Die M&A-Welt bringt oftmals eine gewisse Komplexität aufgrund der Schnelllebigkeit, Brisanz und Diversität der Stakeholder:innen in einer Transaktion mit sich. Ergänzt man diese Komponenten noch um die technologische Dimension entsteht ein spannungsreicher Mix. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung von M&A-Transaktionen sollte genau deshalb der technologischen Dimension eine entsprechende Bedeutung zugewiesen werden, um Chancen und Risiken zu identifizieren und zu behandeln.
Die Einbindung eines entsprechenden IT-Know-hows in M&A-Transaktionen kann somit entscheidend sein, damit eine erfolgreiche Übernahme, ein Verkauf, ein Börsengang oder ein anderes M&A-Geschäft durchgeführt werden können.
Quelle: KPMG “Venture Pulse Q4 2022“
KPMG Tech M&A Netzwerk
KPMG Österreich trifft mit lokaler Expertise sowie bei Bedarf gemeinsam mit globalen Kompetenzzentren für Technologie (KPMG Delivery-Netzwerk und KPMG Edge) den Puls der Zeit und generiert so Wert- und Potenzialmaximierung in einem IT-M&A-Deal bei gleichzeitiger Reduktion von Risiken für unsere Kund:innen. Das Technologie-M&A-Team setzt sich aus einem Netzwerk aus branchenführenden Deal-Berater:innen sowie IT/Tech-Fachexpert:innen zusammen. Der Fokus auf konkrete Deal-Ergebnisse trägt dazu bei, die Rendite von Investitionen in Technologie zu maximieren, Transformationen sicher und schnell umzusetzen und nachhaltige Methoden zu entwickeln, damit der Erfolgskurs unserer Kund:innen anhält.
Durch die Nutzung unseres weltweiten KPMG Netzwerks, unserer umfassenden Deal-Erfahrung und den ständig wachsenden Kenntnissen von Technologielösungen gelingt es uns, komplexe Situationen schnell zu begreifen und Chancen frühzeitig zu erkennen. Wir unterstützen Unternehmen bei der Identifikation von neuen Perspektiven und Bereichen – von der Stärkung ihrer Technologielandschaft bis zur Berücksichtigung von ESG-Aspekten bei ihrer Transaktion.
KPMG unterstützt Sie im gesamten Deal-Prozess
KPMG positioniert sich als starker Partner über den gesamten Deal-Prozess hinweg. So decken wir auch den wichtigen Teil der IT innerhalb eines solchen ab.
Strategische Deal-Entscheidungen lösen oftmals eine tiefgreifende Umbruchsphase in der Organisation aus. Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, ihre Organisation auf einen IT/Tech-Deal vorzubereiten indem wir die aktuellen technologischen Fähigkeiten und Strategien bewerten und gemeinsam Optimierungsmaßnahmen umsetzen. Wir wissen, wie fordernd und umfassend Transaktionen sein können – daher setzen wir klare Fokusbereiche, die die erfolgreiche Umsetzung des IT/Tech-Deals garantieren. Darüber hinaus identifizieren wir Möglichkeiten zur Wertschöpfung vor, während und nach dem Deal und helfen unseren Kund:innen dabei, diese schnell umzusetzen.
Wir setzen praxiserprobte und unmittelbar anwendbare Modelle ein, um Kund:innen bei IT/Tech-M&A-Vorhaben zu begleiten. Durch den wachsenden Trend von IT weg vom „reinen Unterstützer“ hin zum „zentralen Treiber“ steigen die IT-strategischen Herausforderungen von Unternehmen. KPMG gelingt es, diese aufzugreifen und bei der Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen.
Jeder Deal ist einzigartig und erfordert einen maßgeschneiderten Ansatz. Nachdem wir in unserem globalen KPMG Netzwerk bereits mehr als 1.000 Deals für unsere Kund:innen erfolgreich durchgeführt haben, liefert unser Team ein umfangreiches Set aus Tools, die helfen können, bei jeder Art von IT/Tech-M&A-Deal die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Die fordernde Aufgabe, Unternehmen in der Position als Käufer oder Verkäufer optimal zu beraten, gelingt uns durch langjährige Erfahrung und unser großes Netzwerk an Expert:innen und Brachenführer:innen. So decken wir ein breites Band an Aktivitäten rund um Technologie-Deals im M&A-Bereich ab – von der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen über die Umsetzung von Technologietransformationen bis hin zum Börsengang.
