Rozwój sektora ubezpieczeń – inteligentne zarządzanie ryzykiem i współpraca człowieka z AI

Prezesi instytucji z sektora ubezpieczeń oceniają przyszłość branży dość optymistycznie. Pomimo presji regulacyjnej i niepewności gospodarczej branża wykazuje rosnącą skłonność do inwestycji w sztuczną inteligencję, optymalizacji kosztów oraz realizacji selektywnych, ale znaczących transakcji fuzji i przejęć. Największym bieżącym wyzwaniem dla firm z sektora są cyberzagrożenia, które jednocześnie zwiększają popyt na ubezpieczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Raport „KPMG CEO Outlook 2025. Insurance” syntetyzuje wszystkie te trendy na podstawie odpowiedzi 110 prezesów firm z sektora, którzy podzielili się swoją perspektywą na strategie wzrostu, rozwój technologii, oraz zarządzanie ryzykiem. Najważniejsze wnioski wskazują, że dyrektorzy generalni firm ubezpieczeniowych za kluczowe dla rentownego wzrostu uznają dyscyplinę w zarządzaniu ryzykiem i łączenie nowych technologii z doświadczeniem pracowników.

Kluczowe wnioski z raportu

82% CEO z sektora ubezpieczeń jest pewnych wzrostu własnej firmy (wzrost o 8 p.p. r/r), a 78% z nich ufa, że rozwój całej branży to realny trend.
Równo połowa badanych deklaruje zainteresowanie przejęciami o dużym wpływie w perspektywie trzech lat – jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich badanych sektorów. Co więcej, łącznie aż 90% prezesów globalnych firm ubezpieczeniowych planuje jakąkolwiek aktywność M&A, co wskazuje na wyjątkowo silny impuls konsolidacyjny w branży.
Aż 83% osób zarządzających w branży ubezpieczeń za największą barierę wzrostu wskazuje cyberprzestępczość i niestabilność otoczenia cyfrowego.
AI to priorytet inwestycyjny dla 73% CEO firm ubezpieczeniowych – 67% z nich oczekuje zwrotu z inwestycji w rozwiązania AI w okresie od roku do trzech lat, a taki sam odsetek planuje przeznaczać w najbliższym czasie około 10–20% budżetu na rozwój sztucznej inteligencji. Dodatkowo 56% prezesów wskazuje wyzwania etyczne jako największą przeszkodę we wdrażaniu AI.
44% CEO spodziewa się istotnego wpływu agentowej AI (tj. AI działającej autonomicznie w imieniu użytkownika) na kształt pracy w branży – kluczowym ograniczeniem wdrożeń pozostaje gotowość pracowników i podnoszenie kompetencji (upskilling) (77%), a także rosnąca konkurencja o talenty specjalizujące się w AI (75%).
Prawie trzy czwarte (72%) ankietowanych twierdzi, że zrównoważony rozwój jest już elementem strategii i modeli biznesowych ich organizacji; dla ponad połowy CEO (55%) największym priorytetem z zakresu ESG jest zgodność i raportowanie, a dla 29% największym wyzwaniem w dojściu do neutralności klimatycznej jest dekarbonizacja łańcuchów dostaw. Jednocześnie 59% prezesów jest przekonanych, że osiągną swoje cele net zero.

Priorytety dla rynku ubezpieczeń

Na globalny rynek ubezpieczeń oddziałuje obecnie splot czynników makroekonomicznych i geopolitycznych, w tym napięcia handlowe, cła, presja inflacyjna oraz utrzymujące się niskie stopy procentowe. Choć składki ubezpieczeniowe rosną, równolegle zwiększają się koszty odszkodowań – częściowo w wyniku wyższych cen towarów i pracy. Jednocześnie coraz silniejszy wpływ czynników klimatycznych przekłada się na skalę strat z tytułu katastrof naturalnych. W efekcie dynamika wzrostu składek nie nadąża za rosnącą wartością roszczeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Polski sektor ubezpieczeniowy funkcjonuje dziś pod wpływem dwóch silnych, równoległych trendów. Z jednej strony rosną oczekiwania dotyczące wykorzystania nowych technologii – automatyzacji procesów, zaawansowanej analityki danych czy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji – które mają przyspieszać obsługę klientów i jednocześnie poprawiać efektywność kosztową działalności. Z drugiej strony ubezpieczyciele działają w branży zaufania publicznego, co oznacza konieczność zachowania szczególnej ostrożności w obszarze bezpieczeństwa danych, odporności operacyjnej i zarządzania ryzykiem, na co zwracają uwagę zarówno regulatorzy, jak i zarządy spółek.

