консультування щодо адаптації податкової політики об’єкта інвестиції до внутрішніх стандартів та вимог клієнта
  

Успішний продаж компанії / групи компаній чи активів в Україні можливий за умови попередньої підготовки та планування, які можуть вимагати суттєвих зусиль та часу. Останнім часом податкові аспекти стають гарячою темою для обговорення між продавцем та покупцем у таких угодах в Україні та мають безпосередній вплив на вартість продажу, тобто на економічну вигоду, яку продавець планує отримати від продажу бізнесу.

Ми допомагаємо правильно побудувати процес підготовки до продажу бізнесу в Україні, розробити стратегію надання інформації потенційним покупцям та провести з ними переговори і, як результат, максимізувати вартість такого продажу.

Наша команда спеціалізованих податкових професіоналів допомагає сфокусуватися на найважливіших податкових питаннях щодо планування та підготовки до продажу бізнесу.

• Виявлення та оцінка історичних податкових ризиків

• Рекомендації з виправлення або мінімізації виявлених податкових питань перед угодою
  

• Рекомендації щодо найбільш ефективних способів надання зацікавленим інвесторам податкової інформації щодо бізнесу для дослідження

• Побудова ефективної кімнати даних для аналізу з погляду повноти та якості податкової інформації
  

• Рекомендації щодо удосконалення структури та моделі ведення бізнесу з податкової точки зору

• Консультування щодо податкових наслідків транзакції, включаючи рекомендації щодо ефективного структурування угоди з погляду оподаткування
  

• Захист позиції клієнта щодо історичних податкових ризиків (їх наявності та рівня) та їх ефективного адресування в процесі угоди

• Відображення податкових ризиків, ідентифікованих в результаті податкового передінвестиційного дослідження, у договорі купівлі-продажу з метою забезпечення балансу інтересів продавця та покупця