H1 2024 – A mais recente edição do Pulse of Fintech
2024 teve um início de ano desafiador para o mercado fintech em todo o mundo, impulsionado pelas atuais incertezas associadas à instabilidade geopolítica e elevadas taxas de juro.
O investimento global total sofreu um declínio de 62,3 mil milhões de dólares para 51,9 mil milhões de dólares entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024 – os seis meses mais baixos de investimento em fintech desde o primeiro semestre de 2020. Todas as regiões registaram uma queda notável no investimento em fintech, com a EMEA a registar a queda mais acentuada – de 19,4 mil milhões de dólares para 11,4 mil milhões de dólares entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre do mesmo ano.
Globalmente, apenas cinco investimentos de mais de US $ 1 bilião ocorreram na área de fintech durante o primeiro semestre de 2024 – todos aquisições. As Américas foram responsáveis por quatro desses negócios, incluindo Worldpay (US $ 12.5 biliões) e EngageSmart (US $ 4 biliões) nos EUA e Nuvei (US $ 6.3 biliões) e Plusgrade (US $ 1 bilião) no Canadá. O Reino Unido foi responsável pelo quinto negócio – a aquisição de 4 mil milhões de dólares do grupo IRIS Software. O Reino Unido registou ainda a maior transação de capital de risco centrada nas fintech do primeiro semestre de 2004 – um aumento de 999 milhões de dólares da Abound.
Embora o investimento em fintech tenha permanecido suprimido, o volume de transações revelou um sinal de otimismo para o mercado fintech; tanto as Américas – incluindo os EUA – como a região ASPAC viram os volumes de transações aumentar entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024.
A nível setorial, os pagamentos continuaram a atrair a maior parte do financiamento de fintech em todo o mundo, totalizando US $ 21,4 biliões no primeiro semestre de 2024. A Regtech, no entanto, foi o único grande subsetor de fintech a registar um aumento do investimento no primeiro semestre de 2024 – com US $ 5,3 biliões já ultrapassando o total de 2023. Ao nível da tecnologia, a IA continuou a ser uma área atrativa para os investidores, especialmente nos Estados Unidos.
Observando o primeiro semestre do ano corrente, o sentimento dos investidores em fintech pode ser caracterizado como controlado. Consideremos algumas das principais tendências a que assistimos no setor das fintech nos últimos seis meses:
- Mercados estáveis atraem os maiores investimentos de fintech.
- Os investidores continuam a afastar-se dos maiores negócios, com muito poucas exceções.
- A IA desperta um interesse significativo, quer como meio de melhorar a eficiência operacional, quer como meio de reduzir custos.
- O interesse pela Regtech continua a acentuar-se, nomeadamente na região EMEA.
Com a materialização das reduções nas taxas de juro a prolongarem-se mais do que inicialmente esperado, o investimento previsto na atividade no segundo semestre de 2023, está, consequentemente, a sofrer um atraso.
No segundo semestre de 2024, espera-se que o investimento em fintech permaneça moderado – exceto, talvez, no que diz respeito à IA e à IA generativa – considerando o elevado custo do capital e a incerteza geopolítica. Todas as atenções estarão provavelmente voltadas para as taxas de juro e para as eleições presidenciais dos EUA no segundo semestre de 2024.
Quer seja o CEO de uma grande instituição financeira ou o fundador de uma fintech emergente, é fundamental considerar a forma como a sua empresa se pode tornar mais eficiente e rentável, uma vez que o custo do capital permanecerá provavelmente elevado durante os próximos tempos.
Ao ler esta edição do Pulse of Fintech, pergunte a si mesmo: Como podemos posicionar a nossa empresa para ser mais competitiva e sustentável agora e no futuro?
Pulse of Fintech H1'24
Análise semestral ao financiamento global das fintech.
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