2020下半年全球金融科技趨勢
2020下半年全球金融科技投資金額較上半年多一倍
在全球新冠肺炎疫情使得2020上半年許多交易被迫暫停之後，下半年投資者和金融科技業者逐漸適應在新常態環境下經營業務，促使金融科技投資逆轉上半年的不利局面。
2020全年金融科技投資明顯下滑，但下半年表現強勁
金融科技投資從2019年的1,680億美元縮減到2020年的1,050億美元，部分原因是缺乏大型併購交易，例如2019年FIS以425億美元收購WorldPay。在2020年初開局不佳之後，下半年金融科技的全球併購、私募股權、創投交易的金額合計為719億美元，為上半年的334億美元的兩倍多。
全球創投對金融科技的投資達有史以來第二高水平
在全球疫情大流行之際，金融科技公司從創投吸引423億美元投資額，此數據僅次於2018年，因該年螞蟻金服在私人融資中籌得全球最大規模的140億美元。美國財富科技公司Robinhood在2020下半年吸引最多的創投資金，兩筆分別6億及6.68億共計約13億美元的投資。
2020下半年純網路銀行吸引大筆投資交易
2020下半年國際間多家數位銀行吸引創投的巨輪投資，如瑞典數位銀行Klarna的6.5億美元、Revolut的5.8億美元、美國Chime的5.338億美元。
美國帶動2020下半年全球併購交易的回升
全球金融科技併購交易從2020上半年的109億回升至下半年的500億美元，其中Charles Schwab以220億美元併購TD Ameritrade為最主要的一筆交易。美國在前十大併購交易中占據9件，包括TD Ameritrade和Credit Karma (71億美元)、Vertafore (53億美元)、Iberia Bank (25億美元)和Avaloq (22億美元)等，併購活動增加也帶動全球交易的回升。
金融科技領域的投資資料和趨勢
點選下方項目展開詳細分析，深入瞭解三大領域：支付科技、監理科技及網路安全的投資趨勢。
新冠疫情點燃支付行業
新冠疫情令數位化的發展加快且提高替代支付模式的需求，增強投資者對支付行業的興趣，因此帶動數位銀行和B2B的相關業務活動。
不斷增加的多元區域發展
支付是投資的熱門領域，越來越多國家被大型交易所吸引，包括美國 (Paya-13億美元；Chime-5.3億美元)、瑞典 (Klarna-6.5億美元)、英國 (Revolut-5.8億美元)、波蘭 (Polskie ePlatnosc -5.87億美元)。
越來越重視嵌入式支付的解決方案
大型科技公司和其他非金融服務公司提供越來越多一系列嵌入式金融服務產品。 2020年下半年Stripe宣布與高盛、巴克萊和花旗集團建立合作關係，透過其平台向用戶提供嵌入式金融和支付服務。
儘管存在複雜性，但B2B付款越來越受歡迎
考慮小型企業與流動性、融資、資金往來和其他銀行服務相關的需求，B2B服務被投資者視為目標豐富且服務不足的領域。 儘管許多專注於B2B的支付公司最初提供諸如發票或匯款兌換之類的簡單產品，但他們現在正努力擴展其功能和價值，以支持端到端交易。
Vertafore的併購交易占監理科技總投資金額的一半
Roper科技以53億美元收購保險合規軟體公司Vertafore，此說明戰略投資者對監理科技的重視程度越來越高， 且監理科技公司也越趨成熟。
監理科技成為金融機構關注重點
新冠疫情凸顯金融機構應對結構性挑戰和更具效率及主動性風險管理的需求，例如個人和企業的放款風險皆上升。除增加法規要求外，並引起人們對監理科技的興趣。
ESG有望成為監管重要的組成部份
2020年11月歐洲銀行管理局(EBA)發表有關將ESG因素和風險納入信貸機構及投資公司監管框架的討論文件，首次確定ESG風險的通用定義，建立通用分類法並顯示目前評估方法。同時，也概述將ESG風險納入業務策略、治理和風險管理及監管的建議，此顯示ESG風險對投資決策重要性的認知。 EBA認為有必要強化將ESG風險納入業務策略和流程中，並按比例納入內部治理。此可透過評估商業模式的長期韌性、確定與ESG風險相關的目標、與客戶互動、考慮開發可持續產品來實現。幫助機構調整業務戰略並將ESG風險納入審慎風險驅動因素的公司，將被視為一種減輕ESG風險潛在影響的漸進式風險管理解決方案，我們認為將可推動此一市場的發展。
擁抱 「雲」的企業
2020年全球企業因需迅速提供員工對系統的受控訪問權而面臨挑戰，促使許多公司為保持可持續性，採用內部部署解決方案擁抱雲技術。此令眾多企業對網路安全產生興趣， 而資安公司WIX在去年12月募資1億美元以因應擴大的業務需求，則是此一趨勢最好的證明。
加強併購活動
2020年跨領域的併購活動不斷增加，包括希望擴展網絡安全和數據分析功能者、針對創新性網絡安全和欺詐預防的平台提供商，以增加其安全堆棧，以及尋求收購託管平台的安全顧問公司。2020年下半年，Mastercard以9.85億美元的價格收購安全數據共享公司Finicity。
網路安全和欺詐主題融合
2020年，連接用戶行為、身份管理和欺詐的解決方案越來越受到關注，展望未來這些領域將繼續融合。預計此將提高對AI、機器學習和數據分析等技術，以及相關性引擎和編排等解決方案的興趣。
關注支付和網絡管理熱點領域
數位化趨勢的加速發展使支付處理活動的安全性更受關注，包括使用行為分析工具。同時，由於遠距工作增加，網絡管理也是重點關注的領域。
