Fintech

De wereldwijde investeringen in Fintech zijn in 2018 gestegen naar meer dan USD 112 miljard, een stijging van ruim 114% ten opzichte van 2017. Fintech-bedrijven veroveren snel marktaandeel op de traditionele banken, én ze groeien hard in samenwerking met die banken. Zij verlenen in hoge mate diensten gefocust op één segment of oplossing, ondersteund door moderne technologieën, en kunnen daarom snel en eenvoudig inspringen op de veranderende eisen van de klant.

Onderzoeken wijzen uit dat banken Fintech-bedrijven meer zien als partner dan als concurrent. Veel banken starten dan ook nieuwe digital only-banken buiten de staande organisatie, gebaseerd op een samenwerking met één of meerdere Fintech-bedrijven. Daarnaast hebben banken de afgelopen jaren hun Fintech-investeringsfondsen ruim vergroot. Hierdoor zullen we de komende jaren versnelde groei van Fintech-bedrijven zien, en verdergaande samenwerking tussen banken en Fintechs.

Van Payments naar SME en Lending 

Eén van de eerste gebieden waarop Fintechs zich hebben ontwikkeld is betaaltransacties. Zo heeft Adyen zich bijvoorbeeld in korte tijd ontwikkeld tot een ‘Fintech Unicorn’ met succesvolle wereldwijde dienstverlening. In deze Fintech-markt zien we consolidatie ontstaan. Tegelijkertijd zien we het segment SME banking snel opkomen, met verschillende Fintech-partijen die oplossingen bieden die specifiek gericht zijn op wat de SME-klant nodig heeft om succesvol zijn business te kunnen voeren, in plaats van op het financiële product alleen.

Volledige waardeketen met open banking & platforms
Om te voldoen aan PSD2 hebben de meeste banken een developer portal gelanceerd; hiermee geven ze toegang tot gemiddeld drie tot zeven API’s. Als volgende stap, op basis van de lessen van de digital only-banken en de developer portals én op basis van de platformeconomie ontwikkelingen, zien we de open banking platform-oplossingen, bijvoorbeeld om een volledige waardeketen voor SME-klanten te bieden.

Efficiënte onboarding
Challenger-banken hebben de ‘five-minute onboarding’-trend gezet, waarbij klanten volledig online (mobiel) een bankrekening kunnen openen en de eerste transactie kunnen doen in een beperkt aantal clicks. In dit domein ontstaat een breed aanbod aan Fintech-dienstverlening, van specifieke focus op ‘zwarte lijst’-controles tot bredere oplossingen van gezichtsherkenning via KYC en risicoprofielcontroles tot klantacceptatie.

De groei van de challenger-bank
Er is één gebied waar banken met Fintech concurreren, en dat zijn de challenger-banken. De laatste jaren hebben een groei van deze banken laten zien, zoals Bunq in Nederland, maar ook in Europa zoals OakNorth, N26 en Revolut. Waar investeringen in start-ups in 2019 vertragen ten opzichte van 2018, blijven de investeringen in challenger-banken groeien, waarmee deze partijen hun internationale groei kunnen doorzetten.

Deze ontwikkelingen betekenen dat veel banken een nieuwe koers moeten bepalen en keuzes moeten maken om het uiterste uit deze trends te halen.

KPMG helpt banken en Fintech-bedrijven in dit dynamische speelveld de juiste keuzes te maken: van het vinden van de juiste Fintech-oplossing en deze goed implementeren, tot het orkestreren van een ecosysteem van Fintech-oplossingen, en het begeleiden bij een overname of het vinden van funding.

Met onze ervaring in assurance-, advies- en technologiediensten heeft KPMG alle kennis in huis om zowel banken als Fintechs hierbij te begeleiden. Zo heeft KPMG een database opgezet met gecureerde Fintech om banken te helpen de best passende Fintech-oplossing te vinden. Ook is KPMG één van de belangrijkste partners van meerdere Fintechs om de licentieaanvraag bij DNB te begeleiden.