グローバルキャピタルマーケットアドバイザリー

近年、日本企業のグローバル展開がますます加速するなか、海外市場での資金調達による優位性、知名度向上、または優秀な人材確保など重要な成長戦略と位置づけ、香港、シンガポールなどのアジア証券市場や米国証券市場など海外証券取引所での上場を目指す日本企業が増えています。最近では、日本企業を対象とした特別買収目的会社（SPAC）を活用して、米国証券市場への上場について検討する日本企業も出てきています。また、スタートアップ企業にとって魅力的な市場である東京証券取引所への上場を目指す外国会社が増加しています。

他にも、企業を取り巻く激しいグローバル競争の下、日本企業間における株式交換等での経営統合を実施した場合、米国に上場していない日本企業でもForm F-4によるSECへの株式登録が要求されることがあったり、北米の適格機関投資家を対象とする資金調達を実施する場合、1933年米国証券法に基づく規定が適用され、SEC登録会社に準ずる開示が求められることがあります。

グルーバル・キャピタルマーケット・アドバイザリーグループは、日本企業の海外証券取引所への株式上場、外国会社の東京証券取引所への株式上場、米国SECのForm F-4関連業務、グローバル・オファリングに伴う英文目論見書作成支援など、さまざまな海外案件やクロスボーダー案件に係る資本市場（キャピタル・マーケット）分野におけるクライアントの幅広いニーズ対応するため、KPMGジャパンおよびKPMGインターナショナルのメンバーファームにおける各国のプロフェショナルが一体となって、ワンストップでご支援いたします。