Stratégie de gestion de patrimoine

Le Bureau de gestion familiale de KPMG fournit une analyse indépendante et des conseils objectifs puisqu'il travaille avec un conseiller indépendant pour investir votre patrimoine. Nous collaborons avec vous afin de comprendre votre vision stratégique à long terme en mettant à profit notre connaissance approfondie des secteurs d'activité et notre expérience auprès d'entreprises semblables à la vôtre. Proactifs et dignes de confiance, nos professionnels travaillent en étroite collaboration avec vous et votre famille pour : Le Bureau de gestion familiale de KPMG fournit une analyse indépendante et des conseils objectifs puisqu'il travaille avec un conseiller indépendant pour investir votre patrimoine. Nous collaborons avec vous afin de comprendre votre vision stratégique à long terme en mettant à profit notre connaissance approfondie des secteurs d'activité et notre expérience auprès d'entreprises semblables à la vôtre. Proactifs et dignes de confiance, nos professionnels travaillent en étroite collaboration avec vous et votre famille pour : comprendre vos objectifs et élaborer un plan; élaborer un énoncé de politique de placement; examiner votre portefeuille et établir sa valeur nette totale; exécuter un contrôle diligent des gestionnaires et effectuer les présentations; gérer les risques financiers; et chercher des investissements d'impact, socialement responsables et tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

L'investissement socialement responsable (ISR) écarte les entreprises qui entrent en conflit avec les valeurs de l'investisseur et retient celles ayant certaines lignes directrices éthiques précises. Certains investissements intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans le processus de sélection. Par investissement d'impact, on entend l'investissement qui vise à générer des rendements financiers tout en ayant une incidence positive sur la société ou l'environnement.

Beaucoup de personnes et de familles tirent une grande satisfaction de savoir que leurs investissements ont non seulement un rendement financier significatif, mais aussi une influence positive sur le monde. S'il est important pour vous de détenir des placements qui génèrent à la fois rendement financier et bénéfice mesurable pour la société, nous pouvons vous aider à trouver ceux qui répondront à vos objectifs.

À mesure que vos investissements et l'environnement de placement se complexifient, il est important d'examiner régulièrement votre portefeuille et de réévaluer vos objectifs, en y apportant des ajustements au besoin par l'intermédiaire de votre conseiller externe en placement. Cet examen présente de nombreux avantages, notamment : l'assurance que vos placements cadrent avec vos objectifs actuels; la détection de lacunes et de nouvelles occasions; la garantie que votre portefeuille reflète les changements apportés à la législation fiscale; et la possibilité d'optimiser l'efficience fiscale de votre portefeuille.