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      併購交易協助

      即使在充滿挑戰的經濟環境中,企業領導者仍需將併購交易視為更新與轉型企業的重要途徑。策略性交易—包括收購、出售、首次公開募股(IPO)、私有化、合併與聯盟、債務與股權交易—都能強化競爭優勢並提升股東價值。

      在這些交易中,容錯空間極小,不完整或錯誤的決策都有可能損害股東利益。財務盡職調查協助企業在併購過程中洞察風險、確認價值並提升決策品質。我們運用深度財務分析與產業洞察,支持買方與賣方在交易流程中的關鍵判斷。

      我們的核心價值

      • 讓客戶快速掌握標的企業的財務真實狀況
      • 降低交易風險與不確定性
      • 支援談判、估值與交易架構的關鍵決策
      • 提高整體交易成功率與速度


      我們如何提供協助

      我們的專業團隊結合KPMG全球資源、產業洞察與在地經驗,並同步支援買方、賣方、跨境與IPO交易。

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      買方盡職調查

      我們協助買方識別可能影響交易的重大議題,讓買方在進入交易前具備清晰的風險評估與價值判斷基礎:

      • 歷史獲利品質與現金流
      • 財務預測的假設與合理性
      • 影響估值、議價與後續整合的重要財務驅動因素
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      賣方協助

      我們協助賣方從交易準備到資料彙整的整包流程,包括:

      • 評估不同出售選項
      • 準備資料室、財務資料與交易文件
      • 串接顧問與買方團隊,以降低資訊不確定性並提升交易效率
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      賣方盡職調查

      我們協助賣方預先整理客觀、透明且詳盡的財務資訊,內容可直接供買方盡職調查使用,提升買方信心,加速交易進程。包含:

      • 財務分析與關鍵議題說明
      • 交易涉及的敏感資料分析
      • 可快速回應買方問題的依據


      專業團隊

      張 維夫

      畢馬威財務諮詢股份有限公司 董事/私募基金產業主持人

      KPMG in Taiwan

      曾 文欣

      畢馬威財務諮詢股份有限公司 執行副總經理

      KPMG in Taiwan



      KPMG 的評價諮詢服務團隊提供兼具技術深度與商業觀點的獨立評價,以滿足客戶的特定需求。

      KPMG的營運與價值創造(Operations & Value Creation)團隊協助企業在併購進行中或交易完成後,找出營運改善機會並實現價值提升,包括降低成本、改善現金流並創造更高營收。

      畢馬威能在制定專案策略、具體實施以至取得實質成果等各階段,為客戶提供完善的專業支援。