Das erste Halbjahr 2023 war für den globalen Fintech-Markt von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Globale makroökonomische Bedenken wie die hohe Inflation und steigende Zinssätze, anhaltende geopolitische Spannungen sowie niedrige Bewertungen und ein Mangel an Exits im Technologiesektor führten weiterhin zu Unsicherheit am Markt. Auch der Zusammenbruch mehrerer US-Banken zu Beginn des Jahres 2023 gab vielen Investoren im ersten Halbjahr Anlass zu Zurückhaltung.
Die Folgen: Die Investitionen wie auch die Anzahl der Abschlüsse gingen von USD 63,2 Mrd. bei 2.885 Abschlüssen in H2'22 auf USD 52,4 Mrd. bei 2.153 Abschlüssen in H1'23 zurück. Das geht aus dem neuen KPMG Report „Pulse of Fintech H1 2023“ hervor. Halbjährlich beleuchtet der Bericht die globalen Investitionstrends und -aktivitäten im Fintech-Bereich.
Starke Zahlen bei grünen und logistikfokussierten Fintechs
Es gibt aber auch Positives zu berichten: So gab es in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in einer Reihe von Sektoren kräftige Investitionen. Lieferketten- und logistikfokussierte Fintechs zogen in H1'23 Investitionen in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar an – deutlich mehr als noch der Jahresrekord für 2019 von 5,5 Milliarden US-Dollar in diesem Bereich. Auch grüne Fintechs stießen mit USD 1,7 Mrd. im ersten Halbjahr auf großes Interesse und lagen damit bereits leicht über den Ergebnissen von 2022 (USD 1,5 Mrd.).
Die Ergebnisse im Überblick
- In Nord- und Südamerika wurden in H1'23 Investitionen in Höhe von USD 36,1 Mrd. bei 1.011 Deals getätigt, wovon USD 34,9 Mrd. bei 809 Deals auf die USA entfielen. Die EMEA-Region zog USD 11,1 Mrd. für 702 Deals an, während die ASPAC-Region USD 5,1 Mrd. für 432 Deals anlockte.
- VC-Investitionen gingen von USD 28,3 Mrd. in H2'22 auf USD 27,3 Mrd. in H1'23 zurück. Auf den amerikanischen Kontinent entfielen in H1'23 USD 16 Mrd., davon USD 15,1 Mrd. auf die USA, USD 6,6 Mrd. auf die EMEA-Region und USD 4,6 Mrd. auf die ASPAC-Region.
- Die weltweiten M&A-Aktivitäten waren in H1'23 mit einem Transaktionswert von nur USD 24 Mrd. recht schwach, davon USD 19,3 Mrd. in Amerika (USD 19,2 Mrd. in den USA), USD 4,3 Mrd. in der EMEA-Region und USD 460 Mio. in der ASPAC-Region.
- PE-Investitionen waren mit USD 1,1 Mrd. im ersten Halbjahr 23 ebenfalls sehr schwach, darunter USD 768 Mio. in Nord- und Südamerika (USD 627 Mio. in den USA), USD 279,5 Mio. in der EMEA-Region und USD 60,5 Mio. in der ASPAC-Region.
- Auf den Zahlungsverkehr entfielen im ersten Halbjahr USD 16,2 Mrd., auf Fintechs mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen USD 8,8 Mrd., auf Fintechs mit Schwerpunkt Lieferkette und Logistik USD 8,2 Mrd. und auf Insurtech USD 4,7 Mrd.
Anstieg bei Fintechs mit Schwerpunkt KI erwartet
Da ein Ende der geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten nicht absehbar ist, wird erwartet, dass die Investitionen in Fintechs auch für das zweite Halbjahr 2023 relativ schwach bleiben – auch wenn bei einer Stabilisierung des Marktes eine vorsichtige Erholung einsetzen könnte. Einen starken Anstieg des Investoreninteresses könnte jedoch der Bereich Künstliche Intelligenz, insbesondere die generative KI erleben.
