Перейти к основному содержанию

      В рамках проекта реализована трансформация отдельных процессов финансового планирования и управленческой консолидации на базе Anaplan. Решение позволило автоматизировать ряд расчетов, взаимосвязать формирование БДР и БДДС, реализовать управленческую консолидацию с элиминацией ВГО и сократить объем отдельных ручных операций.

      Задача

      Создание автоматизированной модели бюджетирования в Anaplan, охватывающей формирование БДР и БДДС, выполнение расчетов, консолидацию данных и план-факт анализ.

      Ключевыми задачами проекта стали:

      • сокращение трудозатрат и сроков бюджетного планирования;
      • снижение количества ручных операций;
      • ускорение план-факт анализа и контрольных процедур;
      • автоматизация управленческой консолидации и элиминации внутригрупповых оборотов;
      • повышение фокуса финансовой функции на аналитической и экспертной работе.

      Решение KPMG

      Команда KPMG помогла в автоматизации финансового планирования, охватывающего процессы формирования БДР и БДДС.

      В рамках проекта реализованы:

      01

      управленческая консолидация БДР и БДДС с автоматической элиминацией внутригрупповых оборотов;

      02

      автоматизация расчета отдельных статей бюджета, включая аллокацию затрат;

      03

      автоматизированный перенос данных между БДР и БДДС.

      Подходы KPMG

      • Анализ существующих процессов бюджетного планирования.
      • Определение требований к данным и функциональности системы.
      • Разработка подходов к тестированию и управлению изменениями.
      • Проведение функциональных воркшопов с участием представителей бизнеса и финансовой функции.
      • Формирование дальнейшего плана внедрения и развития решения.

      Результаты проекта

      По итогам совместной работы с партнером по интеграции Planingo:

      01

      продолжительность отдельных операций перспективного планирования сокращена с 0,5 – 1 рабочего дня до 30 минут;

      02

      сокращено количество ручных операций при подготовке и консолидации финансовых данных;

      03

      создана основа для дальнейшего развития интегрированного финансового планирования.

      Дальнейшее развитие

      Реализованные подходы создают основу для масштабирования решения и развития единой системы финансового планирования. 

      Следующие этапы могут включать:

      airline_stops

      01

      масштабирование автоматизации финансового планирования на другие направления бизнеса;

      tenancy

      02

      объединение финансовых показателей жилого и промышленного строительства на единой платформе;

      addchart

      03

      развитие интегрированного планирования по мере роста бизнеса и выхода в новые географии;

      filter_center_focus

      04

      внедрение сопоставимого планирования и анализа финансовых показателей различных направлений бизнеса.

      Контакты

      Тимур Омашев

      Партнер, Руководитель Консалтинга
      E: TOmashev@kpmg.kz

      Валерий Попов 

      Директор, Консалтинг, практика Цифровые финансы
      E: vpopov@kpmg.kz

      Арман Досжанов

      Менеджер, Консалтинг, практика Цифровые финансы
      E: adoszhanov@kpmg.kz

      Бахтияр Абдрахманов 

      Старший консультант, Консалтинг, практика Цифровые финансы
      E: babdrakhmanov@kpmg.kz

      Айгерим Даусова

      Старший консультант, Консалтинг, практика Цифровые финансы
      E: adaussova@kpmg.kz

      Сания Тайжанова

      Старший консультант, Консалтинг, практика Цифровые финансы
      E: staizhanova@kpmg.kz

      Заида Шариева

      Старший консультант, Консалтинг, практика Цифровые финансы
      E: zshariyeva@kpmg.kz