Kwartalny raport o rynku motoryzacyjnym w Polsce – podsumowanie za Q1-Q3 2025

W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku w Polsce zarejestrowano 428 tys. samochodów osobowych, czyli o 7,3% więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Klienci instytucjonalni w tym okresie zarejestrowali 292 tys. pojazdów – co oznacza wzrost o 6,4% r/r.

Zapraszamy do pobrania najnowszego raportu KPMG w Polsce i PZPM, który prezentuje kluczowe dane z rynku, analizuje zmiany regulacyjne i przybliża strategiczne tematy dla branży motoryzacyjnej. W tym wydaniu w raporcie znajduje się także opis case study w zakresie strategii rozwoju producenta rozwiązań dla pojazdów z silnikami spalinowymi w erze elektromobilności.

Kluczowe dane z raportu

• Konsumenci indywidualni napędzają wzrost rynku – ich aktywność rośnie szybciej niż firm. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku klienci indywidualni zarejestrowali 136 tys. nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 9,3% rok do roku – tempo wyraźnie szybsze niż w segmencie klientów instytucjonalnych (+6,4% r/r). Ta zmiana wskazuje na rosnącą siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz większą pewność konsumentów co do sytuacji ekonomicznej.
• Premiumizacja rynku – marki luksusowe z podobnym tempem wzrostu co segment popularny. Segment marek premium dynamicznie się rozwija, osiągając w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku 112 tys. rejestracji (wzrost o 7,2% r/r), podczas gdy marki popularne zanotowały 316 tys. rejestracji ze wzrostem o 7,4% r/r. Rosnące zainteresowanie pojazdami premium świadczy o zmianach w preferencjach konsumentów, którzy coraz częściej poszukują wyższej jakości, zaawansowanych technologii i prestiżu marki. Trend ten jest szczególnie widoczny wśród nabywców indywidualnych, którzy traktują zakup samochodu nie tylko jako środek transportu, ale również jako inwestycję w komfort i status. Więcej informacji na temat trendów na rynku samochodów luksusowych znajduje się tutaj.
• Infrastruktura ładowania rozwija się w tempie zbliżonym do wzrostu liczby pojazdów elektrycznych. Równolegle do wzrostu rejestracji pojazdów elektrycznych następuje stała rozbudowa sieci ładowania – ze wzrostami w liczbie punktów ładowania, stacji i baz na poziomie bliskim 50% rok do roku. Rozwój infrastruktury jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym dalszą elektryfikację floty, zmniejszając obawy potencjalnych nabywców związane z zasięgiem i dostępnością ładowania. Systematyczna rozbudowa sieci świadczy o koordynacji działań sektora publicznego i prywatnego, tworząc fundamenty dla długoterminowego wzrostu elektromobilności w Polsce.

Temat kwartału – elektryfikacja europejskiej floty jako wyzwanie i szansa dla producentów części samochodowych

• Elektryfikacja floty przyspiesza – pojazdy zelektryfikowane dominują w nowych rejestracjach. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku pojazdy elektryczne i hybrydowe (elektryczne i hybrydowe) osiągnęły 58,6% udziału we wszystkich nowych rejestracjach samochodów osobowych w Polsce. Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wzrosła o 107,5% rok do roku, osiągając 26 tysięcy sztuk.
• Polski sektor części motoryzacyjnych stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem reorientacji portfela. Pojazdy elektryczne wymagają o około 70% mniej komponentów niż spalinowe, eliminując całkowicie takie produkty jak układy wydechowe, turbosprężarki czy filtry paliwa. Jednocześnie 37% polskiego eksportu części w 2024 roku było związane z komponentami dedykowanymi wyłącznie pojazdom spalinowym. Dla siódmego co do wielkości eksportera części motoryzacyjnych na świecie to konieczność fundamentalnej przebudowy modelu biznesowego i przesunięcia punktu ciężkości w stronę komponentów uniwersalnych wymagających adaptacji do specyfiki elektrycznej.
• Rozbieżność między produkcją a rejestracjami sygnalizuje strukturalne przesunięcia w łańcuchu wartości. Pomimo wzrostu rejestracji nowych pojazdów o 7,3% rok do roku (428 tys. sztuk), produkcja samochodów w Polsce spadła o 29% w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku (312 tys. sztuk). Ta dysproporcja wskazuje na przesunięcie produkcji poza granice kraju oraz rosnące uzależnienie od importu. Dla polskich producentów części może oznaczać to potrzebę wzmocnienia pozycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw i aktywnego poszukiwania nowych kanałów dystrybucji na rynkach europejskich.
• Reorientacja portfela produktowego to realne rozwiązanie realizowane przez elastycznych graczy rynkowych. Kluczem do przetrwania transformacji jest skupienie na komponentach uniwersalnych występujących w obu typach pojazdów, ale wymagających dostosowania – takich jak układy hamulcowe z rekuperacją energii czy opony przystosowane do większej masy aut elektrycznych. Polscy producenci dysponują naturalnymi atutami: elastycznością operacyjną, kompetencjami technicznymi oraz dostępem do surowców krytycznych jak miedź. Rosnąca liczba firm stawiających na rozbudowę kanałów dystrybucji zamiast wyłącznie na cięcia kosztów (61% vs 42% planujących zwolnienia) pokazuje, że branża dostrzega i wykorzystuje możliwości rozwojowe w zmieniającym się otoczeniu.