Modernisation des paiements : le Canada et le virage mondial

Qu’entend-on par « modernisation des paiements »? Il s’agit de la transformation du traitement des paiements, de la réglementation qui les encadre et de l’expérience des parties concernées. Elle englobe autant la technologie et les données que les modèles d’exploitation et les partenariats. Cette modernisation comprend la mise à niveau de l’infrastructure existante, l’adoption de plateformes infonuagiques et pilotées par une interface de programmation (API), l’adoption de normes de données plus élaborées et la préparation à des capacités telles que le système bancaire ouvert et les paiements en temps réel.

Au Canada, la modernisation des paiements s’est imposée comme une priorité stratégique pour les institutions financières et les détaillants, qui doivent répondre aux attentes croissantes des clients, à la concurrence accrue et à l’évolution rapide de la technologie. Bien que les tendances mondiales aiguillent le changement, la situation au pays est façonnée par les réalités réglementaires locales, l’évolution de la confiance et un mélange d’institutions traditionnelles, d’innovateurs en technologie financière et d’acteurs axés sur l’écosystème.

Cet article présente la perspective canadienne du sondage et du rapport sur la modernisation des paiements à l’échelle mondiale menés par KPMG International. Il fait le point sur la modernisation au Canada, explique pourquoi elle est importante, et présente ce que les dirigeants des services bancaires et du commerce de détail doivent faire pour que leurs organisations demeurent concurrentielles dans un contexte en évolution rapide.

État actuel de la modernisation des paiements au Canada

Selon le sondage, la très grande majorité des organisations canadiennes considèrent la modernisation des paiements comme essentielle pour répondre aux attentes des clients et maintenir leur compétitivité actuelle et future. La plupart d’entre elles indiquent être à mi-parcours dans leurs efforts de transformation.

La modernisation représente un effort pluriannuel qui exige des investissements constants, des partenariats solides et des modèles d’exploitation repensés tant pour les banques que pour les détaillants. Les organisations intègrent de plus en plus à leur feuille de route la préparation au système bancaire ouvert, le renforcement des structures infonuagiques et la prise de décisions plus intelligentes et fondées sur des données.

Bien que le Canada et les marchés mondiaux utilisent de nombreux moteurs de modernisation communs, le rythme de la transformation au pays reste mesuré. La réglementation évolue graduellement, le marché est très concentré et les consommateurs se montrent encore prudents avec le partage de données et les technologies émergentes. Combinés aux infrastructures existantes qui nécessitent une mise à niveau calculée, ces facteurs ralentissent l’élan de modernisation du Canada, sans toutefois limiter l’ambition. En effet, tous les secteurs adoptent une connectivité par API, des outils intelligents de détection de la fraude et l’analyse de données avancée. De plus, les organisations jettent les bases pour des paiements en temps réel et des expériences numériques mieux intégrées que celles actuellement offertes.

Des pressions différentes, mais des objectifs communs pour les banques et les détaillants

Selon les réponses au sondage, même si les banques et les détaillants reconnaissent l’importance de la modernisation des paiements, leurs motivations et leurs priorités d’investissement diffèrent.

Banques

Les banques cherchent à concilier conformité, modernisation et pression concurrentielle

Les banques exercent leurs activités dans un environnement très réglementé, ce qui signifie que la modernisation est souvent déclenchée par des exigences relatives à la normalisation des données, à la présentation de l’information, à la cybersécurité ou à la mise à niveau des infrastructures de paiement. La migration vers des formats de données plus détaillés et mieux structurés, conformément à la norme ISO 20022, par exemple, répond à ces besoins de modernisation. En effet, ces formats aident les banques à mieux détecter les fraudes, à améliorer le filtrage des sanctions, à affiner les décisions en matière de crédit et à optimiser la prévision des liquidités.

