日本企業では、グループの事業ポートフォリオ再構築、コア事業への経営資源集中、ノンコア事業の見直しなどを背景に、カーブアウト（事業分離・事業売却）への関心が高まっています。しかし、カーブアウトは財務・税務・法務・人事・ITが複雑に絡み合ううえに、事業の切り出し方次第で企業価値が大きく変動する高度な意思決定を伴うトランザクションです。適切な分離スキームの構築や買い手候補の選定、運営上のリスク管理を誤ると、事業継続や取引条件に影響が及びえます。

KPMGは、フィナンシャルアドバイザリー・財務・税務・人事・ITなど各分野の専門家がワンチームとして連携し、事業ポートフォリオ分析から分離計画策定、バリュエーション、買い手候補探索、実行まで一貫して力強くリードします。また、カーブアウト支援において、豊富なトランザクション経験とグローバルネットワークを駆使しながら、企業価値最大化と円滑な事業移管の両立に向けた支援を提供します。