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      潛在營運改善空間

      即使在充滿挑戰的經濟環境中,企業領導者仍需將併購交易視為更新與轉型企業的重要途徑。策略性交易—包括收購、出售、首次公開募股(IPO)、私有化、合併與聯盟、債務與股權交易—都能強化競爭優勢並提升股東價值。

      在這些交易中,容錯空間極小,不完整或錯誤的決策都有可能損害股東利益。財務盡職調查協助企業在併購過程中洞察風險、確認價值並提升決策品質。我們運用深度財務分析與產業洞察,支持買方與賣方在交易流程中的關鍵判斷。

      我們的核心價值

      • 認識企業目前的營運優劣勢
      • 找出可立即或長期改善的價值提升槓桿
      • 透過數據與分析
      • 支持營運改善決策
      • 協助企業在交易前後真正「落地實現價值」
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      交易階段價值創造

      在進行併購交易時,我們與盡職調查團隊及財務顧問團隊合作,讓企業在議價與交易決策上具備更全面的資訊優勢:

      • 識別可立即提升價值的營運改善機會
      • 協助買方理解標的企業的價值創造潛力
      • 支援賣方在退出前進行價值強化準備,以提升企業價值
      • 提供更深入的營運面盡職調查分析(Operational DD)。
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      交易後價值實現

      在交易完成後,我們協助客戶落實價值提升計畫,目標是讓盡職調查階段識別的價值真正「實現」。包括:

      • 調整流程設計、商業安排與合規要求
      • 成本降低與效率提升計畫
      • 推動現金流改善與營運資金釋放
      • 持續監控成果並協助落地執行

      我們如何提供協助

      KPMG擁有豐富的資料分析工具與行業數據,並可根據所取得的資料廣度與價值創造目標進行動態調整。

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      價值創造假設

      我們依據企業營運特性與交易目的,提出一系列可行的價值創造假設(Value Creation hypotheses)作為下一階段分析基礎。

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      目標選擇與分析

      客戶可從初步假設中選擇重點領域,讓我們進一步進行資料分析、財務建模、商業驗證。

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      價值創造計畫制定與執行

      接著我們將協助企業制定明確的執行路線圖,包含具體舉措、預期效益、實施順序與時程追蹤計畫,以實現相應價值。必要時將引入KPMG全球專家,以確保與國際最佳實務一致。



      專業團隊

      張 維夫

      畢馬威財務諮詢股份有限公司 董事/私募基金產業主持人

      KPMG in Taiwan

      莫 士緯

      畢馬威財務諮詢股份有限公司 執行副總經理

      KPMG in Taiwan



      KPMG的財務盡職調查團隊協助客戶於併購交易中洞察風險、確認價值並提升決策品質。我們專注於幫助客戶在併購交易中最大化報酬並降低風險。

      KPMG 的評價諮詢服務團隊提供兼具技術深度與商業觀點的獨立評價,以滿足客戶的特定需求。

      畢馬威能在制定專案策略、具體實施以至取得實質成果等各階段,為客戶提供完善的專業支援。