Cependant, la valeur recherchée par les banques ne concerne pas seulement la conformité. Les concurrents non traditionnels – comme les plateformes de commerce électronique mondiales, qui offrent des portefeuilles et des services financiers intégrés, ou les nouveaux services de traitement des paiements qui proposent une intégration transparente et des API modernes – redéfinissent les attentes des clients. Les banques doivent réagir en faisant évoluer leurs canaux numériques, en renforçant leurs capacités de données et en étendant leur présence dans les écosystèmes où les clients effectuent de plus en plus de transactions.

Les investissements de modernisation reflètent cette double pression. Les banques adoptent davantage l’infonuagique pour accroître leur évolutivité et leur résilience, elles investissent dans l’automatisation pour optimiser leurs activités et elles modernisent les flux de paiements transfrontaliers etinterentreprises. Bon nombre d’entre elles s’associent également à des entreprises de technologie financière pour offrir des services financiers intégrés et accélérer la mise en marché de nouvelles capacités de paiement.

Commerces de détail

Les détaillants modernisent leurs activités pour améliorer l’expérience client et être plus agiles

Pour leur part, les détaillants font face à des pressions d’une autre nature : des marges minces, une concurrence féroce ainsi que des clients qui s’attendent à une expérience numérique rapide et fluide. Leurs priorités de modernisation concernent la rapidité de paiement, l’intégration des programmes de fidélisation, les options de paiement flexibles, telles que les régimes de paiement différé, et des expériences omnicanales transparentes.

De nombreux détaillants se tournent vers les services financiers connexes pour diversifier leurs revenus et accroître la fidélité de leurs clients, habituellement au moyen de partenariats avec des banques ou des entreprises de technologie financière, ce qui n’ajoute pas de fardeau lié à la conformité. Pourtant, les détaillants exercent souvent leurs activités avec des capitaux limités, dépendent fortement de fournisseurs tiers et font face à une pénurie des talents spécialisés en paiements. Les investissements en modernisation des paiements entrent donc en concurrence avec ceux dans la chaîne d’approvisionnement, le rajeunissement des points de vente et l’analyse de données.

Par conséquent, les détaillants ont tendance à opter pour une modernisation sélective qui s’appuie sur des partenariats afin de mettre en place rapidement de nouvelles capacités sans surcharger leurs ressources.

Le rôle des acteurs non traditionnels dans la transformation de l’écosystème des paiements du Canada

Les acteurs non traditionnels, comme les plateformes de commerce électronique mondiales, les entreprises de traitement des paiements axées sur la technologie et les fournisseurs de services non bancaires, influencent de plus en plus l’évolution et le rythme de la modernisation des paiements au Canada. Ces organisations fonctionnent sans être encombrées par d’anciens systèmes; elles offrent des solutions de paiement modernes, des outils avancés de lutte contre la fraude, des analyses de données et des marchés intégrés beaucoup plus rapidement que de nombreux acteurs bien établis dans le secteur. Leur agilité définit de nouvelles attentes en matière de transparence des paiements, de finance intégrée et d’expériences personnalisées fondées sur les données.

En intégrant les paiements à l’identité, au commerce, aux programmes de fidélisation et aux données, les acteurs non traditionnels redéfinissent les attentes en matière de commodité, de visibilité et de contrôle, en particulier pour les commerçants et les consommateurs qui interagissent avec les paiements dans le cadre d’une expérience numérique globale. Leur capacité à lancer rapidement des solutions, à les adapter à tous les canaux et à tirer parti des données en temps réel pousse l’écosystème dans son ensemble à évoluer.

Selon le sondage, de nombreuses organisations canadiennes cherchent activement du soutien pour établir et gérer des partenariats avec les écosystèmes, ce qui renforce le rôle de la collaboration – et non de la propriété, – en tant que stratégie de modernisation dominante. Pour suivre la cadence, les banques et les détaillants doivent peaufiner leurs stratégies de partenariat, moderniser leurs structures technologiques et se démarquer grâce à la confiance, à l’intendance des données et à l’expérience client, des domaines où les acteurs établis conservent un avantage important.