W praktyce oznacza to funkcjonowanie w dwóch światach – rozwoju innowacji technologicznych, a z drugiej strony wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i nadzoru. Te perspektywy nie są jednak sprzeczne. Kluczowe staje się stworzenie odpowiednich ram zarządczych, które pozwolą rozwijać nowe rozwiązania przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów kontroli i cyberodporności.

Wdrażanie sztucznej inteligencji w ubezpieczeniach jest dobrym przykładem tej równowagi. Technologia ta może znacząco usprawnić underwriting, obsługę szkód czy kontakt z klientem, ale jednocześnie wymaga jasno określonych zasad odpowiedzialnego wykorzystania danych, przejrzystości modeli oraz odpowiedniego nadzoru nad procesami decyzyjnymi. Wspierające w tej sytuacji są wymogi zawarte w Rozporządzeniu AI Act, które porządkują kwestię AI governance – rozwiązań obejmujących zarówno kwestie technologiczne, jak i organizacyjne.

Warto przy tym pamiętać, że wraz z cyfryzacją rośnie ekspozycja na zagrożenia cybernetyczne. Dla ubezpieczycieli oznacza to konieczność równoległego wzmacniania zabezpieczeń technicznych, kompetencji pracowników oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem cyfrowym. W dłuższej perspektywie to właśnie zdolność do połączenia innowacyjności z bezpieczeństwem będzie jednym z kluczowych czynników budujących zaufanie klientów i trwałą przewagę konkurencyjną na rynku.

Tomasz Dąbkowski

Partner Associate, Dział Usług Finansowych, Szef Grupy Aktuarialnej

KPMG w Polsce

Wymagające środowisko technologiczne

moving

AI jako narzędzie wzrostu

Rewolucja AI postępuje i otwiera perspektywę istotnych wzrostów efektywności oraz rozwoju cyfrowych interakcji z klientami, pozwalając na redukcję kosztów i przyspieszenie obsługi. Firmy z branży wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w wielu obszarach działalności, przede wszystkim w procesach likwidacji szkód, gdzie AI umożliwia szybką analizę i weryfikację roszczeń oraz realizację zautomatyzowanych wypłat. Technologia znajduje również zastosowanie w algorytmicznej ocenie ryzyka, opartej na wykorzystaniu alternatywnych źródeł danych do kalkulacji składek, a także w cyfryzacji kanałów dystrybucji – m.in. poprzez współpracę z podmiotami InsurTech oraz rozwój sprzedaży online.

group

AI a pracownicy

Prezesi firm są świadomi konieczności odpowiedniego przygotowania organizacji na wdrażanie rozwiązań opartych na AI. Oznacza to nie tylko pozyskiwanie nowych talentów, lecz także podnoszenie kompetencji obecnych pracowników oraz redefiniowanie struktur organizacyjnych i ról w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie liderzy dostrzegają potrzebę budowania kultury organizacyjnej otwartej na AI – takiej, która będzie wspierać adaptację nowych technologii i ograniczać obawy pracowników związane z potencjalną utratą miejsc pracy. Zgodnie z wynikami badania dwoma najistotniejszymi ograniczeniami są: gotowość organizacji i pracowników do pracy z AI oraz podnoszenie kompetencji w tym obszarze (77%), a także rosnąca konkurencja o talenty specjalizujące się w sztucznej inteligencji (75%).

coronavirus

Cyberzagrożenia

Ze względu na szeroką bazę klientów szczególnie ubezpieczyciele detaliczni są narażeni na cyberataki, które mogą prowadzić do wycieku wrażliwych danych i w konsekwencji negatywnie wpływać na reputację firmy. Dodatkowo realizowane programy transformacyjne zwiększają podatność organizacji na ataki hakerskie i ransomware. Ankietowani prezesi wskazują cyberprzestępczość oraz brak bezpieczeństwa cyfrowego jako największą barierę wzrostu swoich organizacji (83%). Jednocześnie najważniejszym kierunkiem inwestycji w obszarze ograniczania ryzyka pozostaje cyberbezpieczeństwo i budowanie odporności na ryzyka cyfrowe (53%).

