Deal & Capital Market Services

Der angestrebte Zugang zum Kapitalmarkt ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Neben dem klassischen Börsengang („Initial Public Offering“, IPO) gibt es eine Vielzahl weiterer möglicher Transaktionsformen: der Wechsel zwischen einzelnen Börsensegmenten, Kapitalerhöhungen oder die Emission von Anleihen.

Wir verfügen über ein kapitalmarkterfahrenes Expertenteam mit Spezialwissen zu allen relevanten Themenstellungen. Dabei haben wir stets die Eigenheiten der Branche unserer Mandanten und die Unternehmenssituation im Blick.

Wir sind Ihr Ansprechpartner hinsichtlich der Analyse von Accounting-Auswirkungen im Rahmen von Transaktionen und unterstützen Sie bei Deal Structuring, der Ermittlung indikativer Conversion-Effekte sowie der Ermittlung der Auswirkungen auf Covenants.

Weiter helfen wir Ihnen bei der Erstellung von Special Purpose Financial Statements sowie übergeordnetem Programm-/Projektmanagement im Rahmen von Integrations-/Separationsprojekten zur Steuerung des Gesamtprojekts.

Wir von KPMG bereiten Sie mit unseren Capital Market Services bestmöglich auf den Kapitalmarkt vor und unterstützen Ihren Finanzbereich auch während und nach dem Börsengang. Unsere Experten im Bereich der Rechnungslegung und Prüfung bieten Ihnen eine ganzheitliche und maßgeschneiderte Unterstützung, unter anderem bei der Erstellung und Qualitätssicherung von prospektspezifischen Finanzinformationen sowie von spezifischen Prospektbestandteilen.

Im Rahmen der prospektspezifischen Finanzinformationen helfen wir Ihnen bei der Erstellung von erstmaligen IFRS-Abschlüssen, die für Zwecke einer Kapitalmarkttransaktion erstellt werden. Wir unterstützen bei der Erstellung von im Einzelfall notwendigen Carve-out-Abschlüssen, Pro-Forma Finanzinformationen, Segmentberichterstattungen sowie Prognosen.

Wir unterstützen Sie bei der Umstellung verschiedenster Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, US-GAAP).