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Adoption de la technologie dans les paiements au Canada :

IA, infonuagique et transformation en temps réel

L’adoption de la technologie représente l’un des indicateurs les plus clairs des progrès de la modernisation au Canada. Les banques et les détaillants accélèrent les investissements dans plusieurs domaines, notamment les suivants :

Renseignements fondés sur l’IA

Les organisations comptent de plus en plus sur l’IA pour améliorer la détection des fraudes, automatiser les contrôles de conformité et renforcer les prévisions. Les banques utilisent l’IA pour la notation du risque de crédit, la gestion des liquidités et le filtrage des sanctions, alors que les détaillants l’utilisent pour réduire la rétrofacturation, améliorer l’exactitude des prix et rehausser la personnalisation. À mesure que la norme ISO 20022 et d’autres normes plus uniformes amélioreront le format et la qualité des données, l’IA permettra de dégager des renseignements plus approfondis et de prendre des décisions plus intelligentes dans l’ensemble de l’écosystème. Les données du sondage montrent qu’une grande partie des organisations canadiennes utilisent déjà l’IA pour la détection de la fraude ou l’analyse prédictive, ce qui laisse croire que cette technologie fait déjà partie intégrante des paiements.
Migration infonuagique et API

L’adoption de l’infonuagique favorise l’efficience opérationnelle, la résilience et l’évolutivité, tandis que les API permettent une intégration rapide avec les partenaires, les sociétés de technologie financière et les plateformes de commerce électronique mondiales. Les banques misent sur l’infonuagique pour la présentation de l’information réglementaire et la modernisation des systèmes, tandis que les détaillants préfèrent la rapidité, la souplesse et la capacité de déployer rapidement de nouvelles expériences pour servir leurs clients. L’optimisation avec les API prend également en charge les modèles financiers intégrés, les écosystèmes de fidélisation et les expériences de commerce unifié.
Innovations émergentes

De nombreuses organisations explorent l’authentification biométrique, le paiement vocal et les modèles de finance intégrés. Selon les données de l’enquête, les détaillants, en particulier, testent des expériences de paiement avancées, y compris des magasins sans caisse et des solutions sans contact.

La modernisation future du Canada sera également façonnée par la prochaine vague de capacités de paiement en temps réel et par le potentiel à long terme des paiements par jetons et monnaies numériques. Bien qu’elles soient encore émergentes, ces technologies promettent de remodeler les cycles de règlement, de simplifier les transactions transfrontalières et de créer de nouvelles expériences en temps réel.

Moteurs de la modernisation des paiements

La modernisation des paiements au Canada s’accélère parce que les organisations reconnaissent que les anciens systèmes ne peuvent pas répondre aux attentes croissantes, aux nouvelles exigences réglementaires ou aux réalités du système bancaire ouvert et du système de paiement en temps réel. Les banques et les détaillants sont forcés de repenser la façon dont ils gèrent les données, offrent des expériences et livrent concurrence dans un environnement où la valeur découle de plus en plus de la rapidité, de l’information et de la confiance. Dans l’ensemble de l’écosystème, quatre principaux facteurs demeurent centraux :

Cadre réglementaire et gestion du risque

En réponse aux obligations réglementaires, comme la migration vers la norme ISO 20022 et le renforcement des contrôles en matière de fraude et de sanctions, les banques continuent de lancer des programmes de modernisation à grande échelle. Pendant ce temps, les détaillants ont tendance à compter sur leurs partenaires pour la conformité et à sélectionner des écosystèmes qui peuvent gérer les exigences réglementaires sans ralentir l’innovation.
Orientation client

La modernisation rend les expériences de paiement plus rapides, plus sûres et plus intuitives. Les détaillants se concentrent sur l’intégration des programmes de fidélisation et l’accès aux segments de clientèle mal desservis, tandis que les banques visent à renforcer les canaux numériques et à offrir des parcours client plus fluides et plus transparents.
Rentabilité et amélioration opérationnelle

Les deux secteurs considèrent la modernisation comme un moyen de réduire les coûts d’exploitation, d’éliminer les processus manuels et d’améliorer la fiabilité et la sécurité des transactions.
Pression concurrentielle exercée par les nouveaux venus

Technophiles, les fournisseurs de services de paiement, les entreprises de technologie financière et les plateformes mondiales redéfinissent la commodité et la rapidité. Les détaillants réagissent par des paiements flexibles et des expériences intégrées de fidélisation, et les banques, par des services améliorés grâce aux données, l’innovation dirigée par les partenaires et des écosystèmes fondés sur les API.