Fuzje i przejęcia w sektorze ubezpieczeń

Zgodnie z wynikami badania, połowa prezesów z globalnej branży ubezpieczeń planuje w perspektywie trzech lat transakcje o wysokim wpływie; 40% z nich przewiduje umiarkowaną aktywność transakcyjną, a 10% deklaruje niskie zainteresowanie fuzjami i przejęciami. Co więcej, łącznie aż 90% prezesów planuje jakąś formę aktywności M&A – co jest wyjątkowo wysokim odsetkiem na tle innych sektorów. W realiach rozdrobnionego rynku tworzy to znaczącą przestrzeń do konsolidacji, której determinantami są m.in. synergie skali (w tym zarządzanie kosztami regulacyjnymi związanymi z cyberbezpieczeństwem i ESG), dywersyfikacja geograficzna i produktowa oraz porządkowanie struktur kapitałowych – przykładowo połączenie działalności life i non‑life może skutkować niższym kosztem kapitału.

Równolegle istotna część respondentów ukierunkowuje transakcje M&A na insurtech, analitykę danych oraz linie specjalistyczne, aby zwiększać efektywność operacyjną i zdolności technologiczne. Zwiększają się także nakłady na produkty cyber, modele usage‑based oraz usługi well‑being w liniach życiowych, przy czym fuzje i przejęcia stanowią narzędzie przyspieszenia obecności w tych segmentach. Ponadto utrzymuje się wyraźny trend na wzrost nieorganiczny: ubezpieczyciele reorganizują działalność, obniżają koszty, unowocześniają korowe systemy, a inwestorzy finansowi nabywają „bloki” biznesów, co sprzyja konsolidacji w wybranych regionach.

ESG jako priorytet

Wyniki badania wskazują, że ubezpieczyciele postrzegają zrównoważony rozwój jako źródło przewagi konkurencyjnej. Obejmuje to zarówno skuteczniejsze zarządzanie rosnącą skalą ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i wprowadzanie nowych produktów wspierających klientów w przyspieszaniu transformacji energetycznej oraz budowaniu odporności ich modeli biznesowych. W niektórych regionach regulacje w obszarze ESG pozostają jednym z kluczowych priorytetów – zarówno w kontekście utrzymania prawa do prowadzenia działalności, jak i spełniania rosnących oczekiwań klientów.

Niemal trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że zrównoważony rozwój jest już integralną częścią strategii i modeli biznesowych ich organizacji, a dla ponad połowy badanych CEO (55%) najwyższym priorytetem w obszarze ESG pozostają kwestie zgodności regulacyjnej i raportowania. Co istotne, 29% respondentów wskazało dekarbonizację łańcuchów dostaw jako największe wyzwanie na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pomimo tych wyzwań, 59% prezesów wyraża przekonanie, że ich organizacje osiągną wyznaczone cele net zero.

O badaniu

Jedenasta edycja badania „KPMG CEO Outlook”, przeprowadzona wśród 1 350 dyrektorów generalnych w okresie od 5 sierpnia do 10 września 2025 roku, dostarcza unikalnego wglądu w sposób myślenia, strategie i taktyki planowania CEO z całego świata.

Niniejszy raport został opracowany na podstawie odpowiedzi 110 prezesów (CEO) z globalnego sektora ubezpieczeń. Respondenci reprezentowali kluczowe podsektory ubezpieczeń: na życie, komunikacyjne, mieszkaniowe, majątkowe i wypadkowe, zdrowotne, reasekuracyjne oraz firmy brokerskie.

Wszyscy uczestnicy badania zarządzali organizacjami o rocznych przychodach przekraczających 500 mln dolarów amerykańskich, przy czym niemal połowa kierowała spółkami generującymi ponad 10 mld dolarów amerykańskich rocznie. Badanie objęło 11 strategicznych rynków: Australię, Kanadę, Chiny, Francję, Niemcy, Indie, Włochy, Japonię, Hiszpanię, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone, pozwalając na analizę perspektywy globalnych liderów sektora.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu KPMG

KPMG 2025 CEO Outlook. Insurance

Pobierz raport

Zapraszamy także do przeczytania „KPMG CEO Outlook 2025”, prezentującego zbiorcze wyniki na podstawie próby obejmującej dyrektorów generalnych z 12 sektorów.