¿Cómo podría beneficiarse su empresa de servicios de asesoría integrales y especializados en capital privado?
¿Cómo le ayuda un equipo experimentado en private equity a generar valor a partir de su cartera de inversiones y protegerlas contra riesgos imprevistos?
La mayoría de los inversores y empresas de capital privado esperan un mercado más dinámico durante los próximos dos años. Así, se esperan aumentos en las compras de activos por parte de fondos de capital privado de 60% y en las ventas o desinversiones de activos de 57%. 1
Cuando se trata de las etapas críticas de la inversión, ya sea compra, ampliación o desinversión, un marco de asesoramiento holístico ayuda a lograr el valor óptimo de una inversión. La combinación de un profundo conocimiento práctico, industrial y funcional con experiencia financiera, contable y fiscal de calidad superior permite que un tercero calificado aborde los determinantes fundamentales de las transacciones e identifique rápidamente la fuente de posibles problemas.
1 En un mundo incierto, aumentan las fusiones y adquisiciones en América Latina, KPMG 2023 M&A in Latam Survey, KPMG, 2023.
1. Identificación de objetivos de adquisición (target screening)
Cuando se trata de gestionar fondos de capital privado y empresas de cartera, es necesario contar con el apoyo de un tercero para identificar oportunidades y objetivos que resuenan con su estrategia de inversión general. Comenzando con un concepto de inversión, la estrecha cooperación con un tercero ayuda a identificar las perspectivas de fusiones y adquisiciones más lucrativas a perseguir.
Aunque el panorama es complejo, un enfoque integral y un entendimiento profundo garantizan un camino sencillo hacia mejores oportunidades.
2. Debida diligencia (due diligence)
Resulta altamente beneficioso tener un enfoque que enfatice un profundo entendimiento del espectro más amplio de riesgo y recompensa. Con un amplio conocimiento financiero y contable, un tercero experimentado puede ofrecer perspectivas razonadas en diversas disciplinas, haciendo que las decisiones complejas sean más simples y seguras.
Tener una estrategia holística para abordar la planificación y la ejecución es vital. Considerando todos los aspectos del negocio, incluidos TI, comerciales, operativos, ASG, recursos humanos e impuestos, entre otros; un enfoque con visión a futuro 2 es esencial. Es fundamental contar con la información y los conocimientos esenciales para ayudar a tomar decisiones prudentes, mitigar riesgos y garantizar la equidad de cualquier transacción.
2 KPMG Diligence Plus©
3. Creación de valor
Para lograr el mayor valor posible, es vital confiar en un asesor que pueda utilizar análisis de datos y conocimientos específicos del sector para identificar oportunidades en todo su negocio. El objetivo es tener mejoras tangibles en el EBITDA y el flujo de efectivo, tanto en el escenario inmediato como en el largo plazo.
A través de la exploración de análisis de datos y procesos interconectados, un tercero experimentado busca descubrir áreas potenciales de mejora del desempeño, inherentes a cada transacción.
4. Apoyo en integraciones y separaciones / carve-outs posterior a la fusión
Al utilizar una estrategia de compra y construcción para asegurarse de capturar plenamente los beneficios de escala y alcance, un equipo de profesionales post-deal experimentados puede colaborar estrechamente con usted y las empresas de su cartera para llevar a cabo una due diligence detallada en integraciones y separaciones, afinar las estimaciones de sinergia, así como para prepararse para el crucial día uno e implementar un plan estratégico que se alinee con sus objetivos.
Es fundamental utilizar una gran experiencia funcional, técnica y de la industria para agilizar el proceso de integración y separación, adaptado a su transacción específica.
5. Asesoría contable y financiera
En un entorno empresarial cada vez más complejo, surgen desafíos técnicos en las áreas de contabilidad, impuestos y presentación de informes financieros, por lo que su gestión y resolución se convierten en una necesidad para mantener los objetivos estratégicos de las empresas del portafolio. Al asociarse con un tercero especializado, obtiene un aliado confiable que brinda servicios de asesoría contable adaptados a su ubicación o industria específica.
6. Transformación digital
Comprender la madurez digital de las empresas dentro del portafolio permite priorizar eficazmente las inversiones en capacidades de digitalización. Esto debe evaluarse a través de una matriz de madurez que determine mejoras estratégicas que promuevan la diferenciación competitiva y fomenten la alineación digital.
El capital comprometido acumulado para México asciende a más de USD 71,000 millones en los últimos 20 años. De este monto, 87% del capital se encuentra concentrado en estrategias de bienes raíces (36%), infraestructura y energía (28%) y capital de crecimiento (23%), mientras que el restante se distribuye en crédito privado (5%), capital emprendedor (4%) y fondo de fondos (4%).3
3 La industria de Capital Privado en México en 2023, Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), 2024.
La búsqueda del activo y su disposición no se trata únicamente de asegurar el éxito de la transacción, sino de crear un valor duradero encaminado al crecimiento y la transformación empresarial. Para lograrlo, sin duda es necesario contar con el apoyo de un tercero experimentado en el ciclo de vida de una inversión.
Contacte al equipo de KPMG México para tener un soporte especializado y acorde con sus necesidades de estrategia de inversión, identificar riegos, oportunidades y áreas de transformación para una toma de decisiones de negocio informada.
Nuestros servicios:
Las inversiones en capital privado requieren una comprensión profunda y una planificación estratégica. En KPMG México podemos ayudarle a navegar el complejo ciclo de vida de sus activos y alinear los objetivos de negocio con su estrategia de inversión.
― Detección de objetivos
― KPMG Diligencia Plus©
― Creación de valor
― Soporte de integración / separación / carve-out posterior a la fusión
― Servicios de asesoramiento contable y financiero
― Transformación digital
Contacte a las y los especialistas de KPMG México para trabajar hombro con hombro en el diseño de una estrategia para su negocio.
