Traditionelle Ansätze zur Due Diligence reichen im heutigen Transaktionsumfeld nicht mehr aus, insbesondere für Entscheider, die den Wert aus einer Transaktion maximieren möchten.
Potenziale heben, Risiken managen
Die sich ständig verändernde M&A-Welt wird von verschiedenen Faktoren wie wirtschaftlichen Herausforderungen, digitaler Disruption, geopolitischen Risiken, regulatorischen Anforderungen und ESG-Überlegungen beeinflusst. Für eine Wertsteigerung müssen umfangreiche Aspekte bei einem Deal analysiert und in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.
Die richtige Bewertung von Risiken und Wertsteigerungspotenzialen auf Basis von Diligence+ ist entscheidend für den Erfolg einer Transaktion. Es liegt in der Verantwortung der Entscheidungsträger, Potenziale zu heben und Risiken zu managen.
Wie funktioniert Diligence+?
KPMG Diligence+ bietet eine ganzheitliche, datengestützte Perspektive auf die Risiken und Wertsteigerungspotenziale einer Transaktion. Es liefert die notwendigen Erkenntnisse für präzise Entscheidungen in einem dynamischen Umfeld, schafft Transparenz über die Risiken und identifiziert Wertsteigerungspotenziale.
Unser erweiterter Diligence+-Ansatz unterstützt Entscheider vor allem in
den folgenden Aspekten:
Geschäftsmodelle optimieren:
KPMG Diligence+ verwendet sektorspezifische Werttreiberdiagramme, um die finanziellen und operativen Aspekte zu analysieren, die die Leistung eines Unternehmens beeinflussen und als Treiber für den Unternehmenswert dienen. Dieser gezielte Ansatz bietet eine Fokussierung auf die Werttreiber und sowohl die Identifikation als auch Quantifizierung von Potenzialen, um Werte zu maximieren.
Risiken umfassend managen:
Diligence+ fokussiert auf die für die Entscheidungsfindung relevanten Risiken und bietet konkrete Handlungsempfehlungen. Die Risiken werden dabei ganzheitlich betrachtet von Finanzen, Steuern und Informationstechnologie (IT) bis hin zu rechtlichen Aspekten, HR oder ESG.
Wertschöpfung freisetzen:
Auf Basis bei KPMG existierenden umfangreichen proprietären Daten sowie der Branchenerfahrungen unserer Teams erhalten Sie über den KPMG Diligence+ Erkenntnisse und konkrete Handlungsempfehlungen, die den Wert Ihres Unternehmens bzw. des Zielunternehmens maximieren.
Bessere Entscheidungen im M&A-Umfeld treffen:
Unsere Diligence+-Ergebnisse fassen wir in integrierten und interaktiven Berichten zusammen, die Ihnen Transparenz über Risiken und Potenziale zur Wertsteigerung im Zusammenhang mit einer Transaktion bieten. Unsere Erkenntnisse sind der entscheidende Faktor für den Erfolg bei der Gestaltung des Deal- oder Transformationsprozesses. Wir bieten Ihnen die Expertise, um den Prozess effektiv zu bewältigen.
Ihre Ansprechpersonen
Christian Prokesch
Partner, Deal Advisory, Head of Transaction Services
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Item 1
- Item 2
Due Diligence als Grundlage für belastbare Transaktionsentscheidungen
Bei Transaktionen zählt nicht allein, ob ein Zielunternehmen wirtschaftlich attraktiv erscheint. Entscheidend ist, wie belastbar Annahmen zu Markt, Geschäftsmodell, operativer Performance, Steuern, IT, ESG und Integration sind. Due Diligence mit KPMG Diligence+ unterstützt das Management dabei, Chancen und Risiken frühzeitig in eine klare Deal-Logik zu übersetzen.
Diligence+ ist besonders relevant, wenn Kaufpreis, Synergien, Transformationsbedarf und spätere Wertsteigerung eng miteinander verbunden sind. Der Ansatz betrachtet nicht nur einzelne Prüfbereiche, sondern verknüpft finanzielle, operative und strategische Erkenntnisse zu einer konsistenten Entscheidungsgrundlage. So entsteht Transparenz darüber, welche Werttreiber tragfähig sind, welche Risiken in Verhandlungen adressiert werden sollten und welche Maßnahmen nach Signing oder Closing Priorität haben.
Das zeichnet KPMG Diligence+ aus
KPMG verbindet Transaktionserfahrung, Branchenkenntnis und datengestützte Analysen zu einem erweiterten Due-Diligence-Ansatz. Für Entscheider entstehen dadurch Ergebnisse, die nicht bei der Risikoidentifikation enden, sondern konkrete Handlungsoptionen für Kaufpreisargumentation, Deal-Struktur, Integrationsplanung und Value Creation aufzeigen.
KPMG unterstützt Unternehmen und Investoren dabei, die richtigen Fragen vor einer Transaktion zu stellen: Welche Annahmen tragen den Investment Case? Welche Werthebel lassen sich realistisch heben? Wo entstehen Integrationsrisiken? Welche Erkenntnisse sollten direkt in Verhandlung, Kaufvertrag oder Post-Deal-Roadmap einfließen?
Bereit für ein Gespräch? Kontaktieren Sie KPMG.
Häufig gestellte Fragen
Diligence+ ist besonders sinnvoll bei komplexen Transaktionen, bei denen Geschäftsmodell, Synergien, operative Performance, IT, ESG oder Integrationsfähigkeit maßgeblich für den Investment Case sind.
KPMG Diligence+ unterstützt das Management dabei, Risiken einzuordnen, Werttreiber zu quantifizieren und konkrete Handlungsoptionen für Verhandlung, Deal-Struktur und Post-Deal-Umsetzung abzuleiten.
Eine klassische Due Diligence fokussiert häufig stark auf Risiken. KPMG Diligence+ erweitert diese Perspektive um Werthebel, Umsetzbarkeit und konkrete Maßnahmen zur Wertsteigerung.