Barrières à la modernisation des paiements

Malgré leur élan croissant, les organisations canadiennes font face à des obstacles structurels qui déterminent le rythme et la complexité de la modernisation. Ces contraintes diffèrent considérablement entre les banques et les détaillants, en raison de leurs modèles d’exploitation, de leurs obligations réglementaires et de leur degré de maturité technique.

Banques

Les banques doivent adapter leurs systèmes existants et gérer la charge réglementaire

Les banques sont contraintes de moderniser des systèmes complexes tout en maintenant la stabilité et la conformité, un défi qui exige des tests approfondis, des investissements importants et un séquencement coordonné de la gestion de la fraude, de la liquidité, de la gouvernance des données et de la cybersécurité. Les paiements en temps réel et les normes de données améliorées accentuent ces exigences.

Commerces de détail

Les détaillants dépendent des fournisseurs et font face à la pénurie de main-d’œuvre

Les détaillants comptent beaucoup sur des fournisseurs tiers pour leur infrastructure de paiement, ce qui augmente le risque de blocage et ralentit l’innovation. Bon nombre d’entre eux sont également confrontés à une pénurie de talents dans les domaines des paiements, des produits numériques et des données, ce qui rend difficile le développement de capacités différenciées et évolutives à l’interne. À mesure que les détaillants élargissent leurs services financiers, ils doivent accorder une importance accrue à une gouvernance solide des données.

Dans les deux secteurs, l’incohérence de la gouvernance des données et l’interopérabilité limitée demeurent des obstacles fondamentaux à l’exploitation de la pleine valeur de la modernisation.

Comparaison de la modernisation des paiements au Canada à l’échelle mondiale

La modernisation progresse au Canada, mais à un rythme plus modéré que celui des marchés où les exigences réglementaires ou les pressions concurrentielles ont accéléré l’adoption. Alors que le Canada se prépare à un système bancaire ouvert, qu’il exige des modèles de données conformes aux normes ISO et qu’il investit dans les bases nécessaires aux paiements en temps réel, plusieurs facteurs influent sur le rythme de la modernisation :

Structure réglementaire : Les cadres réglementaires et les modèles de participation du Canada, même s’ils ne sont pas plus stricts que ceux de certains homologues mondiaux, sont structurellement complexes et lents à évoluer.
Incitatifs du marché : Les banques canadiennes sont très rentables, ce qui réduit l’urgence de changer dans les domaines où la modernisation ne génère pas d’avantages économiques immédiats.
Confiance des consommateurs : Les Canadiens ont tendance à faire preuve de plus de prudence en ce qui concerne le partage de données et les services financiers axés sur la technologie, ce qui joue sur les courbes d’adoption.
Taille du marché et géographie : La répartition de la population canadienne et la dynamique du marché de détail ralentissent la diffusion de certaines innovations.

Malgré cela, le Canada demeure un chef de file dans des domaines comme la détection de la fraude par l’IA, l’adoption du portefeuille numérique et la participation à des initiatives mondiales en matière d’actifs numériques et de transactions. Les plus grands accélérateurs à venir seront l’alignement du secteur sur les paiements en temps réel, le système bancaire ouvert et la modernisation de l’infrastructure de données à l’échelle de l’écosystème.

