Placements privés

KPMG soutient les sociétés de capital-investissement, les entreprises de capital-risque et les bureaux de gestion familiale en s’appuyant sur un vaste réseau de relations et une expertise approfondie dans divers secteurs. Notre équipe de financement corporatif a établi des liens avec des sociétés de capital-investissement de taille moyenne, ce qui favorise un flux régulier de transactions et nous permet de tirer parti de notre imposant réseau pour présenter des clients et saisir des occasions. Ces liens sont essentiels à la mobilisation des capitaux et au montage de transactions, les transactions propriétaires et les présentations de grande valeur étant la priorité, ce qui permet à nos clients d’avoir accès aux meilleures occasions offertes.

KPMG offre une gamme complète de services tout au long du cycle de vie des placements, notamment les suivants :

• Soutien à la mobilisation de capitaux
• Soutien au montage et flux de transactions au moyen du réseau de KPMG
• Soutien à l’exécution des transactions, dont des services de contrôle diligent de base, notamment contrôle diligent financier, contrôle diligent commercial, contrôle diligent en technologie et cybersécurité, contrôle diligent opérationnel, contrôle diligent en matière d’ESG, contrôle diligent des aspects fiscaux et structuration fiscale
• Création de valeur et évaluations opérationnelles visant à optimiser la performance
• Soutien à l’élaboration d’une stratégie de sortie comprenant la préparation d’un premier appel public à l’épargne (« PAPE ») ou d’une vente ainsi que l’analyse de la qualité des bénéfices tirés de l’entreprise vendue, l’optimisation de la trésorerie et du fonds de roulement et le devoir de vigilance en matière de durabilité

KPMG offre aux régimes de retraite et aux grands investisseurs des services personnalisés concernant divers aspects de la gestion de placements. Mentionnons notamment :

• Soutien à l’exécution des transactions, dont des services de contrôle diligent de base ciblant le contrôle diligent financier et les services fiscaux pour évaluer les occasions potentielles de placement
• Création de valeur et évaluations opérationnelles, essentielles pour améliorer la performance et le rendement des placements
• Soutien à l’élaboration d’une stratégie de sortie, en veillant à ce que les sociétés du portefeuille soient bien préparées aux scénarios de sortie, comme les PAPE ou les ventes
• Services d’efficience opérationnelle pour maximiser les rendements

KPMG contribue à maximiser la création et la réalisation de valeur au sein des sociétés de portefeuille en mettant en œuvre des stratégies efficaces de création de valeur. Le succès des placements privés dépend de plus en plus d’une stratégie efficace de création et de préservation de valeur, qui comprend des initiatives visant à accroître les produits, à optimiser les coûts et, en fin de compte, à améliorer l’efficience opérationnelle globale. L’utilisation que nous faisons de l’analyse de données et de la technologie est à la base de ces efforts, ce qui nous permet de guider les équipes de direction vers des résultats fructueux, en particulier pendant les étapes cruciales comme la période suivant l’acquisition.

KPMG peut offrir des services fiscaux complets adaptés au secteur des placements privés, notamment :

• Services de contrôle diligent en matière de fiscalité visant à évaluer les actifs et les passifs d’impôt tout au long du processus d’acquisition
• Services-conseils continus visant à assurer la conformité et à optimiser les structures fiscales pour les placements
• Accent particulier mis sur les actifs fiscaux et le contrôle diligent pour s’assurer que les placements cadrent avec l’efficience fiscale tout au long du cycle de vie des sociétés de capital-investissement et de portefeuille
• Structuration des acquisitions et des cessions, ce qui assure l’efficience fiscale tout en offrant des services de conformité complets pour atténuer les risques fiscaux imprévus
• Modélisation fiscale pour l’évaluation des fusions et des acquisitions, ce qui facilite la préparation de la documentation du vendeur et la gestion des risques fiscaux historiques au moyen d’une analyse et d’une planification minutieuses avant la vente
• Stratégies efficaces après l’acquisition pour maximiser la valeur de la transaction et aider les clients à récupérer les coûts après impôt tout en tirant parti des avantages fiscaux disponibles