金融科技脈動 2023下半年報告

2023年對全球金融科技市場來說是艱難的一年，金融科技總投資金額(1,137億美元)和金融科技交易量(4,547筆)均創下2017年以來最低水平。因高利率環境影響、許多國家及地區通膨居高不下、烏克蘭和中東衝突等全球風暴，再加上對估值及退場環境的擔憂，金融科技業投資人對投資交易愈加謹慎。

所有主要地區的金融科技投資均出現年度負成長，其中亞太地區(ASPAC)降幅最大，從2022年的513億美元降至2023年的108億美元；歐非中東(EMEA)投資從496億美元下降至245億美元；美洲展現出最強韌性，金融科技投資由2022年的954億美元降至2023年的783億美元。在國家層面，美國2023年吸引了735億美元的投資，佔所有金融科技資金的三分之二。

每年各領域投資熱度隨市場趨勢而有所變動，儘管2023年支付領域的投資金額從2022年的579億美元降至207億美元，但是支付仍在金融科技總投資額中高居第一。在金融科技的各個領域中，僅有房地產科技和保險科技的總投資較前一年增加，房地產科技投資從41億美元增至134億美元，保險科技投資則是由59 億美元增至81億美元。而從新興科技業角度來看，雖然2023年資金有所下滑，但人工智慧依然是佼佼者，吸引超過121億美元的投資。

隨著利率趨向穩定和估值已正常化，整體金融科技業的投資前景逐步樂觀明朗。支付領域在2024年仍是金融科技領域最熱門的領域。隨著企業尋求國內、區域與全球性的經營規模拓展與成長，支付領域的整合將不斷增強。而隨著越來越多投資者尋求收購不良資產標的進行投資，也可能推動經濟回升。

綜觀2023年整體，尤其是下半年，金融科技投資人的情緒可以說是保守的。回想過去六個月我們在金融科技領域看到的一些主要趨勢：

• 加強對潛在金融科技交易的審查，包括高度關注獲利能力和避免削減估值融資。
• 人們對於企業對企業(B2B)金融科技解決方案的興趣增加，而非以企業對消費者(B2C)為中心的商業模式。
• 對夥伴關係與策略聯盟更加重視。
• 人們對人工智慧和生成式人工智慧在整個金融科技領域的應用越來越感興趣。
• 作為向開放銀行過渡的一部分，持續關注嵌入式金融產品，特別是支付和貸款。

無論您是新興金融科技的創始人還是大型金融機構的CEO，重要的是要考慮公司如何從營運活動中獲得最大價值，以便處於長期可持續發展的有利地位。企業可深究：應做些什麼來提高獲利能力並確保長期永續發展？