L’avenir de la modernisation des paiements au Canada

La modernisation des paiements entre dans une nouvelle phase où les banques et les détaillants changeront de stratégie concurrentielle. Plusieurs tendances agiront sur cette phase :

Un écosystème riche en données

À mesure que les paiements deviennent mieux structurés et plus axés sur les données, les organisations obtiendront des renseignements plus approfondis sur le comportement des clients, les chaînes d’approvisionnement, les transactions et les flux de valeur. Cela transformera la notation du risque de crédit et les modèles de risque, les programmes de fidélisation de la clientèle et les décisions opérationnelles.
La dématérialisation des paiements

L’utilisation de cartes physiques décline rapidement. Les portefeuilles numériques, les identifiants numériques intégrés et les expériences de paiement par appareil mobile domineront bientôt dans le domaine. Le concept de « portefeuille » passera d’un ensemble de cartes en plastique à une expérience d’identité et de paiement harmonieuse intégrée aux appareils connectés, comme les téléphones et les dispositifs portables.
Des modèles d’exploitation infonuagiques natifs et fondés sur les API

Les écosystèmes infonuagiques deviendront essentiels à la résilience, à l’évolutivité et à l’innovation rapide. Les organisations qui n’exercent pas encore leurs activités dans des environnements infonuagiques auront de la difficulté à concurrencer les partenaires et les plateformes qui construisent des systèmes modernes et modulaires.
L’intégration du grand livre distribué et des monnaies numériques

Les monnaies numériques, les actifs à jetons et les capacités de transaction en temps réel sont susceptibles de modifier fondamentalement la compensation des services administratifs et les flux transfrontaliers. Bien que ces technologies soient encore émergentes, leur trajectoire suggère qu’elles joueront un rôle important à moyen terme.
Une concurrence axée sur les écosystèmes

Le catalyseur le plus important pourrait être l’émergence d’écosystèmes collaboratifs. Les banques, les détaillants, les réseaux de paiement, les entreprises de technologie financière et les plateformes commerciales convergent et apportent des forces qui font défaut aux autres. La capacité d’orchestrer ces écosystèmes, d’y participer ou de les influencer deviendra un avantage concurrentiel.
La préparation immédiate

Les dirigeants doivent accélérer l’adoption de l’infonuagique, renforcer la gouvernance des données, moderniser les modèles d’exploitation et établir des partenariats stratégiques pour garder une longueur d’avance sur les attentes changeantes des clients et du marché.

Un moment charnière pour les paiements canadiens

Le Canada arrive à un tournant. La modernisation n’est plus une mise à niveau technique, mais une transformation stratégique où les paiements ne sont plus simplement qu’une partie de l’infrastructure administrative, mais un élément clé de la valeur pour le client, des programmes de fidélisation et de l’avantage concurrentiel. Les banques comprennent de mieux en mieux ce tournant et élargissent leur rôle dans les écosystèmes numériques. Quant à eux, les détaillants créent des expériences plus flexibles, intégrées et axées sur le client, et les acteurs non traditionnels redéfinissent les attentes dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

Au cours des prochaines années, nous verrons davantage de collaboration entre les acteurs établis et les perturbateurs, les banques et les détaillants, les réseaux et les plateformes au Canada. Les organisations qui miseront sur l’audace, la perspicacité et des partenariats solides pour se moderniser prendront l’avantage en devenant les premières à proposer des solutions de commerce et d’expérience client de nouvelle génération.

Nous pouvons être utiles

KPMG au Canada aide les banques et les détaillants à accélérer la modernisation des paiements au moyen d’une gamme de services, notamment en ce qui concerne les feuilles de route stratégiques, la préparation à la réglementation et à la norme ISO 20022, ainsi que l’optimisation d’un environnement infonuagique, d’une IA et de paiements en temps réel tous sécurisés. Nous aidons les clients à moderniser leurs modèles d’exploitation, à renforcer leurs structures de données et de gestion des risques, et à établir des partenariats efficaces dans l’écosystème des paiements. Nos équipes multidisciplinaires possèdent un vaste savoir-faire en matière de technologie, de conformité et d’expérience client, et elles aident les organisations à se moderniser en toute confiance et à dégager une valeur durable.

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