金融科技服務在越來越多層面上吸引投資人投資，投資人對加密貨幣、區塊鏈、財富管理科技和資訊網路安全方面的興趣激增。
2021 年，不同地區在加密貨幣方面採取了不同的策略，中國全面禁止促進加密貨幣交易。與此同時，美國、加拿大和加勒比地區對於加密貨幣的興趣顯著增加。投資者也開始真正重視區塊鏈領域——既看到了現在的價值，也洞察了未來的機會。
詐騙防範在各個行政區都仍然是最重要的金融科技問題，對於能管理企業複雜安全需求的金融科技公司，投資者和企業表示特別有興趣。
全球財富管理機構正在崛起，並希望擴大企業規模。預計將推動數位化服務平台等服務的投資，起因於市場對於解決“中間市場”問題的日益關注。而公開市場的阻礙也導致了保險科技的投資者專注於其承保和盈利能力。
支付科技
支付相關科技主導金融科技投資—吸引創紀錄的創投基金投入
Total global investment activity (VC, PE and M&A) in payments 2018–2021*
Source: Pulse of Fintech H2’21, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook), *as of 31 December 2021.
數位趨勢的加速發展、電子支付的廣泛採用以及「先購買後付款」等等替代支付模式的需求不斷增加下，使2021年支付科技的全球投資是令人難以置信的一年。雖然支付領域的全球VC募資飆升至創紀錄的年度新高，但併購交易仍是今年最大的交易——包括在2021下半年萬事達卡公司(Mastercard)以920 萬美元收購總部位於丹麥的 Nets 以及 Paypal，以 27 億美元收購部位於日本的 Paidy 。
2021下半年關鍵議題
- 增加對拉丁美洲的投資，部分原因是轉向即時支付
- 在推動 B2B 支付的數位化和自動化的過程中，越來越關注 B2B 領域
- 越來越關注基於區塊鏈的跨境交易方式
- 隨著公司繼續數位化和擴張，越來越重視合作夥伴關係
保險科技
隨著公共保險科技公司遭遇逆風，承保和獲利能力將成為重點
Total global investment activity (VC, PE and M&A) in insurtech 2018–2021*
Source: Pulse of Fintech H2’21, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook), *as of 31 December 2021.
保險科技行業在 2021 年下半年持續獲得大量關注 — 尤其是在VC募資市場，特別是跨地區的保險科技吸引了1 億美元以上的資金，其中包括總部位於中國的 MediTrust Health（3.08 億美元）、總部位於印度的 Acko（2.55 億美元）、香港（特別行政區）、中國 Bolttech（2.1 億美元）、美國 At-Bay（2050 億美元）和法國 Leocare（1.18 億美元）。 雖然絕大多數保險科技交易在美國進行，但其他地區保險科技生態圈出現和擴張，促進整體對保險行業的投資。
2021 下半年關鍵議題
- 增加保險科技營運商和非營運商的投資
- 平台品牌與保險公司在分銷方面建立更緊密的合作夥伴關係
- 越來越多的嵌入式保險成為嵌入式金融產品的一部分
- 增加對獨特商業保險方案進行的投資
監管科技
監管科技在2021年吸引了強勁的投資和創紀錄的交易數量
Total global investment activity (VC, PE and M&A) in regtech 2018–2021*
Source: Pulse of Fintech H2’21, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook), *as of 31 December 2021.
2021年，全球對監管科技的總投資非常強勁，創紀錄的交易數量驅動了近 100億美元的投資—只略低於2020 年的歷史新高。2021上半年包括位於加拿大的 Verafin 被以 27 億美元收購和位於愛爾蘭的 Fenergo被以 6 億美元收購，2021下半年的業績主要受到後期VC投資交易的推動，包括 Carta 募得的 5 億美元、Deel 募得的 4.25 億美元和 Quantexa 募得的 1.53 億美元。
2021 下半年關鍵議題
- 繼續投資於相關於監管科技方面，包括隱私、欺詐預防和檢測、加密貨幣和人力資源管理
- 傳統美國和英國中心之外的監管科技公司的出現
- 越來越注重監管科技，包括歐洲舉報人保護指令、資本要求法規（Capital Requirements Regulation, CRR）以及與氣候風險相關新的壓力測試要求。
- 2021年12月《反貪腐策略》發布後，加大對美國投資力度
- 監管機構繼續支持監管科技解決方案的發展
財富管理科技
創投對於財富科技的投資蓬勃發展，尤其是位於美洲及歐洲
Total global investment activity (VC, PE and M&A) in wealthtech 2018–2021*
Source: Pulse of Fintech H2’21, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook), *as of 31 December 2021.
全球對財富科技的投資在 21 年上半年蓬勃發展，超過了 2020 年的總投資，並接近 2015 年創下的年度新高。其中VC投資尤其強勁，包括總部位於加拿大的 Wealthsimple 募集的 6 億美元、總部位於美國的 CleanCapital 募集的 3.25 億美元以及總部位於美國的 NYDIG 募集的 3 億美元。
2021 下半年關鍵議題
- 企業繼續參與併購以獲得創新。
- 加強整個價值鏈供應商之間的整合。
- 資產管理平台多元化，提供更多元化的資產。
- 更加專注於模組化服務方面的數位化與產品個人化建議。
網路安全
網路安全的投資金額相較往年增長了一倍以上
Total global investment activity (VC, PE and M&A) in fintech: cybersecurity 2018–2021*
Source: Pulse of Fintech H2’21, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook), *as of 31 December 2021.
2021 年投資人對於網路安全的投資興趣激增，原因是受到國際注目的資訊攻擊事件，包括重大勒索軟件攻擊和在非傳統 IT 基礎設施上使用惡意軟體。 2020 年至 2021 年期間，網路安全投資翻了一倍多。 2021 年下半年在該領域進行了併購和創投，包括美國 Fireblocks 融資 3.1 億美元、瑞士零知識匯總區塊鏈公司 Hermez 和印度加密公司 Polygon 之間 2.5 億美元的合併，以及攝氏網路收購以色列網路安全公司 GK8。
2021 下半年關鍵議題
- 越來越關注人工智能、機器學習和自動化的使用
- 隨著精品網絡安全公司被尋求擴大規模和廣度的大型供應商收購，併購活動增加
- 越來越關注投資平台的網絡安全方法
- 增加企業投資，特別是在銀行等受監管領域
- 繼續關注支付領域的欺詐檢測和反洗錢
區塊鏈/加密貨幣
加密貨幣及區塊鏈投資金額打破紀錄 — 超越300億美元
Total global investment activity (VC, PE and M&A) in blockchain & cryptocurrency 2018–2021*
Source: Pulse of Fintech H2’21, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG International (data provided by PitchBook), *as of 31 December 2021.
2021 年，全球對區塊鏈和加密貨幣的投資飆升至 3000 萬美元以上，打破了 2018 年創下的 82 億美元的高點，與 2020 年的 55 億美元投資相比增長了五倍以上。
2021 下半年關鍵議題
- 越來越多的加密貨幣公司主動透露其資產相關的透明度。
- 加強加密公司和監管機關之間的合作，以便為該領域設立必要的法規。
- 隨著市場的不斷發展和考驗，不同加密貨幣之間的持續波動。
- 個人到機構投資者或是公司等所有類型的投資者興趣增加。
- 越來越多地考慮區塊鏈和加密貨幣將如何使 Web 3.0被運用以及實現。
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