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      Der Paymentmarkt bietet enorme Wachstumschancen für Banken, FinTechs und Zahlungsdienstleister, die bereit sind, ihre Zahlungsinfrastruktur zu transformieren. In einer Welt, die sich fortlaufend weiterentwickelt, ist es entscheidend, flexibel und effizient zu agieren. Wir helfen Ihnen, die komplexen Herausforderungen Ihrer Wertschöpfungskette zu meistern und Ihr Geschäftsmodell optimal zu gestalten, um im dynamischen Umfeld des Zahlungsverkehrs erfolgreich zu sein.

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      Schlüsselsegmente im Paymentmarkt: Herausforderungen und Chancen im Fokus

      Der Zahlungsverkehr wird zunehmend von regulatorischen Anforderungen beeinflusst. Neue regulatorische Vorgaben, insbesondere in Bezug auf Mindestanforderungen an Risikomanagement, Datenschutz und Cybersicherheit, erfordern Anpassungen der Compliance- und Risikomanagementsysteme. Diese Veränderungen stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen.

      • PSD3/PSR

        Die dritte Version der Payment Services Directive (PSD3) verschärft Sicherheitsanforderungen im Zahlungsverkehr und erweitert Open-Banking-Vorgaben für Zahlungsdienstleister. Die Payment Services Regulation (PSR) bildet den rechtlichen Rahmen für diese Änderungen. Finanzdienstleister sollten ihre Authentifizierungsprozesse anpassen und geeignete Schutzmaßnahmen zur Minimierung von Compliance-Risiken und Gewährleistung von Sicherheit integrieren. Nach Inkrafttreten des Legislativvorschlags PSD3 durch die EU-Kommission voraussichtlich Ende 2025 haben die Mitgliedsstaaten 18 Monate Zeit, diesen in das jeweilige nationale Recht zu übertragen.

      • ZAG/ZAG-MaRisk

        Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) regelt die Aufsicht und Zulassung von Zahlungsdienstleistern in Deutschland. Eine proaktive und individuelle Auseinandersetzung mit diesen Regelungen, einschließlich der Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Zahlungsdienstleister (ZAG-MaRisk), ist unerlässlich für die effektive Umsetzung und der Gewährleistung von Rechtssicherheit. Die ZAG-MaRisk definiert verbindliche Leitlinien, die die Anforderungen des ZAG konkretisieren und erweitern.

      • GWG

        Das Geldwäschegesetz (GWG), als nationale Umsetzung der europäischen Anti-Money-Laundering(AML)-Vorschriften, fordert verstärkte Überwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten sowie Echtzeit-Transparenz und Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche. Unternehmen sollten ihre Sicherheits- und Kontrollmechanismen weiterentwickeln zur Stärkung des Vertrauens von Kunden und Geschäftspartnern in sie.

      • DORA

        Digital Operational Resilience Act (DORA) fordert Finanzdienstleister auf, ihre IT-Systeme und Cybersecurity-Prozesse gegen digitale Bedrohungen zu schützen und Ausfälle zu minimieren. Die Implementierung robuster Sicherheitsmechanismen und strikter Risikomanagementprozesse in die Geschäftsprozesse hilft bei der Vermeidung finanzieller und Reputationsschäden.

      Unser Ansatz

       
      Wir vereinen umfassende Expertise in fachlichen und regulatorischen Fragestellungen mit einem praxisorientierten Vorgehen. Wir werfen einen Blick auf Ihre Organisation und identifizieren anhand von Gap-Analysen Schwächen zwischen dem Status Quo der Umsetzung und den aktuellen regulatorischen Vorgaben als Soll. Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickeln wir konkrete Maßnahmenpläne zur effektiven und nachhaltigen Umsetzung regulatorischer Anforderungen – individuell, passgenau umsetzbar und mit Blick auf Ihre Geschäftsziele.

      Die Zahlungsbranche wandelt sich durch neue Technologien, Marktteilnehmer und Kundenbedürfnisse, welche eine Anpassung des Geschäftsmodells erzwingen. Unternehmen sollten flexibel reagieren, Strategien anpassen und insbesondere auf Kundenzentrierung, digitale Innovationen und Partnerschaften setzen.

      • Transformation

        Regulatorisch getriebene Transformationen tragen dazu bei, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen profitieren davon, wenn sie ihre Geschäfts- und Betriebsmodelle so gestalten, dass sie adaptiv und anpassungsfähig sind. So ist es möglich, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und flexibel auf sich verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren. Indem sie nahtlose, personalisierte Zahlungserlebnisse bieten, können Unternehmen die richtigen Lösungen am Markt anbieten.

      • Wachstumsstrategie

        Für nachhaltiges Wachstum sollten Unternehmen eine klare Strategie entwickeln, die gezielt auf den Zugang zu relevanten Märkten, Kundenbedürfnissen, Angeboten und Preisgestaltung ausgerichtet ist. Durch eine umfassende Analyse der Zielgruppen können Produkte und Services passgenau entwickelt, angepasst und differenziert positioniert werden. Durch die Identifizierung neuer Vertriebskanäle können zusätzliche Marktsegmente erschlossen und Kunden langfristig gebunden werden - die Grundlage für skalierbare, nachhaltige Geschäftsmodelle.

      • Transaktion

        FinTechs und BigTechs setzen mit agilen, datengetriebenen Plattformmodellen neue Maßstäbe im Zahlungsverkehr. Durch Payment Initiation Services (PIS) umgehen sie traditionelle Zahlungsdienstleister und erhöhen den Wettbewerbsdruck auf etablierte Finanzdienstleister und Banken. Innovative Erweiterung der Geschäftsmodelle und das Eingehen strategischer Fusionen/ Partnerschaften sind empfehlenswert zur Sicherung ihrer Marktposition und der gleichzeitigen Erschließung neuer Märkte und Kundensegmente.