KPMG ist im Bereich M&A nicht nur breit aufgestellt, sondern geht auch in die Tiefe und erkennt die feinen Nuancen bei IT/Tech-Deals, welche große Auswirkungen auf den Erfolg oder Misserfolg einer Transaktion haben können. Unser klares Ansprechen von Unterschieden führt zu einer eindeutigen Zieldefinition und schnellerem Erreichen eines erfolgreichen IT/Tech-Deals. Eine solche Unterscheidung besteht in etwa zwischen der IT Due Diligence und der Tech Due Diligence.
Während sich die Durchführung einer IT Due Diligence mit einem detaillierten Bericht oder einem übersichtlichen Red-Flag-Report mit der bestehenden IT in einem Unternehmen branchenunabhängig beschäftigt, zeigt die Tech Due Diligence ganz klar die Vor- und Nachteile von einem Tech-Unternehmen auf und geht dabei etwa auf Zukunftschancen, Skalierbarkeit und einen Deep Dive in technische Komponenten ein.
IT/Tech-Deals fördern Innovation und Transformation. Wir unterstützen die strategische Entscheidung von Kund:innen mit unserem vielseitigen Portfolio. Sowohl bei der Beratung im Zuge einer IT-Integration als auch bei der IT-Separation zeigen wir einen Fahrplan auf, der unseren Kund:innen dabei hilft, die Gelegenheit zu nutzen und technologische Chancen wahrzunehmen sowie Risiken zu minimieren. Wir begleiten unsere Kund:innen, egal ob Integration oder Separation, entlang des gesamten Zyklus von der Pre-Deal-Phase bis zur Post-Deal-Phase. Die Extrameile der Post-Deal-Phase ist besonders bei einer IT-Integration entscheidend, um Synergiepotenziale nachhaltig zu realisieren.
Ein erprobtes Schema in der Umsetzungsphase ist der Schlüssel für ein erfolgreiches IT-Integration- oder IT-Separation-Projekt. In Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen beleuchten wir zumindest acht IT-Domänen auf ihre Relevanz in der Transaktion, mithilfe derer wir die zielgerichtete Integration/Separation steuern.
Integration
Fragestellungen zur effektiven Umsetzung von Integrationsstrategie, der Vermeidung von Risiken, der Schaffung von Synergien und der Sicherstellung eines gelungenen Day 1 meistern wir täglich und stehen einerseits für reibungsloses Projektmanagement in einem IT-Integrationsprojekt, andererseits für Fachwissen und Expert:innenmeinung. Wie ist die restliche Organisation von der Transaktion betroffen und welcher Mehrwert wird dadurch generiert? Wie können Synergien am besten genutzt und entdecktes Potenzial entfaltet werden? Wir wissen um die Eigenheiten und Feinheiten einer IT-Integration bestens Bescheid und arbeiten gemeinsam mit unseren Kund:innen daran, herausfordernde Transaktionen zu wertsteigernden Integrationen zu realisieren. Mithilfe unseres bewährten IT-Target-Operation-Model (IT TOM) definieren wir ein Zielbild für das langfristige IT-Betriebsmodell und gestalten mit unseren Kund:innen gemeinsam den Weg dorthin. So gelingt uns eine bestmögliche Betreuung auch nach dem Deal.
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen: Unternehmenskauf, Functional Transformation und Technology Strategy
Separation
Eine Separation ist kein reines Instrument in Krisenzeiten, sondern kann auch der Umstrukturierung der rechtlichen Unternehmensformen, so etwa der Eingliederung eines Unternehmensteils in ein Joint Venture, dienen. Gerade bei einem IT-Separation-Projekt ist eine durchdachte Vorgehensweise und ein klares Zielbild gefragt, damit eine Trennung sauber erfolgen kann. Risiken betreffen hier etwa die Trennung von sensiblen Daten, die Bewahrung von geistigem Eigentum, oder die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen eines TSAs (Transitional Service Agreement) – um nur einige zu nennen. Mithilfe unserer Erfahrung, unserem Fachwissen und einer strukturierten Herangehensweise gelingt es KPMG, Kund:innen während einer anspruchsvollen Separation-Periode tatkräftig zu unterstützen. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Kund:innen von der Identifizierung der zu trennenden Einheiten über die Vorbereitung von Day 1 bis zur Abwicklung der vollständigen IT-Separation und abschließend den strategischen Verbesserungsmaßnahmen. Zeiteffizient und zielgerichtet realisiert KPMG kontinuierlich erfolgreiche Separation-Projekte.
Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen: Unternehmensverkauf und Technology Consulting
