Nuestros servicios en deal strategy
En KPMG, colaboramos tanto en la compra como en la venta, ofreciendo acompañamiento en distintas áreas clave del proceso de negociación, entre las que destacan:
- Definición de la estrategia de crecimiento inorgánico (inorganic growth): apoyo en la formulación de estrategias de M&A, identificando oportunidades estratégicas que permitan expandir la presencia en el mercado, diversificar la cartera de productos o fortalecer las capacidades organizacionales
- Identificación de objetivos potenciales (target screening): brindamos acompañamiento en la detección de empresas potenciales para operaciones de M&A. Nuestra metodología se basa en estrategias sectoriales específicas, las cuales facilitan la selección de objetivos alineados con las metas corporativas
- Contacto a empresas objetivo (target outreach): se enfoca en establecer comunicación con empresas estratégicamente seleccionadas para explorar oportunidades de colaboración. Elaboramos un plan de acercamiento formal, identificamos los datos de contacto de stakeholders clave y contactamos a las empresas para evaluar su interés en potenciales transacciones o alianzas estratégicas
- Evaluación de sinergias (synergy assessment): implica una estimación de las potenciales sinergias en M&A. Analizamos y cuantificamos el valor que puede desbloquearse mediante la alineación de procesos, la reducción de duplicidades, y el aprovechamiento de las fortalezas complementarias de las entidades fusionadas. Este servicio ayuda a establecer expectativas realistas, priorizar esfuerzos de integración y fomentar la creación de valor para asegurar que las sinergias propuestas sean tanto alcanzables como sostenibles
- Debida diligencia comercial (commercial due dilligence): a partir de un análisis profundo del mercado, el entorno competitivo y las tendencias económicas, ofrecemos un servicio integral que facilita a nuestros clientes hacer valoraciones informadas y estratégicas en procesos de adquisición e inversión. Con esta metodología les ayudamos a identificar riesgos y oportunidades clave, con el objetivo de alinear sus decisiones corporativas con los objetivos y expectativas a largo plazo
- Diligencia operativa (operational due diligence): consiste en una evaluación integral de los aspectos operativos de una empresa objetivo durante un proceso de adquisición. Examinamos áreas clave como la estructura organizacional, los procesos, la tecnología y la cadena de suministro para identificar riesgos y oportunidades. Este análisis permite a las compañías tomar decisiones informadas, evaluar la compatibilidad y el potencial de rendimiento de la entidad objetivo y alinear las operaciones con los objetivos estratégicos
- Integración post-fusión (post merger integration): se enfoca en combinar dos organizaciones después de una fusión o adquisición. Diseñamos e implementamos planes estructurados para fusionar operaciones, culturas y estrategias de manera eficiente. Este servicio tiene como objetivo acelerar la realización de sinergias, minimizar la disrupción y estabilizar las operaciones, fomentando que la entidad combinada avance rápidamente hacia sus objetivos estratégicos y mantenga el impulso a través de la transición
- Evaluación de modelo standalone (standalone assessment): implica un análisis detallado de la capacidad de una unidad de negocio (UN) para operar de manera autónoma tras una separación de la empresa matriz o dentro de una transacción de carve-out. Nuestro enfoque evalúa factores como la gobernanza, la infraestructura y la capacidad operativa, con el objetivo de asegurar que la unidad esté bien posicionada para prosperar por sí sola. Esta evaluación es crítica para la planificación estratégica y la exitosa transición a operaciones independientes
- Asesoría en spin-off o carve-out (spin-off/carve-out support): facilita la transición de una división o UN hacia una entidad independiente, aportando orientación estratégica, operativa y táctica durante todo el proceso, abordando factores críticos como el diseño organizacional, la estructura de gestión, los TSA y los requisitos regulatorios. Este apoyo busca mitigar riesgos y facilitar una separación fluida que permita potenciar el valor para todas las partes interesadas.
El diferencial de nuestros servicios radica en la profunda experiencia sectorial y funcional de nuestros especialistas, la cual nos permite apoyar la ejecución de transacciones con base en prácticas líderes. Al adentrarnos en procesos, sistemas, datos, herramientas y capacidades humanas de las organizaciones, identificamos los elementos de mayor valor protegido de los negocios, con el objetivo de fortalecer su potencial estratégico y orientar el alcance de resultados excepcionales.