      Unser Ansatz

       

      Zukunftsfähige Geschäftsmodelle sind im Payment-Sektor entscheidend. Unsere fundierten Markt- und Wettbewerbsanalysen unterstützen Sie bei wichtigen Entscheidungen und bei der Entwicklung oder Anpassung Ihrer Strategie. Mit uns identifizieren Sie neue Kundensegmente und Wachstumsfelder, entwickeln Partnerschaftsstrategien zur Stärkung Ihrer Marktposition und prüfen Erlösmodelle auf Skalierbarkeit.

      Ein zukunftsfähiges Betriebsmodell ist effizient, automatisiert und am Kundennutzen ausgerichtet. Innovative Technologien wie Blockchain, Kryptowährungen und Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) eröffnen dafür neue Potenziale. Der Schlüssel liegt in optimierten Prozessen, intelligenter Datennutzung und klarer technologischer Ausrichtung auf Basis der Geschäftsstrategie.

      • Open Banking

        Die Modernisierung von Systemen ist entscheidend für die Integration von Echtzeitzahlungen und Open Banking. Open-Banking-APIs schaffen eine technische Schnittstelle für den sicheren Datenaustausch zwischen Banken und externen Dienstleistern bzw. Softwarelösungen. Finanzdienstleister und Banken, die diese Technologien nutzen und in ihre Infrastrukturen integrieren, sichern sich langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

      • Technologie

        Blockchain-Technologie verbessert die Transparenz von Zahlungen und erhöht deren Schutz vor Manipulation. Stablecoins und Central Bank Digital Currencies (CBDCs) bieten eine neue Dimension der Zahlungsabwicklung und sind für Finanzdienstleister und Banken wichtig, um den wachsenden Anforderungen an sichere und schnelle Transaktionen gerecht zu werden. Dabei ermöglicht die Blockchain-Technologie die Realisierung von entscheidenden Potenzialen zur Verbesserung der IT-Sicherheit und des Datenmanagements.

      • Aufbauorganisation

        Die Organisationsstruktur sollte Effizienz, Agilität und Marktorientierung vereinen. Eine an Markt, Kunden und Angebot ausgerichtete Aufbauorganisation ermöglicht es, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Crossfunktionale Teams entlang der Wertschöpfungskette fördern schnelle Entscheidungen und schaffen die Grundlage für skalierbare, zukunftsfähige Betriebsmodelle.

      • Prozesse

        Prozessoptimierung ist entscheidend, um ineffiziente und kostenintensive Abläufe in der Finanzfunktion zu verbessern. Startpunkt hierfür ist eine ganzheitliche Kosten- und Effizienzanalyse. Mithilfe künstlicher Intelligenz können Prozesse optimiert werden. Beispielsweise können Zahlungsausfälle durch eine verbesserte Bonitätsprüfung minimiert und Rechnungszuordnungsprozesse verkürzt werden. Durch die Automatisierung und Harmonisierung von Datenbeständen werden Inkonsistenzen reduziert und die Effizienz gesteigert. Zudem hilft die Vereinfachung komplexer Systemlandschaften, Wartungskosten zu senken und Risiken zu minimieren.

      Unser Ansatz

       

      Ein zukunftsfähiges Betriebsmodell verbindet Effizienz mit Sicherheit und berücksichtigt gleichzeitig den regulatorischen Rechtsrahmen. Wir unterstützen Sie bei der Modernisierung Ihrer Strukturen – von Open-Banking-Ansätzen über gezielte Prozessoptimierung bis hin zur Neugestaltung Ihrer Aufbauorganisation. Zusätzlich entwickeln wir wirksame Strategien zum Schutz sensibler Daten vor Cyberangriffen und stärken so Ihre operative Resilienz.

      Nachhaltige Beratung: Strategie, Fachwissen und Organisation für Ihr Unternehmen

      • Markteintritte/Lizenzen/ Erlaubnisanträge

        für Institute aus Drittländern, Fintechs, PSP-Provider

      • Geschäftsmodell-Erweiterungen

        Geschäftsmodellerweiterungen, die dazu führen, dass eine ZAG-/E-Money-Lizenz benötigt oder ein strategisches Kooperationsmodell geschlossen wird

      • Regulatorische Compliance

        Unterstützung bei der Einhaltung von ZAG-MaRisk, DORA, PSD3/ PSR, MiCA, AML, FiDA und anderen regulatorischen Anforderungen inklusive Risikomanagement im Zahlungsverkehr

      • Zahlungsbetrug & Cybersecurity

        Implementierung von Schutzmechanismen und Unterstützung bei der Betrugsbekämpfung im Zahlungsverkehr

      • Kryptowerte & CBDCs

        Fachliche Unterstützung bei der strategischen Einbindung von Kryptowährungen und Central Bank Digital Currencies n Ihre Geschäftsmodelle

      • Payment- Prozesse

        Effizienzsteigerung und Kostensenkung durch optimierte Zahlungsprozesse sowie Implementierung von Echtzeitzahlungen und Instant Payments

      • M&A & Partnerschaften

        Beratung zu Fusionen und Übernahmen und Unterstützung bei der Integration von Akquisitionen und Partnerschaften im Zahlungsverkehr

      • Nachhaltigkeit

        Implementierung nachhaltiger Zahlungsstrategien und Entwicklung Environmental-Social-Governance(ESG)-konformer Zahlungslösungen, um Green Finance zu fördern und regulatorische sowie marktseitige Anforderungen zu erfüllen

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      KPMG Insights zu Wachstumschancen im Paymentmarkt

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