金融科技市場關鍵領域趨勢分析

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雖然較前一年下降，但支付仍吸引全球金融科技資金最大佔比

儘管全年投資大幅縮減(從2022年580億美元降至2023年207億美元)，交易數量也從892筆減至506筆，但支付仍佔全球金融科技投資的最多份額。2023下半年價值20億美元的大型交易大幅減少：Finastra – 69 億美元，Pismo – 10 億美元。相比之下，2023上半年有四筆支付的交易金額超過10億美元(Stripe – 69 億美元、EVO Payments – 40億美元、Moneygram – 18億美元和Paya – 13億美元)。

雖然交易價值大幅下降，但由於專注於提供核心支付平台及相關服務的公司不斷進行全球、區域和本地整合，併購空間在下半年依然相當活躍。

保險科技

繼非常疲軟的2022年後，全球保險科技投資呈現年增長

全球保險科技投資在2022年跌至七年低點的59億美元後，於2023年增至81億美元，接近2019至2022年的融資水準。雖然2023年最大交易Vista Equity Partners以26億美元收購Duck Creek Technologies發生在上半年，但2023下半年也出現許多穩健交易，包括Cetera以12億美元收購Avantax，以及5.7億美元收購Voya Financial的Benefitfocus — 均位於美國。2023下半年保險科技業亦出現多筆超過1億美元的創投投資，包括美國Next Insurance(2.65億美元)、美國Branch(2.15億美元)和新加坡Bolttech(2.46億美元)。

監理科技

監理科技降至六年低點

2022年吸引創紀錄的210億美元後，監理科技投資總額在2023年暴跌至26億美元的六年低點。利率上升和其他總體經濟因素可能導致投資暫停，而買家和賣家估值預期之間的不匹配可能導致併購環境非常枯竭。2023下半年最大的交易都發生在創投領域，包括阿拉伯聯合大公國Haqqex籌集的4億美元和美國Vestwell籌集的1.25億美元。

財富管理科技

經過兩年穩定發展，財富科技投資於2023 年大幅下降

儘管財富科技交易總價值和交易數量仍接近2020年的水準，但2023年全球投資總額降至2億美元以下。與其他金融科技次產業類似，全球地緣政治不確定性與總體經濟包括高利率在內的壓力導致許多投資者不敢進行重大投資。2023下半年最大交易是美國投資公司Edward Jones募資7,300萬美元。

網路安全

全球年度網路安全投資連續第二年下降

2023年全球網路安全投資降至13億美元，此為非常低迷的結果，特別是與 2021年創紀錄的44億美元網路安全投資相比。下半年活動尤其疲軟；2023下半年最大一筆交易是美國人工智慧安全平台公司Resilience融資1億美元，而法國數位資產安全提供商Ledger的創投融資為4.93億美元，以及2023上半年美國結算公司Ripple以2.5億美元收購瑞士加密貨幣託管公司Metaco。然而，人們對人工智慧驅動的安全解決方案的興趣激增，可能有助於推動進入2024上半年網路安全領域獲得更多關注和投資。

區塊鏈/加密貨幣

加密貨幣和區塊鏈交易量年減50%

加密貨幣和區塊鏈領域的總投資從2022年的超過240億美元降至2023年的不到80億美元，而同期交易量從2,058筆減少至僅1,104筆。除了今年面臨具挑戰性的總體經濟因素外，加密貨幣和區塊鏈行業還必須承受2022年加密貨幣公司倒閉以及許多基於區塊鏈技術的貿易融資平台關閉的影響，其中包括總部位於新加坡的Contour、R3的Marco Polo和Maersks Tradelens。